ฐานความรู้

ส่งอีเมลจาก Sales Inbox หรือมุมมองรายละเอียด และเพิ่มเป็นกิจกรรมโดยอัตโนมัติ.

สิ่งนี้ช่วยลดช่องว่างในการรายงานและติดตามความพยายามของทีมคุณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นใน รายงานประสิทธิภาพกิจกรรม โดยไม่ต้องสร้างกิจกรรมแยกสำหรับอีเมลแต่ละฉบับที่คุณส่ง.

ทำไมต้องเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรม

ใน Pipedrive, กิจกรรม หมายถึงการกระทำที่กำหนดเวลาไว้หรือที่ทำเสร็จแล้ว เช่น การโทร, การประชุม, งาน และ อีเมล ช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนต่อไป จัดระเบียบ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อติดตามความพยายามของคุณ ให้สร้าง รายงานประสิทธิภาพกิจกรรม ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:

• คุณทำกิจกรรมสำเร็จไปกี่รายการ
• การกระจายภาระงานในทีมเป็นอย่างไร

การส่งอีเมล เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในการขาย คุณสามารถเห็นผลลัพธ์เป็นบทสนทนาที่ส่งแล้ว แต่หากคุณไม่เพิ่มรายการนี้เป็นกิจกรรม มันจะไม่ถูกนับเป็นงานที่ทำแล้วในรายงานกิจกรรม

เพื่อให้ความพยายามของคุณสะท้อนในรายงาน:

• เปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรมก่อนส่ง
• ส่งอีเมลจาก Pipedrive

ด้วยวิธีนี้ การสื่อสารทางอีเมลของคุณจะปรากฏใน Sales Inbox และถูกนับเป็นกิจกรรมที่เสร็จสิ้นในรายงานของคุณ.

วิธีเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรม

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณ หรือปรับขณะเขียนอีเมลได้

เพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรมเป็นค่าเริ่มต้น

ในการเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ให้เปิดเมนูบัญชีที่มุมบนขวา แล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล > ทั่วไป.

เปิดใช้งาน “เพิ่มอีเมลที่ส่งจาก Pipedrive เป็นกิจกรรมโดยอัตโนมัติ”.

จากนั้นเลือก ประเภทกิจกรรม ที่จะใช้เมื่อเพิ่มอีเมลเป็นกิจกรรม ประเภทกิจกรรมที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าบริษัท ของคุณ.

จากนี้ไป อีเมลทุกฉบับที่คุณส่งจาก Pipedrive จะถูกเพิ่มเป็นกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย.

จากกล่องขาเข้าการขาย

คลิก “+ อีเมลใหม่” หรือ ตอบกลับบทสนทนาที่มีอยู่ เขียนอีเมลตามปกติ แล้วเปิดใช้งาน “เพิ่มอีเมลนี้เป็นกิจกรรม” ในหน้าต่างเขียนอีเมล.

คลิก “ส่ง”.

จากมุมมองรายละเอียด

เปิดมุมมองรายละเอียดของดีล ลีด โปรเจกต์ บุคคลติดต่อ หรือองค์กร แล้วคลิก “อีเมล” เพื่อเปิดหน้าต่างเขียนอีเมล.

เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งาน “เพิ่มอีเมลนี้เป็นกิจกรรม”.

คลิก “ส่ง”.

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณส่งอีเมล

เมื่อคุณแปลงอีเมลให้เป็นกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ คุณจะบันทึกทั้งการสื่อสารและความพยายาม

ทันทีที่คุณคลิก “ส่ง”, Pipedrive จะสร้าง กิจกรรมอีเมล โดยอัตโนมัติ.

กิจกรรมนั้นจะถูก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว และ เชื่อมโยง กับรายการเดียวกันกับการสนทนาอีเมล.

สิ่งนี้ทำให้ประวัติการสื่อสารและประวัติกิจกรรมของคุณสอดคล้องกัน ดังนั้นรายงานของคุณจึงสะท้อนขอบเขตทั้งหมดของงานที่คุณทำ.

วิธีเพิ่มกิจกรรมสำหรับอีเมลที่ส่งนอก Pipedrive

ถ้าคุณใช้ Smart Bcc หรือส่งอีเมลจาก Gmail, Outlook หรือผู้ให้บริการอื่น อีเมลเหล่านั้นจะไม่ถูกเพิ่มเป็นกิจกรรมใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ

เพื่อสร้างกิจกรรมเป็นกลุ่มสำหรับอีเมลเหล่านี้ ให้ไปที่ Sales Inbox แล้วเปิด โฟลเดอร์ที่ส่ง

เลือกหนึ่งหรือหลายบทสนทนา แล้วคลิก “เพิ่มกิจกรรม”.

วิธีนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณถูกนับ แม้ว่าอีเมลเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกส่งจาก Pipedrive ตั้งแต่ต้น

การรายงานเกี่ยวกับอีเมล

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนทั้งด้านความพยายามและปริมาณการสื่อสาร ให้ใช้รายงานแยกสองฉบับ ตารางด้านล่างอธิบายว่าเมื่อใดควรใช้แต่ละฉบับ

รายงานประสิทธิภาพกิจกรรม เทียบกับ รายงานประสิทธิภาพอีเมล

การใช้ทั้งสองรายงานช่วยให้คุณเข้าใจไม่เพียงแค่ว่าส่งอีเมลไปจำนวนเท่าใด แต่ยังรวมถึงความพยายามที่ทีมของคุณลงทุนในการเข้าหาลูกค้าด้วย