Kunnskapsbase

Send e-poster fra Sales Inbox eller detaljvisninger og legg dem automatisk til som aktiviteter.

Dette hjelper deg med å redusere hull i rapporteringen og spore teamets innsats mer nøyaktig i rapporten for aktivitetsytelse, uten å opprette separate aktiviteter for hver e-post du sender.

Hvorfor legge e-poster til som aktiviteter

I Pipedrive representerer aktiviteter planlagte eller fullførte handlinger, for eksempel samtaler, møter, oppgaver og e-poster. De hjelper deg med å planlegge neste steg, holde orden og følge jevnlig opp.

For å spore innsatsen din, opprett en rapport om aktivitetsytelse, som gir oversikt over:

• Hvor mange aktiviteter du har fullført
• Hvordan arbeidsmengden er fordelt i teamet

Å sende e-poster er en av de vanligste aktivitetene i salg. Du kan se resultatet som en sendt samtale, men med mindre du legger dette til som en aktivitet, vil det ikke telle som utført arbeid i aktivitetsrapporten.

For å sikre at innsatsen din reflekteres:

• Aktiver alternativet for å legge e-posten til som en aktivitet før du sender den
• Send e-posten fra Pipedrive

På denne måten er e-postkommunikasjonen synlig i Sales Inbox og telles som en fullført aktivitet i rapportene dine.

Hvordan legge til en e-post som en aktivitet

Du kan aktivere dette som standard i innstillingene for e-postsynk eller justere det mens du skriver e-posten.

Legg til e-post som aktivitet som standard

For å automatisk legge e-poster til som aktiviteter, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > E-postsynk > Generelt.

Aktiver «Legg automatisk til e-poster sendt fra Pipedrive som aktiviteter».

Velg deretter hvilken aktivitetstype som skal brukes når e-poster legges til som aktiviteter. De tilgjengelige aktivitetstypene avhenger av dine bedriftsinnstillinger.

Fra nå av vil hver e-post du sender fra Pipedrive også bli lagt til som en fullført aktivitet.

Fra Salgsinnboks

Klikk «+ Ny e-post» eller svar på en eksisterende samtale. Skriv e-posten som vanlig, og aktiver deretter «Legg denne e-posten til som aktivitet» i e-postredigereren.

Klikk «Send».

Fra detaljvisningen

Åpne detaljvisningen for en avtale, lead, prosjekt, kontakt eller organisasjon, og klikk deretter «E-post» for å åpne e-postredigereren.

Når du har skrevet meldingen, aktiver «Legg denne e-posten til som aktivitet».

Klikk «Send».

Hva skjer etter at du har sendt e-posten

Når du gjør e-poster om til fullførte aktiviteter, fanger du både kommunikasjonen og innsatsen.

Så snart du klikker “Send”, oppretter Pipedrive automatisk en e-postaktivitet.

Aktiviteten blir markert som fullført og tilknyttet de samme elementene som e-postsamtalen.

Dette sørger for at kommunikasjons- og aktivitetshistorikken er synkronisert, slik at rapportene dine gjenspeiler hele omfanget av arbeidet ditt.

Slik legger du til aktiviteter for e-poster sendt utenfor Pipedrive

Hvis du bruker Smart Bcc eller sender e-poster fra Gmail, Outlook eller en annen leverandør, blir ikke disse e-postene automatisk lagt til som aktiviteter i Pipedrive.

For å opprette aktiviteter i bulk for disse e-postene, gå til Sales Inbox og åpne sendt-mappen.

Velg én eller flere samtaler og klikk «Legg til aktivitet».

Dette sørger for at innsatsen din blir regnet med, selv for e-poster som ikke opprinnelig ble sendt fra Pipedrive.

Rapportering av e-poster

For å få en tydelig oversikt over både innsats og kommunikasjonsvolum, bruk to separate rapporter. Tabellen nedenfor forklarer når du bør bruke hver av dem.

Ytelsesrapport for aktiviteter vs. ytelsesrapport for e-poster

Ved å bruke begge rapportene får du ikke bare oversikt over hvor mange e-poster som ble sendt, men også hvor mye innsats teamet ditt la ned i utgående kontakt.