База знаний

Отправляйте письма из Sales Inbox или из детальных представлений и автоматически добавляйте их как активности.

Добавление писем как активности помогает сократить пробелы в отчетности и точнее отслеживать усилия вашей команды в отчете об эффективности активностей, не создавая отдельные активности для каждого отправленного письма.

Зачем добавлять электронные письма как активность

В Pipedrive, активности представляют собой запланированные или выполненные действия, такие как звонки, встречи, задачи и электронные письма. Они помогают планировать дальнейшие шаги, оставаться организованными и регулярно выполнять последующие действия.

Чтобы отслеживать ваши усилия, создайте отчет об эффективности активностей, который показывает:

• Сколько активностей вы завершили
• Как распределена рабочая нагрузка в вашей команде

Отправка писем — одна из самых распространенных активностей в продажах, но если вы не добавите их как активности, они не будут засчитаны как выполненная работа в отчете о активностях.

Чтобы ваши усилия были учтены в Pipedrive:

• Включите опцию добавления письма как активности перед отправкой
• Отправьте письмо из Pipedrive

Таким образом, ваша электронная переписка видна в Sales Inbox и учитывается как завершенная активность в ваших отчетах.

Как добавить электронное письмо как активность

Вы можете включить эту опцию по умолчанию в настройках синхронизации электронной почты или изменить её при написании письма.

Добавлять электронные письма как активности по умолчанию

Чтобы автоматически добавлять письма как задачи, откройте меню учётной записи в правом верхнем углу экрана и перейдите в Личные настройки > Синхронизация эл. почты > Общие.

Включите «Автоматически добавлять письма, отправленные из Pipedrive, как активности».

Затем выберите тип активности, который будет использоваться при добавлении писем как активности. Доступные типы активности зависят от ваших настроек компании.

После выполнения вышеуказанных шагов каждое письмо, отправленное из Pipedrive, будет также добавлено как выполненная задача.

Из Sales Inbox

Нажмите «+ Новое письмо» или ответьте в существующем разговоре. Напишите письмо как обычно, затем включите в редакторе письма «Добавить это письмо как активность».

Нажмите «Отправить».

Из детального представления

Откройте детальное представление сделки, лида, проекта, контакта или организации, затем нажмите «Письмо», чтобы открыть редактор.

После того как вы составили сообщение, активируйте «Добавить это письмо как задачу».

Нажмите «Отправить».

Что происходит после отправки письма

Когда вы превращаете письма в завершённые активности, вы фиксируете и само общение, и приложенные усилия.

Как только вы нажмёте «Отправить», Pipedrive автоматически создаёт активность по электронной почте.

Активность помечается как выполненная и связывается с теми же элементами, что и переписка по электронной почте.

Это обеспечивает согласованность истории коммуникаций и истории активностей, чтобы ваши отчёты отражали полный объём вашей работы.

Как добавить активности для писем, отправленных вне Pipedrive

Если вы используете Smart Bcc или отправляете письма из Gmail, Outlook или другого провайдера, эти письма не добавляются автоматически как задачи в Pipedrive.

Чтобы массово создать активности для этих писем, перейдите в Sales Inbox и откройте папку «Отправленные».

Выберите один или несколько разговоров и нажмите «Добавить активность».

Это гарантирует, что ваши отчёты по задачам точно отражают активность по электронной почте, даже для писем, которые не были изначально отправлены из Pipedrive.

Отчёты по электронной почте

Чтобы получить чёткое представление как о ваших усилиях по продажам, так и о количестве электронной переписки, используйте два отдельных отчёта. В таблице ниже объясняется, когда использовать каждый из них.

Отчёт об эффективности действий. Отчёт об эффективности действий против отчёта по электронной почте

Использование обоих отчётов помогает понять не только, сколько писем было отправлено, но и сколько усилий ваша команда вложила в исходящие коммуникации.