知識庫

從 Sales Inbox 或詳細檢視中發送電子郵件，並自動將其新增為活動。

這可幫助您減少報告上的遺漏，並在 活動績效報告 中更精確地追蹤團隊的工作投入，而無需為您發送的每封電子郵件建立獨立的活動。

為何將電子郵件新增為活動

在 Pipedrive 中，活動代表已排程或已完成的動作，例如 電話、會議、任務 與 電子郵件。它們能幫助你規劃下一步、保持有條理並持續跟進。

要追蹤你的努力，建立一份 活動績效報告，可讓你看見：

• 已完成多少項活動
• 工作量在團隊中的分配情況

寄送電子郵件是銷售中最常見的活動之一。你可以看到結果為已發送的對話，但除非你將此加入為一項活動，否則它不會被計入活動報告中的已執行工作。

為了確保你的努力被反映：

• 在寄送前啟用將電子郵件新增為活動的選項
• 從 Pipedrive 寄送該電子郵件

這樣一來，你的電子郵件溝通會顯示在 Sales Inbox，並在報告中被計為已完成的活動。

如何將電子郵件新增為活動

您可以在電子郵件同步設定中預設啟用此選項，或在撰寫電子郵件時調整它。

預設將電子郵件新增為活動

若要自動將電子郵件新增為活動，請在右上角開啟帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 電子郵件同步 > 一般。

啟用 「自動將從 Pipedrive 寄出的電子郵件新增為活動」。

接著選擇用於將電子郵件新增為活動時的活動類型。可用的活動類型取決於您的 公司設定。

從此以後，您從 Pipedrive 寄出的每封電子郵件也會被新增為已完成的活動。

從銷售收件箱

按一下 「+ 新電子郵件」 或回覆現有對話。照常撰寫郵件，然後在郵件撰寫器中啟用 「將此電子郵件新增為活動」。

按一下 「傳送」。

在詳細檢視中

開啟交易、潛在客戶、專案、聯絡人或組織的詳細檢視，然後按一下 「電子郵件」 以開啟撰寫器。

撰寫完郵件內容後，啟用 「將此電子郵件新增為活動」。

按一下 「傳送」。

您傳送電子郵件後會發生什麼事

當您將電子郵件轉為已完成的活動時，您同時記錄下溝通內容與所付出的工作。

當您一按下「傳送」時，Pipedrive 會自動建立一筆電子郵件活動。

該活動會被標記為已完成，並連結到與電子郵件對話相同的項目。

這能讓您的通訊紀錄與活動紀錄保持一致，讓報告反映您工作的完整範圍。

如何為在 Pipedrive 之外發送的電子郵件新增活動

如果您使用 Smart Bcc 或從 Gmail、Outlook 或其他供應商發送電子郵件，這些郵件不會自動新增為 Pipedrive 中的活動。

若要為這些郵件批次建立活動，請前往 Sales Inbox 並開啟 sent folder。

選取一則或多則對話，然後按一下 「Add activity」。

這可確保您的工作量會被計入，即使這些郵件最初並非從 Pipedrive 發送。

電子郵件報告

為了清楚查看投入的努力與溝通量，請使用兩個獨立的報表。下表說明何時使用各報表。

活動績效報表與電子郵件績效報表

同時使用兩個報表可幫助你了解不僅發送了多少電子郵件，還能了解團隊在外聯上投入了多少努力。