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Sales Inbox 또는 상세 보기에서 이메일을 보내면 자동으로 활동으로 추가됩니다.

이는 보고의 누락을 줄이고, 각각의 이메일마다 별도의 활동을 생성하지 않고도 팀의 노력을 활동 성과 보고서에서 보다 정확하게 추적하는 데 도움이 됩니다.

이메일을 활동으로 추가해야 하는 이유

Pipedrive에서 활동은 통화, 미팅, 작업 및 이메일과 같은 예정되었거나 완료된 작업을 나타냅니다. 이들은 다음 단계를 계획하고 정리된 상태를 유지하며 일관되게 후속 조치를 취하는 데 도움을 줍니다.

노력을 추적하려면 활동 성과 보고서를 생성하세요. 이 보고서는 다음을 보여줍니다:

• 완료한 활동 수
• 팀 전체에 업무가 어떻게 분배되었는지

이메일 전송은 영업에서 가장 흔한 활동 중 하나입니다. 전송된 대화로 결과를 확인할 수는 있지만, 이를 활동으로 추가하지 않으면 활동 보고서에 수행한 작업으로 집계되지 않습니다.

노력이 반영되도록 하려면:

• 이메일을 보내기 전에 이를 활동으로 추가하는 옵션을 활성화하세요
• Pipedrive에서 이메일을 보내세요

이렇게 하면 이메일 커뮤니케이션이 Sales Inbox에 표시되고 보고서에서 완료된 활동으로 집계됩니다.

이메일을 활동으로 추가하는 방법

이 옵션은 이메일 동기화 설정에서 기본으로 활성화하거나 이메일 작성 중에 조정할 수 있습니다.

이메일 활동을 기본으로 추가하기

이메일을 활동으로 자동 추가하려면 화면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 이메일 동기화 > 일반으로 이동하세요.

“Pipedrive에서 보낸 이메일을 자동으로 활동으로 추가”를 활성화하세요.

그런 다음 이메일을 활동으로 추가할 때 사용할 활동 유형을 선택하세요. 사용 가능한 활동 유형은 귀하의 회사 설정에 따라 다릅니다.

이제부터 Pipedrive에서 보내는 모든 이메일은 완료된 활동으로도 추가됩니다.

세일즈 인박스에서

“+ 새 이메일”을 클릭하거나 기존 대화에 회신하세요. 평소처럼 이메일을 작성한 다음 이메일 작성기에서 “이 이메일을 활동으로 추가”를 활성화하세요.

“보내기”를 클릭하세요.

상세 보기에서

거래, 리드, 프로젝트, 연락처 또는 조직의 상세 보기에서 “이메일”을 클릭하여 작성기를 엽니다.

메시지 작성이 완료되면 “이 이메일을 활동으로 추가”를 활성화하세요.

“보내기”를 클릭하세요.

이메일을 보낸 후에 어떤 일이 일어나나요

이메일을 완료된 활동으로 전환하면 커뮤니케이션 내용과 노력을 모두 기록할 수 있습니다.

사용자가 “보내기”를 클릭하는 즉시 Pipedrive는 자동으로 이메일 활동을 생성합니다.

해당 활동은 완료로 표시되며 이메일 대화와 동일한 항목에 연결됩니다.

이렇게 하면 커뮤니케이션 기록과 활동 기록이 일치되어 보고서에 작업의 전체 범위가 반영됩니다.

Pipedrive 외부에서 보낸 이메일에 활동을 추가하는 방법

만약 Smart Bcc를 사용하거나 Gmail, Outlook 또는 다른 제공업체에서 이메일을 보낸 경우, 해당 이메일은 Pipedrive에 자동으로 활동으로 추가되지 않습니다.

이러한 이메일에 대해 활동을 일괄 생성하려면 Sales Inbox로 이동하여 보낸 편지함을 엽니다.

하나 또는 여러 대화를 선택한 다음 “활동 추가”를 클릭합니다.

이렇게 하면 원래 Pipedrive에서 전송되지 않은 이메일에 대해서도 활동으로 집계됩니다.

이메일 보고

노력과 커뮤니케이션 양을 명확히 파악하려면 별도의 두 보고서를 사용하세요. 아래 표는 각각을 언제 사용해야 하는지 설명합니다.

활동 성과 보고서 vs. 이메일 성과 보고서

두 보고서를 함께 사용하면 얼마나 많은 이메일이 발송되었는지뿐만 아니라 팀이 아웃리치에 얼마만큼의 노력을 기울였는지도 파악할 수 있습니다.