Teadmusbaas

Saada e-kirju Sales Inboxist või üksikasjade vaadetest ning lisa need automaatselt tegevustena.

See aitab vähendada aruandluse lünki ja jälgida oma meeskonna pingutusi täpsemalt tegevuste tulemuslikkuse aruandes, ilma et peaksite iga saadetud e-kirja jaoks eraldi tegevusi looma.

Miks lisada e-kirju tegevustena

Pipedrive'is tegevused tähistavad ajastatud või lõpetatud tegevusi, nagu kõned, kohtumised, ülesanded ja e-kirjad. Need aitavad teil planeerida järgmisi samme, hoida korda ja järjepidevalt teha järeltegevusi.

Teie tegevuse jälgimiseks looge tegevuste tulemuslikkuse aruanne, mis annab ülevaate:

• Mitu tegevust sooritasite
• Kuidas töökoormus on meeskonna vahel jaotunud

E-kirjade saatmine on müügis üks levinumaid tegevusi. Tulemust näete saadetud vestlusena, kuid kui te ei lisa seda tegevusena, ei loeta seda tegevuste aruandes tehtud töö hulka.

Et tagada, et teie töö kajastuks:

• Enne saatmist lubage võimalus lisada e-kiri tegevusena
• Saatke e-kiri Pipedrive'ist

Sel viisil on teie e-posti suhtlus nähtav Sales Inboxis ning arvestatakse teie aruannetes lõpetatud tegevusena.

Kuidas lisada e-kiri tegevusena

Seda valikut saate vaikimisi lubada oma e-posti sünkroonimise seadetest või kohandada seda e-kirja koostamise ajal.

Lisa e-kiri tegevusena vaikimisi

Et automaatselt lisada e-kirju tegevustena, avage kontomenüü paremas ülanurgas ja minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Üldine.

Lülitage sisse „Automaatselt lisada Pipedrive'ist saadetud e-kirjad tegevustena”.

Seejärel valige tegevuse tüüp, mida e-kirjade tegevustena lisamisel kasutada. Saadaval olevad tegevusetüübid sõltuvad teie ettevõtte seadistustest.

Edaspidi lisatakse iga Pipedrive'ist saadetud e-kiri ka lõpetatud tegevusena.

Müügi sisendkastist

Klõpsake „+ Uus e-kiri” või vastake olemasolevale vestlusele. Kirjutage e-kiri nagu tavaliselt ja seejärel lülitage e-kirja koostajas sisse „Lisa see e-kiri tegevusena”.

Klõpsake „Saada”.

Üksikasjade vaates

Avage tehingu, potentsiaalse kliendi, projekti, kontakti või organisatsiooni üksikasjade vaade ja klõpsake seejärel „E-kiri”, et avada koostaja.

Kui olete sõnumi koostanud, lülitage sisse „Lisa see e-kiri tegevusena”.

Klõpsake „Saada”.

Mis juhtub pärast e-kirja saatmist

Kui muudate e-kirjad lõpetatud tegevusteks, salvestate nii suhtluse kui ka tehtud töö.

Niipea kui klõpsate “Saada”, loob Pipedrive automaatselt e-kirja tegevuse.

Tegevus on märgitud tehtuks ja seotud samade kirjetega nagu e-kirja vestlus.

See hoiab teie suhtlusajaloo ja tegevuste ajaloo sünkroonis, nii et teie aruanded peegeldavad kogu teie töö ulatust.

Kuidas lisada tegevusi Pipedrive'i väljast saadetud e-kirjadele

Kui kasutate Smart Bcc funktsiooni või saadate e-kirju Gmaili, Outlooki või mõne muu teenusepakkuja kaudu, ei lisata neid e-kirju automaatselt Pipedrive'i tegevustena.

Et luua nendest e-kirjadest hulgitegevusi, minge Müügi postkasti ja avage Saadetud kaust.

Valige üks või mitu vestlust ja klõpsake “Lisa tegevus”.

See tagab, et teie panust arvestatakse ka nende e-kirjade puhul, mis ei olnud algselt saadetud Pipedrive'ist.

E-kirjade aruandlus

Et saada selget ülevaadet nii pingutusest kui ka suhtlusmahtudest, kasutage kahte eraldi aruannet. Allolev tabel selgitab, millal kumbagi aruannet kasutada.

Tegevuste tulemuslikkuse aruanne vs e-kirjade tulemuslikkuse aruanne

Mõlema aruande kasutamine aitab teil mõista mitte ainult seda, kui palju e-kirju saadeti, vaid ka kui palju pingutust teie meeskond kontakteerumisse panustas.