Teadmusbaas

Saada e-kirju Sales Inboxist või üksikasjade vaadetest ning lisa need automaatselt tegevustena.

See aitab vähendada aruandluse lünki ja jälgida oma meeskonna pingutusi täpsemalt tegevuste tulemuslikkuse aruandes, ilma et peaksite iga saadetud e-kirja jaoks eraldi tegevusi looma.

Miks lisada e-kirju tegevustena

Pipedrive'is esindavad tegevused planeeritud või lõpetatud toiminguid, nagu kõned, koosolekud, ülesanded ja e-kirjad. Need aitavad teil planeerida järgmist sammu, jääda organiseerituks ja järjepidevalt jälgida.

Teie tegevuse jälgimiseks looge tegevuste tulemuslikkuse aruanne, mis annab ülevaate:

• Mitu tegevust lõpetati
• Kuidas töökoormus on meeskonna vahel jaotunud

E-kirjade saatmine on üks levinumaid tegevusi müügis, kuid kui neid tegevusena ei lisata, ei arvestata neid teie tegevuse aruandes sooritatud tööna.

Et tagada, et teie töö kajastuks Pipedrive'is:

• Enne saatmist lubage võimalus lisada e-kiri tegevusena
• Saatke e-kiri Pipedrive'ist

Sel viisil on teie e-posti suhtlus nähtav Sales Inboxis ning arvestatakse teie aruannetes lõpetatud tegevusena.

Kuidas lisada e-kiri tegevusena

Seda valikut saate vaikimisi lubada oma e-posti sünkroonimise seadetest või kohandada seda e-kirja koostamise ajal.

Lisa meilid vaikimisi tegevustena

Et automaatselt lisada e-kirju tegevustena, avage kontomenüü paremas ülanurgas ja minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Üldine.

Lülitage sisse „Automaatselt lisada Pipedrive'ist saadetud e-kirjad tegevustena”.

Seejärel vali tegevuse tüüp, mida kasutada, kui lisad e-kirju tegevustena. Saadaval tegevuse tüübid sõltuvad teie ettevõtte seadistustest.

Edaspidi lisatakse iga Pipedrive'ist saadetud e-kiri ka lõpetatud tegevusena.

Müügi sisendkastist

Klõpsake „+ Uus e-kiri” või vastake olemasolevale vestlusele. Kirjutage oma e-kiri nagu tavaliselt, seejärel lülitage e-kirja koostaja juures sisse „Lisa see e-kiri tegevusena”.

Klõpsake „Saada”.

Üksikasjade vaatest

Avage tehingu, müügivihje, projekti, kontakti või organisatsiooni detailvaade, seejärel klõpsake „E-kiri”, et avada koostaja.

Kui olete sõnumi koostanud, lülitage sisse „Lisa see e-kiri tegevusena”.

Klõpsake „Saada”.

Mis juhtub pärast e-kirja saatmist

Kui teisendate e-kirjad lõpetatud tegevusteks, liigub info nii kommunikatsiooni kui ka pingutuse kohta teie tegevusaruanetesse.

Niipea kui te klõpsate „Saada”, loob Pipedrive automaatselt meilitegevuse.

Tegevus on märgitud valmis ja lingitud samadele üksustele kui e-kirja vestlus.

See hoiab teie suhtlusajaloo ja tegevusajaloo sünkroonis, et teie aruanded kajastaksid teie töö kogu ulatust.

Kuidas lisada tegevusi Pipedrive'i väljast saadetud e-kirjadele

Kui kasutate Smart Bcc funktsiooni või saadate e-kirju Gmaili, Outlooki või mõne muu teenusepakkuja kaudu, ei lisata neid e-kirju automaatselt Pipedrive'i tegevustena.

Et luua nendest e-kirjadest hulgitegevusi, minge Müügi postkasti ja avage Saadetud kaust.

Valige üks või mitu vestlust ja klõpsake „Lisa tegevus”.

See tagab, et teie tegevuste tulemuslikkuse aruanded kajastavad täpselt teie e-posti tegevust, isegi e-kirjade puhul, mis ei saadetud algselt Pipedrive'ist.

E-kirjade aruandlus

Et saada ülevaade nii pingutusest kui ka suhtlusmahust, kasutage kahte eraldi aruannet. Allpool olev tabel selgitab, millal kumbagi kasutada.

Tegevuste tulemuslikkus vs. e-kirjade tulemuslikkuse aruanne

Mõlema aruande kasutamine aitab teil mõista mitte ainult seda, kui palju e-kirju saadeti, vaid ka kui palju pingutust teie meeskond kontakteerumisse panustas.