Kennisdatabase

Bij Pipedrive zijn we altijd op zoek naar manieren om u tijd te besparen bij repetitieve taken, zodat u zich kunt richten op zaken die ertoe doen, zoals het sluiten van deals.

Met acties op basis van e-mailvoorwaarden kunt u menselijke fouten minimaliseren en perfect getimede follow-ups verzenden om uw slagingspercentage te verhogen.

Hoe werken deze acties?

U heeft de mogelijkheid om acties te bepalen op basis van bestaande e-mailvoorwaarden binnen uw automatiseringen.

Deze opties stellen je in staat om:

• Controleer basis e-mailveld(en). Bijv., het e-mailonderwerp.
• Controleer of er is gereageerd op een eerdere e-mail die is geconfigureerd in de automatisering na een vertraging stap. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar stadia > Actie: E-mail verzenden > Vertraging: 3 dagen > Voorwaarde controle: Controleer of de e-mail is beantwoord > Actie: Nog een e-mail verzenden.
• Controleer of een link in een vorige e-mail is aangeklikt na een vertraging stap. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar stadia > Actie: E-mail verzenden > Vertraging: 3 dagen > Voorwaarde controle: Controleer of een link in de e-mail is aangeklikt > Actie: Verplaats deal naar een ander stadium.

Hoe kan ik een pad aanmaken op basis van e-mailvoorwaarden?

Allereerst moet je een automatisering maken die een e-mail verzendt (actie) wanneer deze wordt geactiveerd. Je kunt een automatisering maken of kiezen uit een van onze templates.

Klik op het “+” teken om een vertraging stap toe te voegen aan je automatisering. Hiermee wordt een andere actie geactiveerd nadat er een specifieke tijd is verstreken.

Selecteer de duur van de vertraging. Deze vertraging begint met tellen zodra de eerste actie is geactiveerd.

Klik nogmaals op het “+” teken. Voeg een voorwaarde stap toe aan je automatisering en kies de optie “E-mail met sjabloon verzonden”.

Je ziet verschillende velden en voorwaarden die moeten worden vervuld voordat de automatisering naar de volgende stap gaat. Selecteer de voorwaarde die je e-mailacties zal volgen.

Nadat je de e-mailvoorwaarden hebt ingesteld, klik je op het “+” teken om een actie stap toe te voegen aan je automatisering.

Deze actie zal plaatsvinden nadat de vertraging stap is gepasseerd en de voorwaarden zijn vervuld. Als de voorwaarden niet worden voldaan, stopt de automatisering.

Na het definiëren en opslaan van de actie is je workflow compleet. Je kunt meer acties en voorwaarden toevoegen of de automatisering opslaan en afsluiten.