Bilgi Bankası

Pipedrive'da, tekrar eden görevlerde zaman kazanmanıza yardımcı olacak ve anlaşmaları kapatmak gibi önemli konulara odaklanmanıza imkân tanıyacak yollar arıyoruz.

E-posta koşullarına dayalı aksiyonlar sayesinde, insan hatasını en aza indirebilir ve kazanç oranınızı artırmak için tam zamanında takipler gönderebilirsiniz.

Bu aksiyonlar nasıl çalışır?

Otomatik işlemlerinizde mevcut e-posta koşullarına dayalı aksiyonlar belirleme imkânınız var.

Bu işlevler size şunları sağlar:

• Temel e-posta alanlarını kontrol edin. Örn., e-posta konusu.
• Bir otomasyonda önceden yapılandırılmış bir e-postanın bir gecikme adımından sonra yanıtlanıp yanıtlanmadığını kontrol edin. Örn., Tetikleyici: Anlaşma aşaması değişti > Aksiyon: E-posta gönder > Gecikme: 3 gün > Koşul kontrolü: E-posta yanıtlandı mı kontrol et > Aksiyon: Başka bir e-posta gönder.
• Bir önceki e-posta gövdesindeki bir bağlantıya bir gecikme adımından sonra tıklanıp tıklanmadığını kontrol edin. Örn., Tetikleyici: Anlaşma aşamaları değişti > Aksiyon: E-posta gönder > Gecikme: 3 gün > Koşul kontrolü: E-posta içerisindeki bir bağlantıya tıklanıp tıklanmadığını kontrol et > Aksiyon: anlaşmayı farklı bir aşamaya taşı.

E-posta koşullarına dayalı bir yol nasıl oluşturabilirim?

Öncelikle, tetiklendiğinde e-posta gönderen (aksiyon) bir otomatik işlem oluşturmanız gerekmektedir. Bir otomatik işlem oluşturabilir veya şablonlarımızdan birini seçebilirsiniz.

Otomatik işleminize bir gecikme adımı eklemek için “+” işaretine tıklayın. Bu, belirlenen bir zaman dilimi geçtikten sonra başka bir aksiyonu tetikler.

Gecikmenin süresini seçin. Bu gecikme, ilk aksiyon tetiklendiği anda saymaya başlayacaktır.

“+” işaretine tekrar tıklayın. Otomatik işleminize bir koşul adımı ekleyin ve “Şablon ile gönderilen e-posta” seçeneğini belirleyin.

Otomatik işleminiz bir sonraki adıma geçmeden önce karşılanabilecek çeşitli alanlar ve koşullar göreceksiniz. E-posta aksiyonlarınızı takip edecek koşulu seçin.

E-posta koşullarını belirledikten sonra otomatik işleminize bir aksiyon adımı eklemek için “+” işaretine tıklayın.

Bu aksiyon, gecikme adımı tamamlandıktan ve koşullar sağlandıktan sonra gerçekleşecektir. Koşullar sağlanmazsa, otomasyon duracaktır.

Aksiyonu tanımlayıp kaydettikten sonra iş akışınız tamamlanmış olacaktır. Daha fazla aksiyon ve koşul ekleyebilir veya otomatik işlemi kaydedip çıkabilirsiniz.