Teadmusbaas

Pipedrive'is otsime pidevalt võimalusi, kuidas aidata korduvatele ülesannetele kuluvat aega vähendada, et saaksid keskenduda olulisele, näiteks tehingute sõlmimisele.

Meilitingimustel põhinevate tegevustega saad vähendada inimlikke vigu ja saata õigel ajal järelmeile, et suurendada võidumäära.

Kuidas need tegevused toimivad?

Automatiseerimistes saad olemasolevate meilitingimuste põhjal määrata tegevusi.

Need võimaldavad:

• Kontrolli meili põhivälju. Näiteks meili teemat.
• Kontrolli, kas automatiseerimises seadistatud varasemale meilile on pärast viivituse sammu vastatud. Näiteks Käivitaja: Tehing liikus etappi > Tegevus: Saada meil > Viivitus: 3 päeva > Tingimuse kontroll: Kontrolli, kas meilile vastati > Tegevus: Saada veel üks meil.
• Kontrolli, kas eelmise meili sisus oleval lingil klõpsati pärast viivituse sammu. Näiteks Käivitaja: Tehing liikus etappi > Tegevus: Saada meil > Viivitus: 3 päeva > Tingimuse kontroll: Kontrolli, kas meilis oleval lingil klõpsati > Tegevus: Liiguta tehing teise etappi.

Kuidas luua meilitingimustel põhinev tegevustee?

Esmalt loo automatiseerimine, mis saadab käivitamisel meili (tegevus). Võid luua automatiseerimise või valida ühe meie mallidest.

Klõpsa märgil “+”, et lisada automatiseerimisse viivituse samm. Pärast määratud aja möödumist käivitatakse uus tegevus.

Vali viivituse kestus. Viivituse aega hakatakse arvestama kohe, kui esimene tegevus käivitatakse.

Klõpsa uuesti märgil “+”. Lisa automatiseerimisse tingimuse samm ja vali suvand „Malliga meil saadetud”.

Kuvatakse mitu välja ja tingimust, mis võivad olla täidetud enne, kui automatiseerimine liigub järgmise sammu juurde. Vali tingimus, mis järgneb meiliga seotud tegevustele.

Kui oled meilitingimused määranud, klõpsa märgil “+”, et lisada automatiseerimisse tegevuse samm.

See tegevus käivitatakse pärast seda, kui viivituse samm on lõppenud ja tingimused on täidetud. Kui tingimused ei ole täidetud, peatub automatiseerimine.

Kui oled tegevuse määranud ja salvestanud, on töövoog valmis. Võid lisada veel tegevusi ja tingimusi või automatiseerimise salvestada ja sellest väljuda.