База знань

У Pipedrive ми завжди шукаємо способи допомогти вам заощадити час на повторюваних завданнях, щоб ви могли зосередитися на важливому, наприклад на укладанні угод.

З діями на основі умов електронної пошти ви можете мінімізувати людські помилки й надсилати ідеально вчасні слідуючі листи, щоб підвищити ваш відсоток перемог.

Як працюють ці дії?

Ви маєте можливість визначати дії на основі існуючих умов електронної пошти у ваших автоматизаціях.

Це дозволяє вам:

• Перевіряти основні поля електронної пошти. Наприклад, тема електронного листа.
• Перевіряти, чи було отримано відповідь на попередній лист, який налаштовано у автоматизації, після кроку затримки. Наприклад, Тригер: Угоду переміщено між етапами > Дія: Надіслати електронний лист > Затримка: 3 дні > Перевірка умови: Перевірити, чи була відповідь на лист > Дія: Надіслати ще один лист.
• Перевіряти, чи було натиснуто на посилання у тілі попереднього листа після кроку із затримкою. Наприклад, Тригер: Угоду переміщено між етапами > Дія: Надіслати електронний лист > Затримка: 3 дні > Перевірка умови: Перевірити, чи натиснули на посилання в листі > Дія: Перемістити угоду на інший етап.

Як я можу створити шлях на основі умов електронної пошти?

Спочатку потрібно створити автоматизацію, що надсилатиме електронний лист (дію) при спрацюванні тригера. Ви можете створити автоматизацію або вибрати одну з наших шаблонів.

Натисніть на знак “+”, щоб додати крок затримки до вашої автоматизації. Це виконає іншу дію після закінчення визначеного проміжку часу.

Виберіть тривалість затримки. Відлік цієї затримки почнеться, щойно буде виконано першу дію.

Натисніть знову на знак “+”. Додайте крок умови до автоматизації й оберіть опцію “Електронний лист із шаблоном надіслано”.

Перед переходом автоматизації до наступного кроку будуть показані декілька полів і умов, які мають бути виконані. Оберіть умову, яка буде слідувати за діями електронної пошти.

Після встановлення умов для електронної пошти натисніть на знак “+”, щоб додати крок дії до вашої автоматизації.

Ця дія відбудеться після виконання кроку затримки і якщо умови виконано. Якщо умови не виконано, автоматизація зупиниться.

Після того, як ви визначите й збережете дію, ваш робочий процес буде завершено. Ви можете додати ще дії та умови або зберегти і вийти з автоматизації.