Tudástár

A Pipedrive-nál mindig arra törekszünk, hogy segítsünk időt spórolni az ismétlődő feladatokon, hogy Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhasson, mint például az üzletek lezárása.

Az e-mail feltételeken alapuló műveletekkel minimalizálhatja az emberi hibát, és tökéletesen időzített követő e-maileket küldhet, hogy növelje a nyerési arányát.

Hogyan működnek ezek a műveletek?

Lehetőséged van műveleteket meghatározni meglévő e-mail feltételek alapján az automatizálásaidban.

Ezek lehetővé teszik, hogy:

• Ellenőrizze az alapvető e-mail mezőket. Például: az e-mail tárgya.
• Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mail, ami be volt állítva az automatizálásban, válaszra került-e egy késleltetés lépés után. Pl., Aktiváló: Üzlet áthelyezve egy másik szakaszba > Művelet: E-mail küldése > Késleltetés: 3 nap > Feltétel ellenőrzése: Ellenőrizd, hogy az e-mailre válaszoltak-e > Művelet: Küldj egy másik e-mailt.
• Ellenőrizd, hogy egy korábbi e-mail törzsében szereplő linkre kattintottak-e egy késleltetés lépés után. Például, Aktiváló: Üzlet áthelyezve szakaszok > Művelet: E-mail küldése > Késleltetés: 3 nap > Feltétel ellenőrzése: Ellenőrizd, hogy a linkre kattintottak-e az e-mailen belül > Művelet: Az üzletet áthelyezni egy másik szakaszba.

Hogyan hozhatok létre útvonalat e-mail feltételek alapján?

Először létre kell hoznod egy automatizálást, amely e-mailt küld (műveletként), amikor elindul. Létrehozhatsz új automatizálást, vagy választhatsz egyet a sablonjaink közül.

Kattints a “+” ikonra, hogy hozzáadd a késleltetés lépést az automatizálásodhoz. Ez egy újabb műveletet indít el, miután egy meghatározott idő eltelt.

Válaszd ki a késleltetés időtartamát. A késleltetés akkor kezd el számolni, amint az első művelet aktiválódik.

Kattints újra a “+” ikonra. Adj hozzá egy feltétel lépést az automatizálásodhoz, és válaszd a “E-mail sablonnal elküldve” opciót.

Több mezőt és feltételt is láthat, amelyeknek meg kell felelniük, mielőtt az automatizálás a következő lépésre vált. Válaszd ki azt a feltételt, amely az e-mail műveleteidet követi.

Miután beállítottad az e-mail feltételeket, kattints a “+” ikonra, hogy hozzáadj egy művelet lépést az automatizálásodhoz.

Ez a művelet akkor történik meg, amikor a késleltetés lépés eltelt, és a feltételek teljesülnek. Ha a feltételek nem teljesülnek, az automatizálás leáll.

Miután meghatároztad és elmentetted a műveletet, a munkafolyamatod elkészül. Hozzáadhatsz további műveleteket és feltételeket, vagy elmentheted, illetve kiléphetsz az automatizálásból.