Kunnskapsbase

Hos Pipedrive leter vi alltid etter måter å hjelpe deg med å spare tid på gjentakende oppgaver slik at du kan fokusere på det som betyr noe, som å lukke salgsavtaler.

Med handlinger basert på e-postbetingelser kan du minimere menneskelige feil og sende perfekt timede oppfølginger for å øke vinnersjansene dine.

Hvordan fungerer disse handlingene?

Du har muligheten til å bestemme handlinger basert på eksisterende e-postbetingelser i dine automatiseringer.

Disse lar deg:

• Sjekk grunnleggende e-postfelter. For eksempel, e-postens emnefelt.
• Sjekk om en tidligere e-post konfigurert i automatiseringen har blitt svart på etter et forsinkelses trinn. For eksempel, Trigger: Salgsavtale flyttet faser > Handling: Send e-post > Forsinkelse: 3 dager > Betingelsessjekk: Sjekk om e-posten ble besvart > Handling: Send en annen e-post.
• Sjekk om en lenke i en tidligere e-posttekst har blitt klikket på etter et forsinkelses trinn. For eksempel, Trigger: Salgsavtale flyttet faser > Handling: Send e-post > Forsinkelse: 3 dager > Betingelsessjekk: Sjekk om en lenke i e-posten ble klikket på > Handling: Flytt salgsavtale til en annen fase.

Hvordan kan jeg lage en vei basert på e-postbetingelser?

Først må du opprette en automatisering som sender en e-post (handling) når den utløses. Du kan opprette en automatisering eller velge blant våre maler.

Klikk på “+”-tegnet for å legge til et forsinkelsestrinn i automatiseringen din. Dette vil utløse en ny handling etter at en bestemt tidsramme har gått.

Velg varigheten for forsinkelsen. Denne forsinkelsen begynner å telles så snart den første handlingen utløses.

Klikk på “+”-tegnet igjen. Legg til et betingelsestrinn i automatiseringen din og velg alternativet “E-post med mal sendt”.

Du vil se flere felt og betingelser som kan oppfylles før automatiseringen går videre til neste trinn. Velg betingelsen som skal følge dine e-posthandlinger.

Når du har satt e-postbetingelsene, klikker du på “+”-tegnet for å legge til et handling-trinn i automatiseringen din.

Denne handlingen skjer etter at forsinkelsestrinnet er fullført og betingelsene er oppfylt. Hvis betingelsene ikke er oppfylt, vil automatiseringen stoppe.

Når du har definert og lagret handlingen, er arbeidsflyten din fullført. Du kan legge til flere handlinger og betingelser eller lagre og avslutte automatiseringen.