Kunskapsbas

Om du migrerar från HubSpot till Pipedrive kan du ta med dig dina leads, kontakter, affärer och aktiviteter.

Den här guiden förklarar hur du förbereder dina data, exporterar dem från HubSpot och importerar dem till Pipedrive.

Viktiga skillnader i terminologin

Innan import är det viktigt att förstå terminologin mellan HubSpot och Pipedrive. Detta underlättar under mappningsprocessen.

Vi rekommenderar starkt att du granskar dina data i HubSpot innan migrering. Se till att ta bort dubbletter och skapa eventuella anpassade fält i Pipedrive först, så att de finns tillgängliga vid importen.

Dessutom föreslår vi att du bekantar dig med Pipedrives struktur och hur data är organiserade. Du hittar mer information i denna guide.

Pipedrive-fält

Pipedrive är ett försäljningsfokuserat CRM utformat för att hjälpa dig att spåra leads, affärer och kontaktrelationer genom din försäljningspipeline.

Viktiga datafält inkluderar:

• Personer: individ på kontaktnivå
• Organisationer: Dessa är företag på kontaktnivå
• Affärer: Försäljningsmöjligheter som rör sig genom din pipeline
• Aktiviteter: Uppgifter, möten, samtal och att-göra-punkter relaterade till affärer eller kontakter
• Anteckningar: Fritextkommentarer eller loggar knutna till vilken post som helst (personer, organisationer, affärer eller leads)
• Användare: Medlemmar i ditt interna säljteam
• Etiketter: Färgkodade taggar för visuell kategorisering (finns separat för varje huvuddatatyp i Pipedrive: personer, organisationer, affärer eller leads)
• Anpassade fält: Fullt anpassningsbara fält som du kan skapa för alla huvuddatatyper utanför standardstrukturen i Pipedrive

Läs mer om anpassade fält i denna artikel och om Pipedrives terminologi i vår ordlista.

Exportera dina HubSpot CRM-data

Börja med att exportera dina HubSpot CRM-data i CSV-format så att de är redo att importeras till Pipedrive.

I HubSpot måste du exportera poster separat beroende på deras typ (kontakter, företag, affärer osv.)

För att exportera:

• Öppna listvyn för de poster du vill exportera. I denna vy kan du använda filter.
• Klicka på knappen ”Export”

• Du kommer att se en exportuppmaning. CSV-formatet är kompatibelt med Pipedrives importverktyg. Om allt ser bra ut, klicka på ”Export”

• Om du klickar på ”Customize” längst ner i uppmaningen får du fler alternativ för din export.

• Klicka på Export-knappen (finns uppe till höger)
• Exportfilen kommer att skickas till e-postadressen kopplad till ditt HubSpot-konto. Du kommer att se en pop-up som bekräftar exporten.

Besök HubSpots detaljerade guide för export här.

Upprepa processen för de entiteter du behöver exportera till Pipedrive.

Förbered Pipedrive för import

Innan du importerar, konfigurera din Pipedrive-arbetsyta för en smidig övergång.

Skapa anpassade fält

• Gå till Företagsinställningar > Datafält
• Lägg till fält som matchar dina anpassade HubSpot-data och se till att fälttyperna (text, rullgardinsmeny, datum osv.) är korrekta
• Använd samma fältnamn som i HubSpot så att Pipedrive automatiskt kan mappa dem under importen

Anpassa pipelines (för affärer)

• Öppna pipelinevyn
• Klicka på ”Lägg till ny pipeline” eller redigera en befintlig
• Lägg till steg som återskapar dina HubSpot-affärssteg (t.ex. ”Kvalificering”, ”Demo bokad”)

Lägg till saknade aktivitetstyper

• Gå till Företagsinställningar > Aktiviteter och bläddra ner till ”Aktivitetstyper”
• Lägg till eventuella saknade aktivitetstyper från HubSpot (t.ex. ”Uppföljning”, ”Introduktionssamtal”)

Importera dina data

När dina data är redo och din arbetsyta är konfigurerad kan du börja importera.

• Gå till Verktyg och appar > Importera data
• Klicka på ”Kom igång”

• Ladda upp din CSV-fil (börja med organisationer och personer)

• Matcha varje CSV-kolumn med ett Pipedrive-fält (system- eller anpassat fält). Detta kallas mappning.

• Använd förhandsgranskningen för att kontrollera formateringen

• Använd ett unikt fält (t.ex. e-post) för att länka poster mellan entiteter (t.ex. matcha personer med organisationer)

Vi rekommenderar att du importerar dina data i följande ordning:

• Organisationer (företag)
• Personer (kontakter)
• Affärer
• Leads
• Aktiviteter (uppgifter)
• Anteckningar (valfritt)

Efter varje import ser du sammanfattningen och de importerade posterna.

Du kan öppna respektive modul i Pipedrive för att göra stickprovskontroller av posterna.

Använd filter för att bekräfta att etiketter, anpassade fält och länkar har mappats korrekt.

Efter importen

• Kontrollera dina data med filter och gör stickprov på poster
• Automatisera uppföljningar med vår automatiseringsfunktion
• Spara dina exporterade HubSpot-filer om du behöver granska dem
• Utforska integrationer i Pipedrive Marketplace

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp, kontakta vårt supportteam eller begär hjälp från vårt team för teknisk uppsättning för guidad migrering.