Kunskapsbas

Om du är verksam inom en bransch med fokus på återkommande fakturering eller prenumerationer kan funktionen Återkommande intäkter hjälpa dig att spåra och prognostisera dina intäkter över tid, även efter att en affär har vunnits.

Den här funktionen är uppdelad på två platser: affärsinformation och Insikterna-rapportfunktionen.

• Affärsinformation
  Ställ in och hantera dina affärsspecifika prenumerationer eller betalningsplaner.
• Insikterna-rapport
  Spåra dina totala intäkter och förluster från återkommande intäkter över tid med avancerade rapporter.

Att konfigurera återkommande inkomster för dina avtal

Under Intäkter-panelen i ett avtals detaljvy kan du konfigurera en prenumeration eller en betalningsplan.

En prenumeration återspeglar en konsekvent faktureringsplan och en betalningsplan kan skräddarsys för en mer flexibel faktureringsplan.

Prenumerationer

Prenumerationer är för avtal där betalningar sker på en regelbunden schema.

För att skapa en, gå till Intäkter-panelen av ett avtals detaljvy och klicka på “+ Prenumeration,” fyll sedan i följande information:

• Återkommande belopp – Värdet av varje återkommande betalning
• Beskrivning – En kort förklaring om din prenumeration
• Antal betalningar (alternativ att sätta som oändliga betalningar) – Det totala antalet betalningscykler
• Intervall – Tiden mellan varje cykel
• Startdatum – Startdatumet för prenumerationen

Du kan också konfigurera engångsbetalningar för din prenumeration, som setup eller initieringsavgifter, under “Ytterligare betalningar.”

När du klickar på “Spara” kommer prenumerationsplanen att visas som aktiv under avtalets intäktspanel.

Betalningsplan

Om ditt avtal kräver en betalningsplan som inte är på en fast cykel eller belopp per betalning, kan du konfigurera en betalningsplan istället för en prenumeration. Detta ger dig större flexibilitet att skräddarsy ditt avtals betalningsplan.

Klicka på “+ Betalningsplan,” fyll sedan i följande information:

• Totalbelopp – Det totala värdet av betalningen
• Antal betalningar – Det totala antalet betalningar
• Intervall – Mängden tid mellan varje cykel
• Startdatum – Startdatumet för betalningsplanen

De enskilda betalningarna kommer automatiskt att fyllas i, men du kan uppdatera beskrivning, belopp och förfallodatum för varje betalning.

Du kan också ta bort en planerad betalning genom att klicka på “...” till höger.

Liksom en prenumeration, kommer en betalningsplan att synas i intäktspanelen för ditt avtals detaljvy efter att ha sparats.

Uppdatera eller ta bort din faktureringsplan

Redigera en prenumeration

Klicka på pennsymbolen i inkomstpanelen för en aktiv prenumeration för att redigera Ändringar som träder ikraft datum, Återkommande belopp, Beskrivning, och ytterligare betalningsinformation i din faktureringsplan.

Avbryta eller ta bort en prenumeration

För att avbryta en prenumeration klickar du på “...” under din inkomstpanel och välj “Avbryt prenumeration,”, sedan anger du avbokningsdatum före bekräftelse.

När avbruten kommer prenumerationen fortfarande att visas i din Inkomstpanel:

Om du inte vill att den avbrutna prenumerationen ska visas där längre kan du klicka på “...” och välja “Ta bort prenumeration.”

Redigera en betalningsplan

Om du klickar på pennsymbolen i inkomstpanelen med en betalningsplan kan du redigera beskrivningen, beloppet och förfallodatumet för någon planerad betalning.

Du kan också klicka “+ Betalning” för att planera ytterligare betalningar, eller “...” för att ta bort en befintlig betalning.

Ta bort en betalningsplan

Om du vill ta bort en betalningsplan klickar du på “...” under din inkomstpanel och välj "Ta bort betalningsplan.”

Dölj inkomstpanelen från din detaljvy

För att dölja inkomstpanelen i din deal’s detaljvy, klicka på “...” i hörnet uppe till höger på sidan och välj “Hantera sidebaravsnitt.”

Därifrån kan du avmarkera Inkomstpanelen i alternativen och klicka på “Klar.”

Detta kommer att dölja inkomstpanelen från dina deal detaljsidor utan att påverka dina återkommande inkomst Insights rapporter.

Visa prenumerationsintäktsrapporter i Insights

Håll koll på dina prenumerationer med hjälp av rapporter för återkommande intäkter i Insights-funktionen.

Du kan lära dig hur du skapar prenumerationsintäktsrapporter i den här artikeln.

När du har skapat din prenumerationsintäktsrapport kan du lägga till den i din instrumentpanel eller dela den med ditt team.