ฐานความรู้

จัดการโปรเจกต์ของคุณได้ทุกที่ด้วยแอป Pipedrive บนมือถือ คุณสามารถดูความคืบหน้าของโปรเจกต์ อัปเดตงานและกิจกรรม เพิ่มบันทึก และสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยไม่ต้องเปิดเว็บแอป

จัดการโครงการได้ทุกที่

เปิดแอป Pipedrive บนมือถือ แล้วแตะ “...” > โครงการ เพื่อดูโครงการทั้งหมดในบอร์ดของคุณ

Android	iOS

เพื่อมุ่งเน้นที่บอร์ดเฉพาะ ให้แตะ “บอร์ดทั้งหมด” แล้วเลือกบอร์ดที่คุณต้องการดู

Android	iOS

คุณยังสามารถใช้ ตัวกรอง เพื่อจำกัดผลลัพธ์ตามผู้ใช้หรือใช้ตัวกรองที่คุณสร้างไว้แล้วในเว็บแอป

Android	iOS

เพิ่มโครงการ

เพื่อเพิ่มโครงการขณะเดินทาง ให้แตะ “+” ในมุมมองโครงการ

กรอกรายละเอียดโครงการ แล้วแตะ “บันทึก”

Android	iOS

ดูโครงการ

แตะโปรเจ็กต์เพื่อเปิดมุมมองรายละเอียด แตะโครงการเพื่อเปิด มุมมองรายละเอียด ที่นี่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้ติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยง เฟสปัจจุบัน วันที่เริ่มและวันสิ้นสุด ป้ายกำกับ และฟิลด์ที่กำหนดเอง

Android	iOS

สลับไปที่แท็บ แผน เพื่อดูงาน งานย่อย เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรม

Android	iOS

แท็บ บันทึก จะมีบันทึก, ความเห็นและการอ้างถึง ทำให้ติดตามการสนทนาเกี่ยวกับโครงการได้ง่ายขึ้น

แก้ไขโครงการ

หากต้องการอัปเดตข้อมูลโครงการ ให้แตะ ไอคอนรูปดินสอ ในมุมมองโครงการ

Android	iOS

ในแท็บ แผน คุณสามารถทำเครื่องหมายว่างาน งานย่อย กิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือเปิดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มกิจกรรม งาน บันทึก และไฟล์

แตะ “+” ภายในโครงการ แล้วเลือกว่าคุณต้องการสร้างกิจกรรม งาน บันทึก หรือไฟล์

Android	iOS

ติดตามงานข้ามโครงการ

หากคุณต้องการดูงานจากหลายโครงการ ให้กลับไปที่มุมมองโครงการแล้วเลือก “งาน”

Android	iOS

คุณสามารถกรองรายการตามสถานะหรือผู้ใช้ เพื่อมุ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด คุณสามารถกรองรายการตามสถานะหรือผู้ใช้เพื่อมุ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด มุมมอง งาน จะแสดงงาน งานย่อย และเหตุการณ์สำคัญจากโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทำให้ตรวจสอบงานที่จะมาถึงและติดตามความคืบหน้าข้ามโครงการได้ง่ายขึ้น

ดูโครงการที่เก็บถาวร

เพื่อดูโครงการที่เก็บถาวร ให้แตะตัวเลือกการดูปัจจุบันในหน้าจอโครงการแล้วเลือก “เก็บถาวร”

Android	iOS

เช่นเดียวกับมุมมองโครงการหลัก คุณสามารถเลือกบอร์ดเฉพาะและใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาโครงการที่คุณต้องการ