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Pipedrive モバイルアプリを使えば、どこからでもプロジェクトを管理できます。プロジェクトの進捗確認、タスクやアクティビティの更新、メモの追加、新しいプロジェクトの作成を Web アプリを開かずに行えます。

外出先でプロジェクトを管理

Pipedriveモバイルアプリを開き、“...” > プロジェクトをタップすると、すべてのボードのプロジェクトを確認できます。

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特定のボードに絞りたい場合は、“すべてのボード”をタップして表示したいボードを選択してください。

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また、フィルターを使用してユーザー別に絞り込んだり、Webアプリで既に作成したフィルターを適用したりできます。

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プロジェクトを追加

外出先でプロジェクトを追加するには、プロジェクト一覧画面の“+” をタップしてください。

プロジェクトの詳細を入力して“保存”をタップします。

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プロジェクトを表示

プロジェクトをタップしてその詳細ビューを開きます。ここで、関連付けられた連絡先や組織、現在のフェーズ、開始・終了日、ラベル、カスタムフィールドなどの主要情報を確認できます。 ここでは、リンクされた連絡先と組織、現在のフェーズ、開始日と終了日、ラベル、カスタムフィールドなどの主要情報を確認できます。

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プランタブに切り替えると、タスク、サブタスク、マイルストーン、アクティビティを確認できます。

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ノートタブにはノート、コメントとメンションが含まれており、プロジェクトの議論の最新状況を把握しやすくなります。

プロジェクトの編集

プロジェクト情報を更新する必要がある場合は、プロジェクトビューの鉛筆アイコンをタップします。

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プランタブでは、タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを完了済みにしたり、開いて変更を加えたりできます。

アクティビティ、タスク、ノート、ファイルを追加

プロジェクト内の“+”をタップし、アクティビティ、タスク、ノート、またはファイルのいずれを作成するかを選択します。

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複数プロジェクトの作業を追跡

複数のプロジェクトにまたがる作業を確認したい場合は、プロジェクト一覧に戻り、“タスク”を選択してください。

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ステータスまたはユーザーで項目を絞り込み、関連性の高い作業に集中できます。 ステータスやユーザーで項目をフィルタして、自分にとって最も関連性の高い作業に絞り込めます。タスクビューはすべてのプロジェクトのタスク、サブタスク、マイルストーンを一箇所に表示するため、今後の作業確認やプロジェクト間の進捗追跡が容易になります。

アーカイブされたプロジェクトを表示

アーカイブされたプロジェクトを表示するには、プロジェクト画面の現在の表示セレクタをタップし、“アーカイブ”を選択します。

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メインのプロジェクト表示と同様に、特定のボードを選択したりフィルターを適用したりして、探しているプロジェクトを見つけることができます。