Projects en la aplicación móvil
Gestiona tus proyectos, estés donde estés, con la aplicación móvil de Pipedrive. Puedes ver el avance del proyecto, actualizar tareas y actividades, agregar notas y crear nuevos proyectos sin abrir la aplicación web.
Gestiona proyectos en cualquier lugar
Abre la aplicación móvil de Pipedrive y toca “...” > Proyectos para ver todos los proyectos de tus tableros.
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Para enfocarte en un tablero específico, toca “Todos los tableros” y selecciona el tablero que quieres ver.
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También puedes usar filtros para limitar los resultados por usuario o aplicar filtros que ya creaste en la aplicación web.
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Agregar proyectos
Para agregar proyectos en cualquier lugar, toca “+” en la vista de proyectos.
Ingresa los detalles del proyecto y toca “Guardar”.
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Ver proyectos
Toca un proyecto para abrir su vista de detalles. Aquí puedes revisar información clave, como el contacto y la organización vinculados, la fase actual, las fechas de inicio y finalización, las etiquetas y los campos personalizados.
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Ve a la pestaña plan para revisar tareas, subtareas, objetivos y actividades.
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La pestaña notas incluye notas, comentarios y menciones, para que te mantengas al día con las conversaciones del proyecto.
Editar proyectos
Si necesitas actualizar la información del proyecto, toca el ícono de lápiz en la vista del proyecto.
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En la pestaña plan, puedes marcar tareas, subtareas, actividades y objetivos como completados, o abrirlos para hacer cambios.
Elemento | Qué puedes hacer |
|---|---|
Tarea | Actualizar asunto, descripción, personas asignadas, fechas de inicio y vencimiento, proyecto vinculado, fase y grupo. Agregar subtareas. |
Objetivo | Actualizar asunto, descripción, personas asignadas, fechas de inicio y vencimiento, proyecto vinculado, fase y grupo. Los objetivos no pueden tener subtareas. |
Actividad | Actualizar asunto, fecha y hora de vencimiento, prioridad, notas, invitados, ubicación, descripción, elementos vinculados y persona asignada. |
Agregar actividades, tareas, notas y archivos
Toca “+” dentro del proyecto y elige si quieres crear una actividad, una tarea, una nota o un archivo.
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Dar seguimiento al trabajo en todos los proyectos
Si quieres ver el trabajo de varios proyectos, vuelve a la vista de proyectos y selecciona “Tareas”.
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Puedes filtrar elementos por estado o usuario para enfocarte en el trabajo más relevante para ti. La vista de tareas muestra tareas, subtareas y objetivos de todos tus proyectos en un solo lugar, para que sea más fácil revisar el trabajo pendiente y dar seguimiento al avance entre proyectos.
Ver proyectos archivados
Para ver proyectos archivados, toca el selector de vista actual en la pantalla de proyectos y selecciona “Archivo”.
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Al igual que en la vista principal de proyectos, puedes seleccionar un tablero específico y aplicar filtros para encontrar los proyectos que buscas.
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