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洞察: 報告類型
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最後更新：2026年6月30日
注意： 您可建立的 Insights 報告 數量取決於您方案的使用限制。
Insights 報告可協助您分析成效、追蹤趨勢，並將整個帳號中的資料視覺化。
若要建立報告，請前往 Insights >「+ 建立」> 報告。 可使用的報告類型取決於您的方案和已啟用的附加元件。
注意： 使用者在 Insights 報告中看到的資料，可能會因其可見性設定和權限而有所不同。 如需更多資訊，請參閱 Insights：可見性與權限。
活動報告
使用活動報告可了解您的團隊如何與客戶溝通，以及如何管理後續跟進。
| 報告 | 說明 |
|---|---|
| 活動成效 | 分析活動量與結果，監控生產力和團隊績效 |
| 電子郵件成效 | 衡量透過 電子郵件同步 或 Smart Bcc 傳送和接收的電子郵件，以追蹤溝通活動和客戶互動情況 |
例如，活動成效報告可根據活動的到期日顯示哪些活動已完成或已逾期。
推廣活動報告
注意： Campaigns 可作為付費附加元件使用。
使用宣傳活動報告來衡量電子郵件宣傳活動的成效，並了解收件者如何與您的溝通內容互動。
| 報告 | 描述 |
|---|---|
| 宣傳活動成效 | 分析傳送、互動和追蹤指標，以評估電子郵件宣傳活動成效 |
| 宣傳活動轉換 | 追蹤收件者動作和轉換指標，以了解宣傳活動如何促成業務成果 |
例如，宣傳活動成效報告可比較不同國家的互動情況，顯示您的宣傳活動在哪些地區表現最佳。
聯絡人報表
使用 聯絡人報告 來分析您的 人員 和 組織 記錄中的趨勢。
| 報告類型 | 描述 |
|---|---|
| 人員 | 分析聯絡人詳細資料、擁有者和自訂欄位，以更深入了解並區分您的客戶群 |
| 組織 | 分析公司資訊、擁有者和自訂欄位，以找出各組織之間的趨勢 |
例如，組織報告可顯示哪些公司已安排即將到來的活動。
潜在客户报告
使用潛在客戶報告來了解潛在客戶是如何產生的，以及他們轉換為交易的成效。
| 報告 | 描述 |
|---|---|
| 潛在客戶成效 | 依狀態、來源、擁有者和自訂欄位分析潛在客戶，以評估潛在客戶開發成效 |
| 潛在客戶轉換 | 追蹤潛在客戶到交易的轉換率，並找出可改善資格篩選與後續跟進流程的機會 |
例如，潛在客戶成效報告可比較潛在客戶來源，找出哪些管道帶來最多潛在客戶。
交易報表
使用交易報告來分析銷售流程成效、轉換率、銷售速度和收入趨勢。
| 報告 | 描述 |
|---|---|
| 交易成效 | 分析已贏得、已失敗和進行中的交易，以追蹤整個銷售流程中的銷售成效 |
| 交易轉換 | 分析交易如何在您的銷售流程中推進，以了解轉換率並找出可改善的機會 |
| 交易持續時間 | 分析交易在各個階段停留的時間，以找出瓶頸和延滯點 |
| 交易進度 | 追蹤交易隨時間在銷售流程各階段中的推進情況，以監控銷售動能 |
| 交易產品 | 分析與交易相關聯的產品，以了解產品成效及其對收入的貢獻 |
例如，交易持續時間報告可顯示交易在銷售週期各階段停留了多久。
收入預測
注意： 產品收入預測僅適用於 Growth 及以上方案。 交易收入預測僅適用於 Premium 及以上方案。
使用收入預測報告，根據您的交易和產品資料來預估未來收入。
| 報告 | 描述 |
|---|---|
| 產品收入預測 | 透過分析與交易相關聯的產品來預測未來收入 |
| 交易收入預測 | 根據交易價值和預計成交日期預測未來收入 |
例如，交易收入預測報告可根據您的銷售流程資料，估算未來期間的預期收入。
專案報告
注意： Projects 隨 Premium 及以上方案提供。 在 Growth 及以下方案中，可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 進一步了解 Projects 計費。
使用專案報告來監控專案成效，並了解專案時程。
| 報告 | 描述 |
|---|---|
| 專案成效 | 分析專案成效，以找出不同團隊、擁有者或專案類型之間的趨勢 |
| 專案持續時間 | 分析專案在各個階段停留的時間，以找出瓶頸並改善規劃 |
例如，專案成效報告可比較已完成和進行中的專案，協助找出仍需關注的工作。
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