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洞察: 報告類型

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Breandan Flood, 2025年11月25日

注意： 您可擁有的 Insights 報表數量取決於您所使用的方案。您可以在這篇文章中瞭解更多有關使用量限制的資訊。

Insights 報表讓您在 Pipedrive 中建立銷售績效的視覺化呈現。

您可以使用 Pipedrive 的 Insights 功能建立不同類型的報表，從而更了解團隊的績效。

活動報告

活動成效
Insights 活動成效報表會追蹤您與團隊所進行活動的進展。

電子郵件成效
追蹤使用我們的電子郵件同步或 Smart Bcc 功能發送或接收的所有電子郵件的成效。

注意：若要允許一般使用者查看公司/其他使用者的資料，請前往 設定 > 管理使用者 > 權限集 > 一般使用者 並啟用權限“查看其他使用者，” “查看公司的統計資料，” 以及 “查看其他使用者的統計資料。” 想進一步了解 Insights 的可見性與權限，請參閱這篇文章。

活動報表

注意： Pipedrive 的 Campaigns 功能為付費附加元件，您可以從這篇文章了解更多。

活動成效
活動成效報表顯示您的活動表現，並可透過追蹤與投遞相關欄位來衡量。

活動轉換

活動轉換報表可以顯示各種投遞相關統計，包括開啟率、點擊率以及「被回報為垃圾郵件」的比例。

注意： 如需有關 Campaigns 洞察的詳細指南，請參閱這篇文章。

聯絡人報表

聯絡人

使用 Insights 報表來視覺化您對聯絡人的統計資料，包含僅適用於聯絡人的欄位（例如：生日、最後收到的電子郵件）。

組織

使用圖表和資料圖形追蹤組織的變化與發展。

潛在客戶報告

潛在客戶表現
潛在客戶表現報告可讓您查看依其狀態、來源和其他欄位衡量的潛在客戶。

潛在客戶轉換
潛在客戶轉換報告是查看哪些潛在客戶被轉換為交易以及轉換頻率的好方法。

交易報表

交易表現
交易表現報表可讓您概覽在您的 Pipedrive 帳戶中，有多少交易已開始、成交與流失。

交易轉換

Insights 轉換可顯示當交易從一個階段移至另一階段或從開啟到結案時的轉換率。它可分為兩種類型的報表：

漏斗轉換報表 讓您清楚檢視銷售管道中各階段之間的交易轉換率。

成交/流失轉換報表 讓您查看不同分組（例如負責人、組織及時間區間）的整體交易成交與流失率。

交易時長
交易時長報表可讓您的團隊更容易看出銷售流程在哪些環節放慢，從而調整以加速銷售流程。

交易進展
此報表讓您查看在指定時段內交易通過各階段的前進情況，讓您了解交易在銷售週期中的進展程度。

交易產品

交易產品報表可針對客戶附加於交易的產品（一般產品與訂閱產品）建立。

預測與訂閱

營收預測
營收預測報表會根據交易所設定的金額，顯示您帳戶內交易總價值的變化趨勢。

注意：累計預測會顯示先前存在的以及新加入的價值。請使用一般預測檢視來只查看新加入的價值。

訂閱收入報表
訂閱收入報表會顯示由循環、一次性或依付款排程產生的收入總額。

產品營收預測

此報表類型可協助您預估來自加入交易的產品之營收。

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