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洞察報告：潛在客戶轉換
YS
注意：您可以創建的洞察報告數取決於您的計劃數據上限。了解更多關於用量限制的資訊，請查看這篇文章。
潛在客戶轉換報告顯示已轉換潛在客戶的比例，因此您可以追踪潛在客戶進入交易管道的頻率。
創建一個銷售機會轉換報告
注意: 默認情況下，轉換報告顯示了今年創建的銷售機會。
要為您的銷售機會轉換數據創建報告，請點擊搜索欄旁邊的加號“+”，然後選擇報告 > 銷售機會 > 轉換。
查看您的潛在轉化報告
該報告顯示了各個組的潛在客戶轉化率（例如潛在客戶來源、創建者、時間段等）
柱狀圖
此報告中的列顯示基於按查看字段的轉換百分比。
因此，在下面的圖中:
- Y軸顯示代表該列的總潛在客戶中有多少百分比。
- X軸將已轉換的潛在客戶按其潛在客戶來源（即匯入、探勘等）分組。
通過將光標懸停在列上，您可以查看該列中的潛在客戶數量以及與其他來源相比的轉化率。
在這種情況下，報告顯示有四個潛在客戶已被轉換，其中一個潛在客戶是通過探勘工具創建的。
支持的字段
此報告類型支持以下自定義字段:
轉化（Y軸） | 按查看（X軸） |
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記分卡
記分卡報告始終顯示已定義篩選器和轉化指標的潛在客戶轉化為成交的百分比。
該記分卡支持以下字段:
- 任何數值或貨幣自定義字段
- 潛在客戶價值（轉換為默認貨幣）
- 潛在客戶數量
自定義您的主動轉換報告
當您的報告生成時，將有一個默認的篩選器。您可以編輯默認篩選器，或使用”+“按鈕添加您自己的條件。
默認情況下，X軸顯示所有主動來源，因此您可以查看來自每個來源的主動轉換率。
完成創建交易轉換報告後，您可以將其添加到您的儀表板或與您的團隊分享。
注意: 僅專業及更高級別的計劃用戶可以在視覺構建器中使用交易/主動自定義字段進行篩選和構建報告 (按照測量方式, 按照查看方式)。所有計劃用戶都可以在表格中使用交易/主動自定義字段。
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