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洞察報告: 潛在客戶轉換
YS
注意：您可以建立的 Insights 報表數量取決於您方案的 使用限制。
潛在客轉換報表顯示有多少潛在客轉為交易，幫助您追蹤績效並改善您的轉換策略。
您會看到 潛在客到交易的轉換率，有助於識別趨勢並優化您建立關係的方式。
注意：如果您想改為追蹤 已贏得 交易的百分比，請使用 交易轉換報表。
建立潛在客戶轉換報告
要建立報告，請開啟 Insights 並點擊 “+ Create”。
選擇要使用 AI 產生報告，或手動建立（選取 Report > Lead > Conversion），然後點擊 “Continue”。
查看您的潛在客戶轉換報告
預設情況下，報告會顯示本年度建立的潛在客戶之從潛在客戶到成交的轉換率，並依潛在客戶來源分組。
轉換率計算方式為： （已轉換的潛在客戶 × 100%）÷ 潛在客戶總數
您可以將此資料以 長條圖 或 指標卡 顯示。
欄形圖畫面
這些長條代表根據所選的 檢視依據 欄位計算出的 轉換百分比。
在此範例中：
- Y 軸顯示已轉換的潛在客戶占您 潛在客戶總數 的百分比
- X 軸依據其 潛在客戶來源 分組（例如：Import、Prospector 等）
將滑鼠移到欄上以比較轉換率。 在此範例中，有 17 位潛在客戶來自交易，另外 17 位則是手動新增。 手動新增的潛在客戶具有較高的轉換率，17 位中有兩位已轉換為交易。
若要查看哪些潛在客戶已被轉換，請點擊某一欄，並尋找被標示為 已轉換為交易 的 潛在客戶狀態。
指標卡檢視
此檢視提供您整體 轉換率 的快速概覽，不會顯示來源細分。
點擊百分比或查看下方表格以查看所包含的潛在客戶。
自定義您的主動轉換報告
注意：僅 Premium 與更高等級方案的使用者可在視覺化建立器（以量度、以檢視）中使用自訂欄位進行篩選和建立報表。所有方案的使用者皆可在表格檢視中使用自訂欄位。 所有方案的使用者都可以在表格畫面中使用自訂欄位。
編輯預設的 篩選 或點擊 「新增條件」 以套用其他篩選條件。 編輯預設的 篩選 或點選 「新增條件」 以套用其他篩選。你也可以使用 合併資料 依據 交易、聯絡人 和 組織 進行篩選。
你可以使用下列欄位自訂 轉換 指標：
- 潜在价值（转换为默认货币）
- 线索数量
- 自訂欄位（數值/貨幣）
若要在 欄形圖畫面中進一步細分資料，請點擊位於 依據檢視 指標旁的欄位名稱。
你可以從下列欄位中選擇：
| 日期欄位 | 潛在客戶欄位 | 潛在客戶客製化欄位 |
|---|---|---|
| 封存時間 | 聯絡人 | 自訂日期 |
| 轉換時間 | 建立者 | 自訂多選項 |
| 潛在客戶建立於 | 貨幣 | 自訂組織 |
| 下一次活動日期 | 標籤 | 自訂人員 |
| 更新時間 | 潜在来源 | 自定單選選項 |
| 潛在客戶狀態 | 自訂使用者 | |
| 組織 | ||
| 擁有者 | ||
| 擁有人狀態 | ||
| 來源頻道 | ||
| 來源頻道 ID | ||
| 來源起源 | ||
| 團隊 | ||
| 標題 |
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