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本文章以機器翻譯產生。

見解報告:潛在客戶轉換

YS
Yssel Salas, 2024年7月25日
注意:您可以創建的洞察報告數取決於您的計劃的數據上限。了解有關使用限制的更多信息,請參閱本文

轉化率報告顯示了轉化的潛在客戶百分比,因此您可以跟踪潛在客戶變成交易管道的頻率。


創建潛在客戶轉換報告

提示: 默認情況下,轉換報告顯示今年創建的潛在客戶。

要創建潛在客戶轉換數據報告,請點擊搜索欄旁邊的加號“+”,然後點擊報告 > 潛在客戶 > 轉換


查看您的潜在客户转化报告

此报告显示各种组(例如,潜在来源、创建者、时间段等)的潜在客户到成交转化率

柱状图

本报告中的柱形显示基于按视图查看字段的转化百分比。

所以在下面的图片中:

  • Y轴显示代表该列中有多少您的潜在客户的百分比。
  • X轴根据其潜在来源(即导入、探勘者等)将转化的潜在客户进行划分。

将光标悬停在柱形图上,您可以看到该柱中的潜在客户的实际数量以及与其他来源相比的转化率。

在这种情况下,报告显示已转换四个潜在客户,其中一个潜在客户是通过探勘者工具创建的。

支持的字段

此报告类型支持以下自定义字段:

转化率(Y轴)
按视图查看(X轴)
  • 任何数值或货币自定义字段
  • 潜在价值(转换为默认货币)
  • 潜在客户数量
  • 归档时间
  • 转换时间
  • 潜在客户创建于
  • 下一次活动日期
  • 更新时间
  • 联系人
  • 创建者
  • 货币
  • 标签
  • 潜在来源
  • 组织
  • 所有者
  • 状态
  • 团队
  • 自定义日期
  • 自定义多项选择
  • 自定义组织
  • 自定义人员
  • 自定义单选项
  • 自定义用户

记分卡

记分卡报告始终显示具有定义的筛选条件和转换指标的潜在客户转为成交的百分比。

记分卡支持以下字段:

  • 任何数值或货币自定义字段
  • 潜在价值(转换为默认货币)
  • 潜在客户数量

自訂您的潛在客戶轉換報告

生成報告時,將具有默認篩選器。您可以編輯默認篩選器,或使用“+”按鈕添加自己的條件。

預設情況下,X軸顯示所有潛在客戶來源,因此您可以查看每個來源的潛在客戶轉換率。

您還可以按自訂字段,日期字段和其他字段查看。

創建完成交易轉換報告後,您可以將其添加到您的儀表板,或與您的團隊分享

注意:僅專業和更高級別的用戶可以使用交易/潛在客戶自定字段來篩選和構建報告(按計量者,查看者)。所有用戶都可以在表格中使用交易/潛在客戶自定字段。
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