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洞察報告: 潛在客戶轉換
YS
注意：您可以建立的 Insights 報表數量取決於您方案的 使用限制。
潛在客轉換報表顯示有多少潛在客轉為交易，幫助您追蹤績效並改善您的轉換策略。
您會看到 潛在客到交易的轉換率，有助於識別趨勢並優化您建立關係的方式。
注意：如果您想改為追蹤 已贏得 交易的百分比，請使用 交易轉換報表。
建立潛在客戶轉換報告
要建立報告，請開啟 Insights 並點擊 “+ Create”。
選擇要使用 AI 產生報告，或手動建立（選取 Report > Lead > Conversion），然後點擊 “Continue”。
查看您的潛在客戶轉換報告
預設情況下，報告會顯示本年度建立的潛在客戶之從潛在客戶到成交的轉換率，並依潛在客戶來源分組。
轉換率計算方式為： （已轉換的潛在客戶 × 100%）÷ 潛在客戶總數
您可以將此資料以 長條圖 或 指標卡 顯示。
長條圖檢視
這些長條代表根據所選的 檢視依據 欄位計算出的 轉換百分比。
在此範例中：
- Y 軸顯示已轉換的潛在客戶占您 潛在客戶總數 的百分比
- X 軸依據其 潛在客戶來源 分組（例如：Import、Prospector 等）
將滑鼠移到長條上可比較轉換率。在此範例中，17 個潛在客戶來自交易，另有 17 個是手動新增。手動新增的潛在客戶轉換率較高，17 個中有 2 個轉換為交易。
要查看哪些潛在客戶已被轉換，請點選某個長條，並尋找標示為 潛在客戶狀態 的 已轉換為交易。
指標卡檢視
此檢視提供您整體 轉換率 的快速概覽，不會顯示來源細分。
點擊百分比或查看下方的表格以檢視所包含的潛在客戶。
自訂潛在客轉換報告
注意：僅 Premium 與更高等級方案的使用者可在視覺化建立器（以量度、以檢視）中使用自訂欄位進行篩選和建立報表。所有方案的使用者皆可在表格檢視中使用自訂欄位。
編輯預設的 篩選 或點選 「新增條件」 以套用其他篩選。你也可以使用 合併資料 依據 交易、聯絡人 和 組織 進行篩選。
你可以使用下列欄位自訂 轉換 指標：
- 潛在客價值（換算為預設貨幣）
- 潛在客數量
- 自訂欄位（數值/貨幣）
要在 直條圖 檢視中進一步分群資料，請點選位於 以檢視 指標旁的欄位名稱。
你可以從下列欄位中選擇：
| 日期欄位 | 潛在客欄位 | 潛在客自訂欄位 |
|---|---|---|
| 封存時間 | 聯絡人 | 自訂日期 |
| 轉換時間 | 建立者 | 自訂多選項 |
| 潛在客建立日期 | 貨幣 | 自訂組織 |
| 下一次活動日期 | 標籤 | 自訂人員 |
| 更新時間 | 潛在客來源 | 自訂單選項 |
| 潛在客狀態 | 自訂使用者 | |
| 組織 | ||
| 擁有者 | ||
| 擁有者狀態 | ||
| 來源頻道 | ||
| 來源頻道 ID | ||
| 來源起源 | ||
| 團隊 | ||
| 標題 |
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