기술 자료

리드 전환 보고서는 전환된 리드의 백분율을 보여주므니다. 즉, 리드가 얼마나 자주 거래 파이프라인으로 이동하는지 추적할 수 있습니다.

리드 전환 보고서 만들기

리드 변환 데이터에 대한 보고서를 만들려면 검색 창 옆의 더하기 “+” 기호를 클릭한 후, 보고서 > 리드 > 변환을 클릭하세요.

리드 전환 보고서 보기

이 보고서는 다양한 그룹 (예: 리드 소스, 생성자, 시간대 등)에 대한 리드-거래 전환율 을 보여줍니다.

컬럼 차트

이 보고서의 열은 볼 기준에 기반하여 변환 비율을 표시합니다.

따라서 아래 그림에서:

• Y축은 그 열에 있는 총 리드 수를 나타내는 백분율을 보여줍니다.
• X축은 변환된 리드를 그들의 리드 소스에 따라 나눕니다 (예: 가져오기, Prospector 등).

열 위로 커서를 올리면 해당 열에 있는 리드 수와 다른 소스와의 변환율을 볼 수 있습니다.

이 경우에는 보고서에 4개의 리드가 전환되었고, 그 중 1개의 리드가 Prospector 도구를 통해 생성되었습니다.

지원되는 필드

이 보고서 유형은 다음 사용자 정의 필드를 지원합니다:

점수 카드

점수 카드 보고서는 항상 정의된 필터 및 전환 메트릭을 사용하여 변환된 거래로의 백분율을 표시합니다.

점수 카드는 다음 필드를 지원합니다:

• 양적 또는 통화 사용자 정의 필드
• 리드 가치 (기본 통화로 변환)
• 리드 수

리드 전환 보고서 사용자 정의

보고서가 생성되면 기본 필터가 있습니다. 기본 필터를 편집하거나 ”+“ 버튼을 사용하여 자체 조건을 추가할 수 있습니다.

X 축은 모든 리드 소스를 기본으로 표시하므로 각 소스에서의 리드 변환율을 볼 수 있습니다.

또한 보기 기준으로 사용자 정의 필드, 날짜 필드 및 다른 필드를 볼 수 있습니다.

거래 변환 보고서를 작성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.