기술 자료

The 리드 전환 보고서는 리드 중 몇 건이 거래로 전환되었는지를 보여주며, 성과를 추적하고 전환 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.

You’ll see the 리드-딜 전환율, which helps to identify trends and optimize how you build relationships.

리드 전환 보고서 만들기

보고서를 만들려면 인사이트(Insights)를 열고 “+ 만들기”를 클릭하세요.

AI로 보고서 생성하기를 선택하거나 수동으로 작성하려면 보고서 > 리드 > 전환을 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.

리드 전환 보고서 보기

기본적으로 이 보고서는 리드→거래 전환율을 올해 생성된 리드를 기준으로 리드 출처별로 표시합니다.

전환율은 다음과 같이 계산됩니다: (전환된 리드 × 100%) ÷ 전체 리드.

이 데이터를 세로 막대형 차트 또는 스코어카드로 볼 수 있습니다.

세로 막대형 차트 보기

열은 선택된 보기 기준 필드를 기준으로 한 전환 비율을 나타냅니다.

이 예에서:

• Y축은 전환된 전체 리드의 백분율을 표시합니다
• X축은 리드를 리드 출처(예: Import, Prospector 등)별로 그룹화합니다

열에 마우스를 올려 전환율을 비교할 수 있습니다. 이 예에서는 17개의 리드가 거래에서 유입되었고 다른 17개는 수동으로 추가되었습니다. 수동으로 추가된 리드의 전환율이 더 높았으며, 17개 중 2개가 거래로 전환되었습니다.

어떤 리드가 전환되었는지 보려면 열을 클릭한 후 리드 상태가 거래로 전환됨으로 표시된 항목을 찾으세요.

스코어카드 보기

이 보기는 출처별 세부 분해 없이 전체 전환율을 빠르게 확인할 수 있는 스냅샷을 제공합니다.

퍼센티지를 클릭하거나 아래 표를 확인하면 포함된 리드를 볼 수 있습니다.

리드 전환 보고서 맞춤 설정

기본 필터를 편집하거나 “+ 필터 추가”를 클릭하여 추가 필터를 적용하세요. 또한 결합된 데이터를 사용하여 거래, 사람, 조직별로 필터링할 수 있습니다.

다음 필드를 사용해 전환 측정항목을 사용자 지정할 수 있습니다:

• 리드 가치(기본 통화로 환산)
• 리드 수
• 맞춤 필드(숫자/통화형)

열 차트 보기에서 데이터를 더 세분화하려면 보기 기준 옆에 있는 필드 이름을 클릭하세요.

다음 필드 중에서 선택할 수 있습니다:

보고서 설정을 완료하면 “저장”을 클릭하세요. 또한 이를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.