기술 자료

리드 전환 보고서는 컨버팅된 리드의 퍼센트를 보여주므로, 얼마나 자주 리드가 거래 파이프 라인으로 이동하는지 추적할 수 있습니다.

리드 전환 보고서 생성하기

리드 전환 데이터에 대한 보고서를 생성하려면 검색 바 옆에 있는 더하기 기호 "+"를 클릭한 다음 보고서 > 리드 > 전환을 클릭하십시오.

리드 전환 보고서 보기

이 보고서는 다양한 그룹의 리드-거래 전환율을 보여줍니다(예: 리드 소스, 생성자, 시간대 등).

열 차트

이 보고서의 열은 보기 필드를 기반으로 변환된 비율을 표시합니다.

아래 그림에서:

• Y축은 해당 열에 있는 총 리드 수를 나타내는 백분율을 보여줍니다.
• X축은 변환된 리드를 리드 소스로 분할합니다(즉, 가져오기, Prospector 등).

열 위로 커서를 가져가면 해당 열에있는 리드 수와 기타 소스와 비교한 변환율을 볼 수 있습니다.

이 경우 보고서는 네 개의 리드가 변환되었으며 그 중 하나는 Prospector 도구를 통해 생성되었습니다.

지원되는 필드

이 보고서 유형은 다음 사용자 정의 필드를 지원합니다:

점수 카드

점수 카드 보고서는 항상 정의된 필터 및 전환 메트릭으로 변환된 거래 리드의 백분율을 보여줍니다.

점수 카드는 다음 필드를 지원합니다:

• 어떤 숫자 또는 통화 사용자 정의 필드
• 리드 가치(기본 통화로 변환됨)
• 리드 수

리드 전환 보고서 사용자 정의하기

보고서가 생성되면 기본 필터가 있습니다. 기본 필터를 편집하거나 ”+“ 버튼을 사용하여 자체 조건을 추가할 수 있습니다.

X축에는 기본적으로 모든 리드 소스가 표시되므로 각 소스에서의 리드 변환률을 볼 수 있습니다.

또한 보기를 사용하여 사용자 정의 필드, 날짜 필드 및 기타 필드를 볼 수 있습니다.

거래 전환 보고서를 생성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.