기술 자료

리드 전환 보고서는 전환된 리드의 비율을 보여주므로, 리드가 거래 파이프라인으로 자주 이동하는지 추적할 수 있습니다.

리드 전환 보고서 생성하기

리드 전환 데이터에 대한 보고서를 생성하려면, 검색 막대 옆에 있는 플러스(“+”) 기호를 클릭한 다음, 보고서 > 리드 > 전환을 선택하세요.

리드 전환 보고서 보기

이 보고서는 다양한 그룹(예: 리드 소스, 생성자, 시간대 등)에 대한 리드-딜 전환율 을 보여줍니다.

열 차트

이 보고서의 열은 보기 기준 필드에 기반한 전환 백분율을 표시합니다.

아래 그림에서:

• Y축은 해당 열에 있는 총 리드의 백분율을 나타냅니다.
• X축은 변환된 리드를 리드 소스로 분할합니다 (예: Import, Prospector 등).

커서를 열 위에 올리면 해당 열에 있는 리드 수와 다른 소스와 비교한 전환율을 확인할 수 있습니다.

이 경우, 보고서는 네 개의 리드가 전환되었으며 그 중 하나는 Prospector 도구를 통해 생성된 것입니다.

지원되는 필드

이 보고서 유형은 다음 사용자 정의 필드를 지원합니다:

스코어카드

스코어카드 보고서는 항상 정의된 필터와 전환 메트릭을 기반으로 한 전환된 딜 리드의 백분율을 표시합니다.

스코어카드는 다음 필드를 지원합니다:

• 모든 숫자 또는 금액 관련 사용자 정의 필드
• 리드 가치 (기본 통화로 변환)
• 리드 수

리드 전환 보고서 맞춤 설정하기

보고서를 생성하면 기본 필터가 적용됩니다. 기본 필터를 편집하거나 ”+“ 버튼을 사용하여 자체 조건을 추가할 수 있습니다.

X축은 기본값으로 모든 리드 소스를 보여주므로 각 소스에서의 전환율을 확인할 수 있습니다.

또한 기본 필드, 날짜 필드 및 기타 필드별로 보기도 가능합니다.

거래 전환 보고서 작성을 완료하면 이를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.