Base de Conhecimento

Tópico
Como criar um relatório de conversão de leads
Como visualizar seu relatório de conversão de leads
Como personalizar seu relatório de conversão de leads

Relatórios de insights: Conversão de Leads

YS
Yssel Salas, 29 de agosto de 2023
Observação: o número de relatórios de insights que você pode criar depende dos limites do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

O relatório de conversão de leads mostra a sua porcentagem de leads convertidos.


Como criar um relatório de conversão de leads

Para criar um relatório para seus dados de conversão de leads, clique no sinal "+", próximo da barra de busca, e em Relatório > Lead > Conversão.

Por padrão, o relatório de conversão exibe os leads criados este ano.


Como visualizar seu relatório de conversão de leads

Este relatório mostra a taxa de leads que estão sendo convertidos em negócios para grupos como fonte do lead, criador, períodos de tempo, etc.

Gráfico de coluna

As colunas neste relatório mostram a porcentagem do campo medir por (conversão) do seu total. Por exemplo, na imagem abaixo, um eixo mostra a taxa de conversão por valor do lead, e a outra, a fonte do lead. (como Formulários da Web, Chatbot, etc.)

Isso significa que cada barra do gráfico mostar o valor das conversões em negócio de uma fonte específica.

Por exemplo, se você tem 10 leads avaliados em US$ 10 cada e converte 6 deles, o valor total convertido é US$ 60 de possíveis US$ 100, o que resulta numa taxa de conversão de 60% por valor. Mas se a fonte que você analisada estiver convertendo menos prospectos, isso se refletirá no relatório.

O gráfico pode conter os seguintes campos personalizados:

Conversão (eixo y)Visualizar por (eixo x)
  • Qualquer campo personalizado numérico ou monetário
  • Valor do lead (convertido para a moeda padrão)
  • Número de leads
  • Lead criado em
  • Lead fechado em (arquivado ou convertido em negócio)
  • Pessoa de contato
  • Criador
  • Moeda
  • Etiqueta
  • Fonte do lead
  • Organização
  • Proprietário
  • Equipe
  • Data personalizada
  • Opções múltiplas personalizadas
  • Organização personalizada
  • Pessoa personalizada
  • Opção única personalizada
  • Usuário personalizado

Tabela de desempenho

A tabela de desempenho sempre mostra a porcentagem de leads convertidos em negócios, com os filtros definidos e a métrica de conversão.

A tabela pode conter os seguintes campos:

  • Qualquer campo personalizado numérico ou monetário
  • Valor do lead (convertido para a moeda padrão)
  • Número de leads

Como personalizar seu relatório de conversão de leads

Seu relatório será gerado com um filtro padrão. Você pode editar esse filtro ou adicionar suas próprias condições.

O eixo x exibe todas as fontes dos leads por padrão, permitindo que você veja a taxa de conversão de cada uma delas.

Você também pode Ver por campos personalizados, campos de data e outros.

Observação: apenas assinantes dos planos Profissional e Corporativo podem usar os campos personalizados de negócio/lead para filtrar e gerar relatórios no Criador visual (com as opções Medir e Ver por). Todos os usuários do seu plano podem usar campos personalizados de negócios nas tabelas.

Assim que terminar de criar o seu relatório de conversão de negócios, você poderá adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com a sua equipe.

Este artigo foi útil?

Sim

Não

Artigos relacionados

Tem uma pergunta?

Entre em contato conosco