Base de Conhecimento

O relatório de conversão de leads mostra a porcentagem de leads convertidos, para que você consiga rastrear a frequência com que seus leads entram nos seus funis de negócios.

Como criar um relatório de conversão de leads

Para criar um relatório para seus dados de conversão de leads, clique no sinal "+", próximo da barra de busca, e em Relatório > Lead > Conversão.

Como visualizar seu relatório de conversão de leads

Este relatório mostra a taxa de leads que estão sendo convertidos em negócios para grupos como fonte do lead, criador, períodos de tempo, etc.

Gráfico de coluna;

As colunas neste relatório exibem a porcentagem de conversão com base no campo visualizar por.

Desse modo, na imagem abaixo:

• O eixo Y mostra as porcentagens representando quantos dos seus leads totais estão naquela coluna.
• O eixo X divide os leads convertidos de acordo com a fonte deles (por ex., Import, Prospector, etc.).

Ao passar o mouse sobre uma coluna, você pode ver o número real de leads nela e a taxa de conversão em contraste com outras fontes.

Neste caso, o relatório mostra que quatro leads foram convertidos e que um deles foi criado através da ferramenta Prospector.

Campos suportados

Este tipo de relatório suporta os seguintes campos personalizados:

Tabela de desempenho

A tabela de desempenho sempre mostra a porcentagem de leads convertidos em negócios, com os filtros definidos e a métrica de conversão.

A tabela pode conter os seguintes campos:

• Qualquer campo personalizado numérico ou monetário
• Valor do lead (convertido para a moeda padrão)
• Número de leads

Como personalizar seu relatório de conversão de leads

Quando seu relatório for gerado, ele terá um filtro padrão. Você pode editar o filtro padrão ou adicionar suas próprias condições usando o botão "+".

O eixo x exibe todas as fontes dos leads por padrão, permitindo que você veja a taxa de conversão de cada uma delas.

Você também pode visualizar por campos personalizados, campos de datas e outros campos.

Quando terminar de criar o seu relatório de conversão de negócios, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.