Relatórios de insights: Conversão de Leads
O relatório de conversão de leads mostra quantos deles se transformam em negócios, ajudando você a monitorar o desempenho e otimizar sua estratégia de conversão.
Você verá a taxa de conversão de leads em negócios, que ajuda a identificar tendências e otimizar sua construção de relacionamentos.
Como criar um relatório de conversão de leads
Para criar um relatório, abra o Insights e clique em “+ Criar”.
Escolha entre gerar um relatório com IA ou criar um manualmente selecionando Relatório > Lead > Conversão. Depois, clique em “Continuar”.
Como visualizar seu relatório de conversão de leads
Por padrão, o relatório mostra sua taxa de conversão de leads em negócios para leads criados este ano, agrupados por fonte.
A taxa de conversão é calculada da seguinte forma: (leads convertidos × 100%) ÷ número total de leads
Você pode visualizar esse dado em um gráfico de coluna ou tabela de desempenho.
Visualização em gráfico de coluna
As colunas representam a porcentagem de conversão baseada no campo Ver por.
Neste exemplo:
- O eixo y mostra a porcentagem do seu número total de leads que foram convertidos
- O eixo x agrupa os leads por fonte (por ex., Import, Prospector, etc.)
Passe o cursor sobre uma coluna para comparar as taxas de conversão. Neste exemplo, 17 leads vieram de negócios e outros 17 foram adicionados manualmente. Leads adicionados manualmente tiveram uma taxa de conversão maior, com 2 de 17 convertidos em negócios.
Para ver quais leads foram convertidos, clique em uma coluna e procure pelo status do lead marcado como convertido em negócio.
Visualização em tabela de desempenho
Esta visualização mostra um resumo rápido da sua taxa de conversão geral, sem detalhamento por fonte.
Clique na porcentagem ou verifique a tabela abaixo para ver os leads incluídos.
Como personalizar seu relatório de conversão de leads
Edite o filtro padrão ou clique em “Adicionar condição” para aplicar filtros adicionais. Você também pode usar dados combinados para filtrar por negócio, pessoa e organização.
Você pode personalizar a métrica de conversão com os seguintes campos:
- Valor do lead (convertido para a moeda padrão)
- Número de leads
- Campos personalizados (numéricos/monetários)
Para segmentar seus dados ainda mais na visualização em gráfico de coluna, clique no nome do campo próximo da métrica Ver por.
Você pode escolher entre os seguintes tipos de campo:
| Campos de data | Campos de lead | Campos personalizados de lead |
|---|---|---|
| Horário de arquivamento | Pessoa de contato | Data personalizada |
| Horário de conversão | Criador | Opções múltiplas personalizadas |
| Lead criado em | Moeda | Organização personalizada |
| Data da próxima atividade | Etiqueta | Pessoa personalizada |
| Data da atualização | Fonte do lead | Opção única personalizada |
| Status do lead | Usuário personalizado | |
| Organização | ||
| Proprietário | ||
| Status do proprietário | ||
| Canal de origem | ||
| ID do canal de origem | ||
| Origem | ||
| Equipe | ||
| Título |
Após terminar de configurar seu relatório, clique em “Salvar”. Você também pode adicioná-lo a um painel e compartilhá-lo com sua equipe.
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