Tudástár

A lead konverziós jelentés megmutatja, hogy a leadjeid közül hány válik ügyletté, így segít a teljesítmény nyomon követésében és a konverziós stratégiád javításában.

Láthatod a leadből ügyletté válás arányát, ami segít azonosítani a trendeket és optimalizálni, hogyan építesz kapcsolatokat.

Lead-konverziós jelentés létrehozása

Jelentés létrehozásához nyissa meg az Insights oldalt, majd kattintson a „+ Létrehozás”.

Válassza, hogy AI segítségével generál jelentést, vagy készítsen egyet manuálisan úgy, hogy kiválasztja a Jelentés > Lead > Konverzió, majd kattintson a „Folytatás”.

Lead-konverziós jelentés megtekintése

Alapértelmezés szerint a jelentés a leadből üzletbe történő konverziós arányát mutatja az idén létrehozott leadekre vonatkozóan, leadforrás szerint csoportosítva.

A konverziós arány kiszámítása: (konvertált leadek × 100%) ÷ összes lead

Ezt az adatot megtekintheted oszlopdiagramként vagy scorecardként.

Oszlopdiagram nézet

Az oszlopok a kiválasztott view by mező alapján ábrázolják a konverziós százalékot.

Ebben a példában:

• Az Y-tengely azt a százalékot mutatja, amely az Ön összes leadjából konvertálódott
• Az X-tengely a leadeket a leadforrás szerint csoportosítja (pl. Import, Prospector stb.)

Mozgasd az egeret egy oszlop fölé a konverziós arányok összehasonlításához. Ebben a példában 17 lead származott üzletekből, és további 17-et adtak hozzá kézzel. A kézi leadeknek magasabb volt a konverziós aránya: 17-ből kettő konvertálódott üzletté.

Annak megtekintéséhez, hogy mely leadek konvertálódtak, kattints egy oszlopra, és keresd a lead státuszt, amely converted to dealként van jelölve.

Scorecard nézet

Ez a nézet gyors áttekintést ad az általános konverziós arányodról, forrásonkénti bontás nélkül.

Kattints a százalékra, vagy nézd meg az alábbi táblázatot az érintett leadek megtekintéséhez.

Lead-átalakítási jelentés testreszabása

Szerkessze az alapértelmezett szűrőt vagy kattintson a „Feltétel hozzáadása” gombra további szűrők alkalmazásához. Használhatja az összekapcsolt adatokat is szűréshez ügylet, személy és szervezet szerint.

A konverziós mutatót a következő mezőkkel testreszabhatja:

• Lead értéke (átszámítva az alapértelmezett pénznemre)
• Leadek száma
• Egyedi mezők (numerikus/pénzügyi)

Az adatok további szegmentálásához az oszlopdiagram nézetben kattintson a mező nevére a Megtekintés szerint mező mellett.

A következő mezők közül választhat:

Miután befejezte a jelentés beállítását, kattintson a „Mentés” gombra. A jelentést hozzáadhatja egy irányítópulthoz, és megoszthatja a csapatával.