База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Звіти Insights: конве...

Теми
Створення звіту про перетворення ліда
Перегляд звіту про конверсію лідів
Налаштування звіту про конверсію лідів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Звіти Insights: конверсія лідів

YS
Yssel Salas, 25 липня 2024 р.
Примітка: Кількість звітів про Insights, які ви можете створити, залежить від обмежень даних вашого тарифу. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій статті.

Звіт про перетворення потенційних клієнтів показує відсоток перетворених клієнтів, щоб ви могли відстежувати, наскільки часто ваші потенційні клієнти переходять до угод у ваших конвеєрних трубах.


Створення звіту про перетворення ліда

Примітка: За замовчуванням, звіт про перетворення відображає ліди, створені у цьому році.

Щоб створити звіт за даними перетворення ліда, клацніть на плюс “+” біля поля пошуку, потім Звіт > Лід > Перетворення.


Перегляд звіту про конверсію лідів

Цей звіт відображає відсоток конверсії лідів у угоди для різних груп (наприклад, джерело ліда, автор, періоди часу тощо)

Графік стовпчиків

Стовпці у цьому звіті відображають відсоток конверсії на основі поля перегляд за .

Таким чином, на зображенні нижче:

  • По осі Y відображаються відсотки, що представляють, скільки з вашого всього лідів знаходиться в цьому стовпці.
  • Ось X розділяє конвертовані ліди за їх джерелом ліда (тобто імпорт, проспектор і т. Д.)

Наводячи курсор на стовпець, ви можете побачити фактичну кількість лідів у стовпці та відсоток конверсії порівняно з іншими джерелами.

У цьому випадку звіт показує, що чотири ліда були конвертовані, і один з цих лідів був створений за допомогою інструменту Prospector.

Підтримані поля

Цей тип звіту підтримує наступні користувацькі поля:

Конверсія (ось Y)
Перегляд за (ось X)
  • Будь-яке числове або грошове користувацьке поле
  • Вартість ліда (переведена у валюту за замовчуванням)
  • Кількість лідів
  • Час архівування
  • Час конвертування
  • Лід створений
  • Дата наступної діяльності
  • Час оновлення
  • Контактна особа
  • Автор
  • Валюта
  • Мітка
  • Джерело ліда
  • Організація
  • Власник
  • Статус
  • Команда
  • Користувацька дата
  • Користувацька кілька опцій
  • Користувацька організація
  • Користувацька особа
  • Користувацька одиночна опція
  • Користувацький користувач

Звіт по показникам

Звіт по показниках завжди показує відсоток конвертованих у угоди лідів з визначеними фільтрами та показником конверсії.

Звіт по показниках підтримує наступні поля:

  • Будь-яке числове або грошове користувацьке поле
  • Вартість ліда (переведена у валюту за замовчуванням)
  • Кількість лідів

Налаштування звіту про конверсію лідів

Після генерації звіту матиме місцевий фільтр. Ви можете відредагувати місцевий фільтр або додати власні умови за допомогою кнопки "+".

По замовчуванню по осі X відображаються всі джерела лідів, щоб ви могли переглянути частоту конверсії лідів з кожного джерела.

Ви також можете переглядати за власними полями, датами та іншими полями.

Після створення звіту про конверсію справи, ви можете додати його до свого приладки або поділитися ним зі своєю командою.

Примітка: Тільки користувачі планів Professional та вище можуть використовувати власні поля для угод/лідів для фільтрації та побудови звітів у візуальному конструкторі (вимірювати за, переглядати за). Користувачі всіх планів можуть використовувати власні поля угод/лідів у таблицях.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами