Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Звіти Insights: конверсія лідів
The звіт про конверсію лідів показує, скільки ваших лідів перетворюються на угоди, допомагаючи відстежувати ефективність і покращувати вашу стратегію конверсії.
Ви побачите показник конверсії з ліда в угоду, який допомагає виявляти тенденції та оптимізувати побудову відносин.
Створення звіту про конверсію лідів
Щоб створити звіт, відкрийте Insights і натисніть “+ Створити”.
Виберіть або згенерувати звіт за допомогою ШІ або створити його вручну, обравши Report > Lead > Conversion, а потім натисніть “Продовжити”.
Перегляд звіту про конверсію лідів
За замовчуванням звіт показує ваш коефіцієнт конверсії лідів у угоди для лідів, створених цього року, згрупований за джерелом ліда.
Коефіцієнт конверсії обчислюється як: (кількість перетворених лідів × 100%) ÷ загальна кількість лідів
Ви можете переглянути ці дані як стовпчасту діаграму або картку показників.
Перегляд стовпчастої діаграми
Стовпці відображають відсоток конверсії на основі обраного поля «Перегляд за».
У цьому прикладі:
- Вісь Y показує відсоток від усіх ваших лідів, які були перетворені в угоди
- Вісь X групує ліди за їхнім джерелом ліда (наприклад, Import, Prospector тощо)
Наведіть курсор на стовпець, щоб порівняти коефіцієнти конверсії. У цьому прикладі 17 лідів походили з угод і ще 17 були додані вручну. Ліди, додані вручну, мали вищий коефіцієнт конверсії — 2 з 17 були перетворені в угоди.
Щоб побачити, які ліди були перетворені, натисніть на стовпець і знайдіть статус ліда, позначений як перетворено в угоду.
Перегляд картки показників
Цей вигляд дає швидкий огляд вашого загального коефіцієнта конверсії, без розбивки за джерелами.
Натисніть на відсоток або перегляньте таблицю нижче, щоб побачити включені ліди.
Налаштування звіту про конверсію лідів
Змініть стандартний фільтр або натисніть «Додати умову», щоб застосувати додаткові фільтри. Ви також можете використовувати зведені дані для фільтрації за угодою, особою та організацією.
Ви можете налаштувати метрику конверсії за такими полями:
- Вартість ліда (конвертовано у валюту за замовчуванням)
- Кількість лідів
- Користувацькі поля (числові/грошові)
Щоб додатково сегментувати дані у поданні стовпчикової діаграми, натисніть на назву поля поруч із метрикою View by.
Ви можете обрати серед наступних полів:
| Поля з датами | Поля ліда | Користувацькі поля ліда |
|---|---|---|
| Час архівування | Контактна особа | Користувацька дата |
| Час конвертації | Автор | Користувацьке поле (декілька варіантів) |
| Дата створення ліда | Валюта | Користувацька організація |
| Дата наступної активності | Мітка | Користувацька особа |
| Час оновлення | Джерело ліда | Користувацьке поле (одинарний варіант) |
| Статус ліда | Користувацьке поле (користувач) | |
| Організація | ||
| Власник | ||
| Статус власника | ||
| Канал джерела | ||
| ID каналу джерела | ||
| Походження джерела | ||
| Команда | ||
| Назва |
Після завершення налаштування звіту натисніть «Зберегти». Ви також можете додати його до дашборду і поділитися ним із вашою командою.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні