База знаний

Темы
Создание отчета о преобразовании лида
Просмотр отчета о конверсии своих лидов
Настройка вашего отчета по конверсии свежих лидов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Отчеты Insights: преобразование лидов

YS
Yssel Salas, 25 июля 2024 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете создать, зависит от предельных значений данных вашего тарифного плана. Узнайте больше об ограничениях использования в этой статье.

Отчет о конверсии лидов показывает процент конвертированных лидов, поэтому вы можете контролировать, как часто ваши лиды перемещаются в сделки.


Создание отчета о преобразовании лида

Примечание: По умолчанию отчет о преобразовании отображает лида, созданных в этом году.

Чтобы создать отчет о ваших данных по преобразованию лида, нажмите плюс "+" рядом с строкой поиска, затем Отчет > Лид > Преобразование.


Просмотр отчета о конверсии своих лидов

Этот отчет показывает процент конверсии лидов в сделки для различных групп (например, источник лидов, создатель, временные периоды и т. д.)

Диаграмма столбцов

Столбцы в этом отчете отображают процент конверсии на основе поля просмотр по.

Итак, на рисунке ниже:

  • По оси Y отображаются проценты, представляющие сколько из ваших общих лидов находятся в этом столбце.
  • По оси X конвертированные лиды разделяются по их источнику лидов (т. е. Импорт, Проспектор и т. д.)

Наведя курсор на столбец, вы можете увидеть фактическое количество лидов в столбце и процент конверсии по сравнению с другими источниками.

В данном случае отчет показывает, что четыре лидов были сконвертированы, и один из этих лидов был создан с помощью инструмента Проспектор.

Поддерживаемые поля

Этот тип отчета поддерживает следующие пользовательские поля:

Конверсия (ось Y)
Просмотр по (ось X)
  • Любое числовое или денежное пользовательское поле
  • Стоимость лида (преобразована в валюту по умолчанию)
  • Количество лидов
  • Время архивации
  • Время конвертации
  • Лид создан
  • Дата следующего действия
  • Время обновления
  • Контактное лицо
  • Создатель
  • Валюта
  • Метка
  • Источник лидов
  • Организация
  • Владелец
  • Статус
  • Команда
  • Пользовательская дата
  • Пользовательские несколько вариантов
  • Пользовательская организация
  • Пользовательское лицо
  • Пользовательский одиночный вариант
  • Пользователь

Табло результатов

Отчет в табло всегда показывает процент сконвертированных в сделку лидов с определенными фильтрами и метрикой конверсии.

Табло поддерживает следующие поля:

  • Любое числовое или денежное пользовательское поле
  • Стоимость лида (преобразована в валюту по умолчанию)
  • Количество лидов

Настройка вашего отчета по конверсии свежих лидов

Когда ваш отчет создан, у него будет стандартный фильтр. Вы можете отредактировать стандартный фильтр или добавить свои условия, используя кнопку "+".

По умолчанию по оси X отображаются все источники лидов, поэтому вы можете просматривать коэффициент конверсии ваших лидов из каждого источника.

Вы также можете просматривать по пользовательским полям, полям даты и другим полям.

После создания отчета по конверсии сделок вы можете добавить его на свою панель инструментов или поделиться им с вашей командой.

Примечание: Только пользователи планов Professional и выше могут использовать пользовательские поля сделок/лидов для фильтрации и создания отчетов в визуальном конструкторе (измерить по, просматривать по). Все пользователи планов могут использовать пользовательские поля сделок/лидов в таблицах.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами