База знаний

Отчет о конверсии лидов показывает процент преобразованных лидов, чтобы вы могли отслеживать, как часто ваши лиды переходят в ваши сделочные воронки.

Создание отчета о конверсии лида

Для создания отчета по данным о конверсии лидов щелкните плюс “+” рядом с строкой поиска, затем Отчет > Лид > Конверсия.

Просмотр отчета о конверсии потенциальных клиентов

Этот отчет показывает коэффициент конверсии потенциальных клиентов в сделки для различных групп (например, источник потенциального клиента, создатель, временные периоды и т. Д.)

Колоночная диаграмма

Колонки в этом отчете отображают процент конверсии на основе поля просмотр по .

Таким образом, на изображении ниже:

• По оси Y отображаются проценты, представляющие сколько из ваших всего потенциальных клиентов находятся в этой колонке.
• По оси X конвертированные потенциальные клиенты делится по их источнику потенциального клиента (т.е. Импорт, Проспектор и т. Д.)

Наводя курсор на колонку, вы можете увидеть фактическое количество потенциальных клиентов в колонке и коэффициент конверсии по сравнению с другими источниками.

В данном случае отчет показывает, что четыре потенциальных клиента были конвертированы, и один из этих потенциальных клиентов был создан с помощью инструмента Prospector.

Поддерживаемые поля

Этот тип отчета поддерживает следующие пользовательские поля:

Табличный отчет

Отчет в виде таблицы всегда показывает процент конвертированных в сделки потенциальных клиентов с определенными фильтрами и метрикой конверсии.

Табличный отчет поддерживает следующие поля:

• Любое числовое или денежное пользовательское поле
• Стоимость потенциального клиента (преобразованная в валюту по умолчанию)
• Количество потенциальных клиентов

Настройка вашего отчета о конверсии лидов

Когда ваш отчет генерируется, у него будет установленный фильтр по умолчанию. Вы можете отредактировать установленный фильтр или добавить свои собственные условия с помощью кнопки ”+“.

По умолчанию по оси X отображаются все источники лидов, поэтому вы можете просматривать коэффициент конверсии ваших лидов из каждого источника.

Вы также можете просматривать по пользовательским полям, датам и другим полям.

Как только вы закончите создание вашего отчета о конверсии сделок, вы можете добавить его в ваш информационный панель или поделиться им с вашей командой.