База знаний

The отчёт по конверсии лидов показывает, какое количество ваших лидов превращается в сделки, помогая отслеживать эффективность и улучшать вашу стратегию конверсии.

Вы увидите показатель конверсии лидов в сделки, который помогает выявлять тенденции и оптимизировать построение взаимоотношений.

Создание отчёта по конверсии лидов

Чтобы создать отчёт, откройте Insights и нажмите «+ Создать».

Выберите либо сгенерировать отчёт с помощью ИИ, либо создать его вручную, выбрав Отчёт > Лид > Конверсия, затем нажмите «Продолжить».

Просмотр отчёта по конверсии лидов

По умолчанию отчёт показывает ваш процент конверсии лидов в сделки для лидов, созданных в этом году, сгруппированных по источнику.

Коэффициент конверсии рассчитывается как: (количество сконвертированных лидов × 100%) ÷ общее количество лидов

Вы можете просмотреть эти данные как столбчатую диаграмму или таблицу показателей.

Вид столбчатой диаграммы

Столбцы представляют процент конверсии на основе выбранного поля «Просмотр по».

В этом примере:

• Ось Y показывает процент от вашего общего числа лидов, которые были конвертированы
• Ось X группирует лиды по их источнику лида (например, Import, Prospector и т.д.)

Наведите курсор на столбец, чтобы сравнить показатели конверсии. В этом примере 17 лидов пришли из сделок и ещё 17 были добавлены вручную. У вручную добавленных лидов был более высокий процент конверсии: 2 из 17 были конвертированы в сделки.

Чтобы увидеть, какие лиды были конвертированы, нажмите на столбец и найдите статус лида, помеченный как converted to deal.

Вид таблицы показателей

Этот вид предоставляет быстрый снимок вашего общего показателя конверсии, без разбивки по источникам.

Нажмите на процент или посмотрите таблицу ниже, чтобы увидеть включённые лиды.

Настройка отчёта по конверсии лидов

Отредактируйте стандартный фильтр или нажмите «Добавить условие», чтобы применить дополнительные фильтры. Вы также можете использовать объединённые данные для фильтрации по сделке, контакту и организации.

Вы можете настроить метрику конверсии с помощью следующих полей:

• Стоимость лида (конвертируется в базовую валюту)
• Количество лидов
• Пользовательские поля (числовые/денежные)

Чтобы дополнительно сегментировать данные в представлении столбчатой диаграммы, нажмите на название поля рядом с метрикой View by.

Можно выбрать следующие поля:

Когда закончите настройку отчёта, нажмите «Сохранить». Вы также можете добавить его на дашборд и поделиться им с командой.