Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskatu pārskati: potenciālo klientu konversija
The potenciālo klientu konversijas atskaite parāda, cik daudzi no jūsu potenciālajiem klientiem pārvēršas par darījumiem, palīdzot jums sekot sniegumam un uzlabot konversijas stratēģiju.
Jūs redzēsiet konversijas līmeni no potenciālā klienta uz darījumu, kas palīdz identificēt tendences un optimizēt to, kā veidojat attiecības.
Potenciālo klientu konvertēšanas atskaites izveide
Lai izveidotu atskaiti, atveriet Insights un noklikšķiniet uz “+ Izveidot”.
Izvēlieties, vai nu ģenerēt atskaiti ar AI, vai izveidot to manuāli, izvēloties Atskaites > Potenciālie klienti > Konvertēšana, pēc tam noklikšķiniet uz “Turpināt”.
Jūsu potenciālo klientu konversijas atskaites skatīšana
Pēc noklusējuma atskaite parāda jūsu potenciālo klientu pārejas uz darījumu (lead-to-deal) konversijas līmeni potenciālajiem klientiem, kas izveidoti šajā gadā, grupējot pēc potenciālā klienta avota.
Konversijas rādītājs tiek aprēķināts šādi: (converted leads × 100%) ÷ total leads
Šos datus var skatīt kā a stabiņu diagrammu vai rezultātu kartīti.
Stabiņu diagrammas skats
Stabiņi attēlo konversijas procentuālo daļu, pamatojoties uz izvēlēto Skatīt pēc lauku.
Šajā piemērā:
- Y ass parāda jūsu kopējo potenciālo klientu procentuālo daļu, kas tika konvertēta
- X ass grupē potenciālos klientus pēc to potenciālā klienta avota (piem., Import, Prospector, etc.)
Novietojiet peles kursoru virs stabiņa, lai salīdzinātu konversijas rādītājus. Šajā piemērā 17 potenciālie klienti nāca no darījumiem un vēl 17 tika pievienoti manuāli. Manuāli pievienotajiem potenciālajiem klientiem bija augstāks konversijas līmenis — divi no 17 tika konvertēti uz darījumiem.
Lai redzētu, kuri potenciālie klienti tika konvertēti, noklikšķiniet uz stabiņa un meklējiet potenciālā klienta statusu, kas atzīmēts kā konvertēts uz darījumu.
Rezultātu kartītes skats
Šis skats sniedz ātru jūsu kopējā konversijas līmeņa pārskatu, bez sadalījuma pēc avotiem.
Noklikšķiniet uz procentuālās vērtības vai pārbaudiet tabulu zemāk, lai skatītu iekļautos potenciālos klientus.
Ziņojuma par potenciālo klientu konvertēšanu pielāgošana
Rediģējiet noklusējuma filtru vai noklikšķiniet uz “Pievienot nosacījumu”, lai pielietotu papildu filtrus. Jūs varat arī izmantot apvienotos datus, lai filtrētu pēc darījuma, personas un organizācijas.
Jūs varat pielāgot konversijas rādītāju, izmantojot šādus laukus:
- Potenciālā klienta vērtība (pārrēķināta uz noklusējuma valūtu)
- Potenciālo klientu skaits
- Pielāgotie lauki (skaitliskie/monetārie)
Lai tālāk segmentētu datus stabiņu diagrammas skatā, noklikšķiniet uz lauka nosaukuma blakus Skatīt pēc.
Varat izvēlēties no šādiem laukiem:
| Datumu lauki | Potenciālo klientu lauki | Potenciālo klientu pielāgotie lauki |
|---|---|---|
| Arhivēšanas laiks | Kontaktpersona | Pielāgots datums |
| Konvertēšanas laiks | Izveidotājs | Pielāgotas vairākas opcijas |
| Potenciālā klienta izveidošanas datums | Valūta | Pielāgota organizācija |
| Nākamās darbības datums | Etiķete | Pielāgota persona |
| Atjaunināšanas laiks | Potenciālā klienta avots | Pielāgota vienas izvēles opcija |
| Potenciālā klienta statuss | Pielāgots lietotājs | |
| Organizācija | ||
| Īpašnieks | ||
| Īpašnieka statuss | ||
| Avota kanāls | ||
| Avota kanāla ID | ||
| Avota izcelsme | ||
| Komanda | ||
| Amats |
Kad pabeigsiet pārskata iestatīšanu, noklikšķiniet uz “Saglabāt”. Jūs to varat arī pievienot informācijas panelim un koplietot ar savu komandu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē