Zināšanu bāze

Tēmas
Konversiju ziņojuma izveide
Jūsu potenciālo klientu konversijas pārskata skatīšana
Pielāgojiet savu vadošo pārveidošanas ziņojumu

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights ziņojumi: vadošās pārmaiņas

YS
Yssel Salas, 2024. gada 25. jūlijs
Piezīme: Paziņojumu par "Insights" var izveidot atkarībā no jūsu plāna datu ierobežojumiem. Uzziniet vairāk par lietojuma ierobežojumiem šajā rakstā.

Pārskats par vadītā pārveidošanu rāda pārveidotu vadītāju procentuālo daudzumu, tāpēc jūs varat sekot līdzi tam, kā bieži jūsu vadītāji pāriet uz jūsu darījumu caurulēm.


Konversiju ziņojuma izveide

Piezīme: Pēc noklusējuma konversiju ziņojumā tiek rādīti šogad izveidotie leadi.

Lai izveidotu ziņojumu par saviem lead konversijas datiem, noklikšķiniet uz pluss “+” zīmes blakus meklēšanas joslas, tad Ziņojums > Leadi > Konversija.


Jūsu potenciālo klientu konversijas pārskata skatīšana

Šajā pārskatā tiek parādīta potenciālo klientu pārvēršanas līmenis līdz darījumiem dažādās grupās (piem., potenciālo klientu avots, veidotājs, laika periodi u.c.)

Kolonnu diagramma

Šajā pārskatā kolonnas rāda konversijas procentuālo daudzumu atkarībā no apskates pēc iekšienē.

Tātad, attēlā zemāk:

  • Y-asi rāda procentus, kas norāda cik daudz no jūsu kopējo potenciālo klientu atrodas šajā kolonnā.
  • X-asi sadala pārveidotos klientus pēc to potenciālā klienta avota (t.i., Importēts, Prospektors, utt.)

Uzklikšķinot peli uz kādas kolonnas, jūs varat redzēt faktisko potenciālo klientu skaitu kolonnā un konversijas līmeni salīdzinājumā ar citiem avotiem.

Šajā gadījumā pārskats liecina, ka četri potenciālie klienti ir pārvērsti, un viens no tiem potenciālo klientu tika izveidots, izmantojot Prospektora rīku.

Atbalstītie lauki

Šis pārskata tips atbalsta sekojošos pielāgotos laukus:

Konversija (Y-asi)
Apskates pēc (X-asi)
  • Jebkurš skaitliskais vai finansiālais pielāgotais lauks
  • Potenciālā klienta vērtība (pārvērsta par noklusējuma valūtu)
  • Potenciālo klientu skaits
  • Arhīva laiks
  • Pārvēršanas laiks
  • Potenciālā klienta izveides datums
  • Nākamās darbības datums
  • Atjaunināšanas laiks
  • Kontaktpersona
  • Veidotājs
  • Valūta
  • Marķieris
  • Potenciālā klienta avots
  • Organizācija
  • Īpašnieks
  • Statuss
  • Darbību grupa
  • Pielāgots datums
  • Pielāgotas vairākas opcijas
  • Pielāgota organizācija
  • Pielāgota persona
  • Pielāgota viena opcija
  • Pielāgots lietotājs

Vērtēšanas karte

Vērtējuma karte vienmēr rāda procentuālo daudzumu pārvērsti par darījumiem potenciālie klienti ar noteiktiem filtriem un konversijas mērķi.

Vērtēšanas karte atbalsta sekojošos laukus:

  • Jebkurš skaitliskais vai finansiālais pielāgotais lauks
  • Potenciālā klienta vērtība (pārvērsta par noklusējuma valūtu)
  • Potenciālo klientu skaits

Pielāgojiet savu vadošo pārveidošanas ziņojumu

Kad tiks ģenerēts jūsu ziņojums, tam būs noklusējuma filtrs. Jūs varat rediģēt noklusēto filtru vai pievienot savus nosacījumus, izmantojot pogu ”+“.

Noklusējuma X ass rāda visus vadošos avotus, tāpēc jūs varat skatīt savu vadošo konversijas ātrumu no katra avota.

Jūs varat arī skatīt pēc pielāgotajiem laukiem, datuma laukiem un citiem laukiem.

Beidzot izveidojot savu darījumu pārveidošanas ziņojumu, to varat pievienot savam informācijas panelim vai dalīties ar to savai komandai.

Note: Tikai profesionāļi un augstāku plānu lietotāji var izmantot darījumu/vadošo pielāgoto lauku filtrēšanai un ziņojumu veidošanai vizuālajā veidotājā (mērķis pēc, skatīt pēc). Visu plānu lietotāji var izmantot darījumu/vadošo pielāgojamos laukus tabulās.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums