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Creación de un informe de conversión de prospectos
Visualización de tu informe de conversión de prospectos
Personalización de tu informe de conversión de prospectos

Informes de Avances: conversión de prospectos

YS
Yssel Salas, 8 de enero de 2024
Nota: La cantidad de informes en Avances que puedes crear depende de los límites de datos de tu plan. Obtén más información sobre los límites de uso en este artículo.

El informe de conversión de prospectos muestra el porcentaje de prospectos convertidos, para que puedas rastrear la frecuencia con la que tus prospectos ingresan a los embudos de tus tratos.


Creación de un informe de conversión de prospectos

Nota: De forma predeterminada, el informe de conversión muestra a los prospectos creados este año.

Para crear un informe de los datos de conversión de prospectos, haz clic en el símbolo más "+" a un lado de la barra de búsqueda, luego en Informe > Prospecto > Conversión.


Visualización de tu informe de conversión de prospectos

Este informe muestra el índice de conversión de prospectos en tratos para varios grupos (p. ej., el origen del prospecto, el creador, los períodos de tiempo, etc.)

Gráfico de columnas

Las columnas de este informe muestran el porcentaje de conversión según el campo ver por.

Entonces en la imagen de abajo:

  • El eje Y muestra porcentajes que representan cuántos de tus prospectos totales están en esa columna.
  • El eje X divide a los prospectos convertidos por su origen de prospecto (es decir, importación, Prospector, etc.) ​

Al pasar el cursor sobre una columna, puedes ver la cantidad real de prospectos en la columna y el índice de conversión en comparación con otros orígenes.

En este caso, el informe muestra que se han convertido cuatro prospectos y que uno de ellos se creó mediante la herramienta Prospector.

Campos compatibles

Este tipo de informe admite los siguientes campos personalizados:

Conversión (eje Y)
Ver por (eje X)
  • Cualquier campo personalizado numérico o monetario
  • Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)
  • Cantidad de prospectos
  • Hora de archivado
  • Hora de conversión
  • Prospecto creado el
  • Fecha de la siguiente actividad
  • Hora de actualización
  • Persona de contacto
  • Creador
  • Moneda
  • Etiqueta
  • Origen del prospecto
  • Organización
  • Propietario
  • Estado
  • Equipo
  • Fecha personalizada
  • Opciones múltiples personalizadas
  • Organización personalizada
  • Persona personalizada
  • Opción única personalizada
  • Usuario personalizado

Tarjeta de puntuación

El informe de la tarjeta de puntuación siempre muestra el porcentaje de prospectos convertidos en tratos con los filtros definidos y las métricas de conversión.

La tarjeta de puntuación admite los siguientes campos personalizados:

  • Cualquier campo personalizado numérico o monetario
  • Valor del prospecto (convertido a moneda de forma predeterminada)
  • Cantidad de prospectos

Personalización de tu informe de conversión de prospectos

Cuando se genere tu informe, tendrá un filtro predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones con el botón "+".

El eje X muestra todos los orígenes de prospectos por defecto para que veas el índice de conversión de tus prospectos desde cada origen.

También puedes ver por campos personalizados, campos de fecha y otros campos.

Una vez que terminaste de crear tu informe sobre la conversión del trato, puedes agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

Nota: Únicamente los usuarios de los planes Profesional y superiores pueden usar los campos personalizados del trato/prospecto para el filtrado y la creación de informes en el generador visual (medido por, ver por). Todos los usuarios del plan podrán utilizar los campos personalizados del trato/prospecto en las tablas.
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