Informes de Avances: conversión de prospectos
El informe de conversión de prospectos muestra el porcentaje de tus prospectos convertidos.
Creación de un informe de conversión de prospectos
Para crear un informe para los datos de conversión de prospectos, haz clic en el símbolo más "+" a un lado de la barra de búsqueda, luego en Informe > Prospecto > Conversión.
Por defecto, el informe de conversión muestra los prospectos creados este año.
Visualización de tu informe de conversión de prospectos
Este informe muestra la tasa de conversión de prospectos en tratos para varios grupos (p. ej., el origen del prospecto, el creador, los períodos de tiempo, etc.).
Gráfico de columnas
Las columnas de este informe muestran el porcentaje del campo medido por (conversión) del total. Por ejemplo, en la siguiente imagen, un eje muestra la tasa de conversión por valor de prospecto y el otro el origen del prospecto (como Formularios web, Chatbot, etc.).
Esto significa que cada barra del gráfico muestra el valor de convertido en trato para una fuente específica.
Por ejemplo, si tienes 10 prospectos valorados en $10 cada uno y conviertes 6 de ellos, el valor total convertido es $60 de un total de $100, lo que equivale a una tasa de conversión del 60 % en general por valor.. Pero si el origen o fuente que estás investigando convierte a menos prospectos, esto se reflejará en el informe.
Este gráfico admite los siguientes campos personalizados:
| Conversión (eje Y) | Ver por (eje X) |
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Tarjeta de puntuación
El informe de tarjeta de puntuación siempre muestra el porcentaje de prospectos convertidos en tratos con los filtros definidos y las métricas de conversión.
La tarjeta de puntuación admite los siguientes campos personalizados:
- Cualquier campo personalizado numérico o monetario
- Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)
- Cantidad de prospectos
Personalización de tu informe de conversión de prospectos
Cuando se genere tu informe, tendrá un filtro predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones.
El eje X muestra todos los orígenes de prospectos por defecto para que veas la tasa de conversión de tus prospectos desde cada origen.
También puedes ver por campos personalizados, campos de fecha y otros campos.
Una vez que terminaste de crear tu informe de conversión del trato, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.
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