Base de conocimiento

Temas
Creación de un informe de conversión de prospectos
Visualización de tu informe de conversión de prospectos
Personalización de tu informe de conversión de prospectos

Informes de Avances: conversión de prospectos

YS
Yssel Salas, 29 de agosto de 2023
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en este artículo.

El informe de conversión de prospectos muestra el porcentaje de tus prospectos convertidos.


Creación de un informe de conversión de prospectos

Para crear un informe para los datos de conversión de prospectos, haz clic en el símbolo más "+" a un lado de la barra de búsqueda, luego en Informe > Prospecto > Conversión.

Por defecto, el informe de conversión muestra los prospectos creados este año.


Visualización de tu informe de conversión de prospectos

Este informe muestra la tasa de conversión de prospectos en tratos para varios grupos (p. ej., el origen del prospecto, el creador, los períodos de tiempo, etc.).

Gráfico de columnas

Las columnas de este informe muestran el porcentaje del campo medido por (conversión) del total. Por ejemplo, en la siguiente imagen, un eje muestra la tasa de conversión por valor de prospecto y el otro el origen del prospecto (como Formularios web, Chatbot, etc.).

Esto significa que cada barra del gráfico muestra el valor de convertido en trato para una fuente específica.

Por ejemplo, si tienes 10 prospectos valorados en $10 cada uno y conviertes 6 de ellos, el valor total convertido es $60 de un total de $100, lo que equivale a una tasa de conversión del 60 % en general por valor.. Pero si el origen o fuente que estás investigando convierte a menos prospectos, esto se reflejará en el informe.

Este gráfico admite los siguientes campos personalizados:

Conversión (eje Y)Ver por (eje X)
  • Cualquier campo personalizado numérico o monetario
  • Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)
  • Cantidad de prospectos
  • Prospecto creado el
  • Prospecto cerrado el (archivado o convertido en trato)
  • Persona de contacto
  • Creador
  • Moneda
  • Etiqueta
  • Origen del prospecto
  • Organización
  • Propietario
  • Equipo
  • Fecha personalizada
  • Opciones múltiples personalizadas
  • Organización personalizada
  • Persona personalizada
  • Opción única personalizada
  • Usuario personalizado

Tarjeta de puntuación

El informe de tarjeta de puntuación siempre muestra el porcentaje de prospectos convertidos en tratos con los filtros definidos y las métricas de conversión.

La tarjeta de puntuación admite los siguientes campos personalizados:

  • Cualquier campo personalizado numérico o monetario
  • Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)
  • Cantidad de prospectos

Personalización de tu informe de conversión de prospectos

Cuando se genere tu informe, tendrá un filtro predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones.

El eje X muestra todos los orígenes de prospectos por defecto para que veas la tasa de conversión de tus prospectos desde cada origen.

También puedes ver por campos personalizados, campos de fecha y otros campos.

Nota: Únicamente los usuarios de los planes Profesional y Corporativo pueden usar campos personalizados del trato/prospecto para filtrar y crear informes en el creador visual (medido por, ver por). Todos los usuarios del plan podrán utilizar los campos personalizados del trato en las tablas.

Una vez que terminaste de crear tu informe de conversión del trato, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

¿Te pareció útil este artículo?

No

Artículos relacionados

¿Tienes una pregunta?

Comunícate con nosotros