Informes de Avances: conversión de prospectos
El informe de conversión de prospectos muestra el porcentaje de prospectos convertidos, para que puedas rastrear la frecuencia con la que tus prospectos ingresan a los embudos de tus tratos.
Creación de un informe de conversión de prospectos
Para crear un informe de los datos de conversión de prospectos, haz clic en el símbolo más "+" a un lado de la barra de búsqueda, luego en Informe > Prospecto > Conversión.
Visualización de tu informe de conversión de prospectos
Este informe muestra el índice de conversión de prospectos en tratos para varios grupos (p. ej., el origen del prospecto, el creador, los períodos de tiempo, etc.)
Gráfico de columnas
Las columnas de este informe muestran el porcentaje de conversión según el campo ver por.
Entonces en la imagen de abajo:
- El eje Y muestra porcentajes que representan cuántos de tus prospectos totales están en esa columna.
- El eje X divide a los prospectos convertidos por su origen de prospecto (es decir, importación, Prospector, etc.)
Al pasar el cursor sobre una columna, puedes ver la cantidad real de prospectos en la columna y el índice de conversión en comparación con otros orígenes.
En este caso, el informe muestra que se han convertido cuatro prospectos y que uno de ellos se creó mediante la herramienta Prospector.
Campos compatibles
Este tipo de informe admite los siguientes campos personalizados:
Conversión (eje Y) | Ver por (eje X) |
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Tarjeta de puntuación
El informe de la tarjeta de puntuación siempre muestra el porcentaje de prospectos convertidos en tratos con los filtros definidos y las métricas de conversión.
La tarjeta de puntuación admite los siguientes campos personalizados:
- Cualquier campo personalizado numérico o monetario
- Valor del prospecto (convertido a moneda de forma predeterminada)
- Cantidad de prospectos
Personalización de tu informe de conversión de prospectos
Cuando se genere tu informe, tendrá un filtro predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones con el botón "+".
El eje X muestra todos los orígenes de prospectos por defecto para que veas el índice de conversión de tus prospectos desde cada origen.
También puedes ver por campos personalizados, campos de fecha y otros campos.
Una vez que terminaste de crear tu informe sobre la conversión del trato, puedes agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.
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