Informes de Avances: conversión de prospectos
El informe de conversión de prospectos muestra cuántos de tus prospectos se convierten en tratos, lo que te ayuda a hacer un seguimiento del rendimiento y mejorar tu estrategia de conversión.
Verás la tasa de conversión de prospectos a tratos, lo que te ayudará a identificar tendencias y a optimizar la forma en que construyes tus relaciones.
Crear un informe de conversión de prospectos
Para crear un informe, abre Avances y haz clic en "+ Crear".
Elige entre generar un informe con IA o crearlo manualmente seleccionando Informe > Prospecto > Conversión, y después haz clic en "Continuar".
Visualización de tu informe de conversión de prospectos
De forma predeterminada, el informe mostrará la tasa de conversión de prospectos a tratos para los prospectos que se crearon este año, agrupados por fuente del prospecto.
La tasa de conversión se calcula de la siguiente manera: (prospectos convertidos × 100 %) ÷ total de prospectos
Puedes ver estos datos como un gráfico de columnas o una tarjeta de puntuación.
Vista de gráfico de columnas
Las columnas representan el porcentaje de conversión basado en la vista seleccionada por campo.
En este ejemplo:
- El eje Y muestra el porcentaje del total de prospectos que se convirtieron.
- El eje X agrupa los prospectos según la fuente del prospecto (por ejemplo, Importación, Prospector, etc.).
Pasa el cursor sobre una columna para comparar las tasas de conversión. En este ejemplo, 17 prospectos provenían de tratos y otros 17 se agregaron manualmente. Los prospectos que se agregaron manualmente tuvieron una tasa de conversión más alta, con dos de cada 17 convertidos en tratos.
Para ver cuáles prospectos se convirtieron, haz clic en una columna y busca el estado del prospecto marcado como convertido en trato.
Vista de la tarjeta de puntuación
Esta vista ofrece una instantánea rápida de tu tasa de conversión general, sin desgloses por fuente.
Haz clic en el porcentaje o consulta la tabla siguiente para ver los prospectos incluidos.
Personalización de tu informe de conversión de prospectos
Edita el filtro predeterminado o haz clic en "Agregar condición" para aplicar filtros adicionales. También puedes utilizar datos combinados para filtrar por trato, persona y empresa.
Puedes personalizar la métrica de conversión con los siguientes campos:
- Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)
- Cantidad de prospectos
- Campos personalizados (numéricos/monetarios)
Para segmentar aún más tus datos en la vista de gráfico de columnas, haz clic en el nombre del campo que se encuentra junto a la métrica Ver por.
Puedes elegir entre los siguientes campos:
| Campos de fecha | Campos de prospecto | Campos personalizados de prospecto |
|---|---|---|
| Hora de archivado | Persona de contacto | Fecha personalizada |
| Hora de conversión | Creador | Opciones múltiples personalizadas |
| Prospecto creado el | Moneda | Organización personalizada |
| Fecha de la siguiente actividad | Etiqueta | Persona personalizada |
| Hora de actualización | Origen del prospecto | Opción única personalizada |
| Estado del trato | Usuario personalizado | |
| Organización | ||
| Propietario | ||
| Estado del propietario | ||
| Canal de origen | ||
| ID del canal de origen | ||
| Origen | ||
| Equipo | ||
| Título |
Una vez que hayas terminado de configurar el informe, haz clic en "Guardar". También puedes agregarlo a un tablero y compartirlo con tu equipo.
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