บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายงานเชิงลึก: การแปลงลูกค้าเป้าหมาย
รายงาน การแปลงลูกค้าเป้าหมาย แสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายของคุณที่กลายเป็นดีล ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การแปลง.
คุณจะเห็น อัตราการแปลงจากลูกค้าเป้าหมายเป็นดีล ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มและปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์.
การสร้างรายงานการแปลงลีด
เพื่อสร้างรายงาน ให้เปิด Insights แล้วคลิก “+ Create”.
เลือกว่าจะ สร้างรายงานด้วย AI หรือสร้างด้วยตนเองโดยเลือก Report > Lead > Conversion แล้วคลิก “Continue”.
การดูรายงานการแปลงลีดของคุณ
โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงอัตราการเปลี่ยนจากลีดเป็นดีล สำหรับลีดที่สร้างในปีนี้ โดยจัดกลุ่มตามแหล่งที่มาของลีด.
อัตราการเปลี่ยนคำนวณดังนี้: (ลีดที่แปลงเป็นดีล × 100%) ÷ ลีดทั้งหมด
คุณสามารถดูข้อมูลนี้เป็น แผนภูมิแท่ง หรือ การ์ดตัวชี้วัด.
มุมมองแผนภูมิแท่ง
แท่งแสดง ร้อยละการแปลง ตามฟิลด์ แยกตาม ที่เลือก.
ในตัวอย่างนี้:
- แกน Y แสดงร้อยละของ ลีดทั้งหมด ที่ถูกแปลงเป็นดีล
- แกน X จัดกลุ่มลีดตาม แหล่งที่มาของลีด (เช่น Import, Prospector เป็นต้น)
วางเมาส์เหนือคอลัมน์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการแปลง. ในตัวอย่างนี้ ลีด 17 รายมาจากดีล และอีก 17 รายถูกเพิ่มด้วยตนเอง. เลื่อนเมาส์ไปบนแท่งเพื่อเปรียบเทียบอัตราการแปลง ในตัวอย่างนี้ มีลีด 17 รายมาจากดีล และอีก 17 รายถูกเพิ่มด้วยตนเอง ลีดที่เพิ่มด้วยตนเองมีอัตราการแปลงสูงกว่า โดยสองจาก 17 รายถูกแปลงเป็นดีล.
หากต้องการดูว่าลีดใดถูกแปลง ให้คลิกที่แท่งแล้วมองหา สถานะลีด ที่ระบุเป็น แปลงเป็นดีล.
มุมมองการ์ดตัวชี้วัด
มุมมองนี้แสดงภาพรวมอัตรา การแปลง โดยรวมอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการแจกแจงตามแหล่งที่มา.
คลิกที่เปอร์เซ็นต์หรือดูตารางด้านล่างเพื่อดูลีดที่ถูกรวมอยู่.
ปรับแต่งรายงานการแปลงลีดของคุณ
แก้ไขค่าเริ่มต้นของ ตัวกรอง หรือคลิก “เพิ่มเงื่อนไข” เพื่อใช้ตัวกรองเพิ่มเติม. แก้ไข ตัวกรอง เริ่มต้นหรือคลิก “เพิ่มเงื่อนไข” เพื่อใช้ตัวกรองเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ ข้อมูลรวม เพื่อกรองตาม ดีล, ผู้ติดต่อ และ องค์กร
คุณสามารถปรับแต่งเมตริก การแปลง โดยใช้ฟิลด์ต่อไปนี้:
- มูลค่าลีด (แปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้น)
- จำนวนลีด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ตัวเลข/ตัวเงิน)
เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมอง กราฟคอลัมน์ ให้คลิกที่ชื่อฟิลด์ถัดจากเมตริก View by
คุณสามารถเลือกจากฟิลด์ต่อไปนี้:
| ฟิลด์วันที่ | ฟิลด์ลีด | ฟิลด์กำหนดเองของลีด |
|---|---|---|
| เวลาเก็บถาวร | ผู้ติดต่อ | วันที่กำหนดเอง |
| เวลาแปลง | ผู้สร้าง | ตัวเลือกหลายค่าที่กำหนดเอง |
| ลีดถูกสร้างเมื่อ | สกุลเงิน | องค์กรที่กำหนดเอง |
| วันที่กิจกรรมถัดไป | ป้ายกำกับ | บุคคลที่กำหนดเอง |
| เวลาอัปเดต | แหล่งที่มาของลีด | ตัวเลือกเดี่ยวที่กำหนดเอง |
| สถานะลีด | ผู้ใช้ที่กำหนดเอง | |
| องค์กร | ||
| เจ้าของ | ||
| สถานะเจ้าของ | ||
| ช่องทางที่มา | ||
| รหัสช่องทางที่มา | ||
| ต้นกำเนิดของแหล่ง | ||
| ทีม | ||
| ชื่อเรื่อง |
เมื่อคุณตั้งค่ารายงานเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึก”. คุณยังสามารถเพิ่มไว้ใน แดชบอร์ด และ แชร์ให้ทีมของคุณ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่