ฐานความรู้

หัวข้อ
สร้างรายงานการแปลงยอดสมัครสมาชิก
การดูรายงานการแปลงลีดของคุณ
การปรับแต่งรายงานการแปลงลีดของคุณ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Insights reports: lead conversion

YS
Yssel Salas, 13 พฤศจิกายน 2567
โน๊ต: จำนวนรายงาน Insight ที่คุณสามารถสร้างขึ้นขึ้นอยู่กับขีดจำกัดข้อมูลของแผนของคุณ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน บทความนี้

รายงานการแปลงลีด แสดงเปอร์เซ็นต์ของลีดที่แปลงแล้ว ดังนั้นคุณสามารถติดตามว่าลีดของคุณย้ายเข้าสู่ท่อน้ำของคุณเท่าใด


สร้างรายงานการแปลงยอดสมัครสมาชิก

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้นรายงานการแปลงจะแสดง leads ที่สร้างขึ้นในปีนี้

เพื่อสร้างรายงานสำหรับข้อมูลการแปลง leads ของคุณ คลิกที่เครื่องหมายบวก “+” ติดกับแถบค้นหา จากนั้น รายงาน > Lead > การแปลง


การดูรายงานการแปลงลีดของคุณ

รายงานนี้แสดง อัตราการแปลงลีดเป็นดีล สำหรับกลุ่มต่าง ๆ (เช่น แหล่งลีด, ผู้สร้าง, ช่วงเวลา เป็นต้น)

กราฟแท่ง

คอลัมน์ในรายงานนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์การแปลงตามฟิลด์ ดูโดย

ดังนั้นในรูปด้านล่าง:

  • แกน Y แสดงเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงจำนวนลีด ทั้งหมด ที่อยู่ในคอลัมน์นั้น
  • แกน X แบ่งลีดที่แปลงแล้วตาม แหล่งลีดของพวกเขา (เช่น นำเข้า, Prospector, เป็นต้น)

โดยการชี้เม้าส์ไปที่คอลัมน์หนึ่ง คุณสามารถเห็นจำนวนลีดจริงในคอลัมน์นั้นและอัตราการแปลงเปรียบเทียบกับแหล่งอื่น ๆ

ในกรณีนี้ รายงานแสดงว่ามีลีด 4 รายได้รับการแปลง และหนึ่งในลีดนั้นถูกสร้างผ่าน Prospector tool

ฟิลด์ที่รองรับ

รายงานประเภทนี้รองรับฟิลด์ที่กำหนดเองต่อไปนี้:

การแปลง (แกน Y)
ดูโดย (แกน X)
  • ฟิลด์ที่เป็นตัวเลขหรือเงิน
  • ค่าลีด (แปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้น)
  • จำนวนลีด
  • เวลาเก็บถาวร
  • เวลาแปลง
  • ลีดถูกสร้างเมื่อ
  • วันที่กิจกรรมถัดไป
  • เวลาปรับปรุง
  • ผู้ติดต่อ
  • ผู้สร้าง
  • สกุลเงิน
  • ฉลาก
  • แหล่งลีด
  • องค์การ
  • เจ้าของ
  • สถานะ
  • ทีม
  • วันที่กำหนดเอง
  • ตัวเลือกที่กำหนดเป็นหลายอย่าง
  • องค์การที่กำหนดเอง
  • บุคคลที่กำหนดเอง
  • ตัวเลือกเดียวที่กำหนดเอง
  • ผู้ใช้ที่กำหนดเอง

สกอร์การ์ด

รายงานสกอร์การ์ดจะแสดงเสมออัตราเปอร์เซ็นต์ของ แปลงเป็นดีล ลีดกับตัวกรองที่กำหนดและเมตริก การแปลง

สกอร์การ์ดรองรับฟิลด์ต่อไปนี้:

  • ฟิลด์ที่เป็นตัวเลขหรือเงิน
  • ค่าลีด (แปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้น)
  • จำนวนลีด

การปรับแต่งรายงานการแปลงลีดของคุณ

เมื่อรายงานของคุณถูกสร้างขึ้น จะมี ตัวกรอง เริ่มต้นอยู่ คุณสามารถแก้ไขตัวกรองเริ่มต้นหรือเพิ่มเงื่อนไขของคุณเองโดยใช้ปุ่ม "+"

แกน X แสดงแหล่งที่มาของลีดทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถดูอัตราการแปลงลีดจากแหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

คุณยังสามารถ ดูโดย ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ฟิลด์วันที่ และ ฟิลด์อื่น ๆ

เมื่อคุณสร้างเสร็จรายงานการแปลงลีดของดีลของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยัง แดชบอร์ด ของคุณ หรือ แชร์กับทีมของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีแผนเช่น Professional และสูงกว่าสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับดีล/ลีดสำหรับการกรองและสร้างรายงานในตัวสร้างภาพ (วัดโดย, ดูโดย) ผู้ใช้ทุกแผนสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับดีล/ลีดในตารางได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา