ฐานความรู้

รายงาน การแปลงลูกค้าเป้าหมาย แสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายของคุณที่กลายเป็นดีล ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การแปลง.

คุณจะเห็น อัตราการแปลงจากลูกค้าเป้าหมายเป็นดีล ซึ่งช่วยให้ระบุแนวโน้มและปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์.

การสร้างรายงานการแปลงลีด

เพื่อสร้างรายงาน ให้เปิด Insights แล้วคลิก “+ Create”.

เลือกว่าจะ สร้างรายงานด้วย AI หรือสร้างด้วยตนเองโดยเลือก Report > Lead > Conversion แล้วคลิก “Continue”.

การดูรายงานอัตราการเปลี่ยนจากลีดเป็นดีล

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงอัตราการเปลี่ยนจากลีดเป็นดีล สำหรับลีดที่สร้างในปีนี้ โดยจัดกลุ่มตามแหล่งที่มาของลีด.

อัตราการเปลี่ยนคำนวณดังนี้: (ลีดที่แปลงเป็นดีล × 100%) ÷ ลีดทั้งหมด

คุณสามารถดูข้อมูลนี้เป็น แผนภูมิแท่ง หรือ การ์ดตัวชี้วัด.

มุมมองแผนภูมิแท่ง

แท่งแสดง ร้อยละการแปลง ตามฟิลด์ แยกตาม ที่เลือก.

ในตัวอย่างนี้:

• แกน Y แสดงร้อยละของ ลีดทั้งหมด ที่ถูกแปลงเป็นดีล
• แกน X จัดกลุ่มลีดตาม แหล่งที่มาของลีด (เช่น Import, Prospector เป็นต้น)

เลื่อนเมาส์ไปบนแท่งเพื่อเปรียบเทียบอัตราการแปลง ในตัวอย่างนี้ มีลีด 17 รายมาจากดีล และอีก 17 รายถูกเพิ่มด้วยตนเอง ลีดที่เพิ่มด้วยตนเองมีอัตราการแปลงสูงกว่า โดยสองจาก 17 รายถูกแปลงเป็นดีล.

หากต้องการดูว่าลีดใดถูกแปลง ให้คลิกที่แท่งแล้วมองหา สถานะลีด ที่ระบุเป็น แปลงเป็นดีล.

มุมมองการ์ดตัวชี้วัด

มุมมองนี้แสดงภาพรวมอัตรา การแปลง โดยรวมอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการแจกแจงตามแหล่งที่มา.

คลิกที่เปอร์เซ็นต์หรือดูตารางด้านล่างเพื่อดูลีดที่ถูกรวมอยู่.

ปรับแต่งรายงานการแปลงลีดของคุณ

แก้ไข ตัวกรอง เริ่มต้นหรือคลิก “เพิ่มเงื่อนไข” เพื่อใช้ตัวกรองเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ ข้อมูลรวม เพื่อกรองตาม ดีล, ผู้ติดต่อ และ องค์กร

คุณสามารถปรับแต่งเมตริก การแปลง โดยใช้ฟิลด์ต่อไปนี้:

• มูลค่าลีด (แปลงเป็นสกุลเงินเริ่มต้น)
• จำนวนลีด
• ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ตัวเลข/ตัวเงิน)

เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมอง กราฟคอลัมน์ ให้คลิกที่ชื่อฟิลด์ถัดจากเมตริก View by

คุณสามารถเลือกจากฟิลด์ต่อไปนี้:

เมื่อคุณตั้งค่ารายงานเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึก” คุณยังสามารถเพิ่มรายงานไปยัง แดชบอร์ด และ แชร์ให้กับทีมของคุณ.