Tietokanta

Tietokanta/Edistyminen/Insights Reports/Insights raportoi: li...

Aiheet
Liidin muuntoraportin luominen
Johtavan konversioraportin katselu
Räätälöi liidien muuntoraporttiasi

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights raportoi: liidin muunnos

YS
Yssel Salas, 25. heinäkuuta 2024
Huomaa: Insight-raporttien määrä, jonka voit luoda, riippuu suunnitelmasi tiedonsiirtorajoista. Lue lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Liidin konversioraportti näyttää muunnettujen liidien prosenttiosuuden, joten voit seurata, kuinka usein liidit siirtyvät kauppaneuvoihisi.


Liidin muuntoraportin luominen

Huom: Oletusarvoisesti muuntoraportti näyttää tänä vuonna luodut liidit.

Luodaksesi raportin liidisi muuntotiedoista, klikkaa plusmerkkiä “+” hakupalkin vieressä, sen jälkeen Raportti > Liidi > Muunto.


Johtavan konversioraportin katselu

Tämä raportti näyttää liidien-myyntien konversioasteen eri ryhmille (esim. liidien lähde, luoja, ajanjaksot jne.)

Pylväskaavio

Tämän raportin pylväät näyttävät konversioprosentin perustuen katseluun kenttä.

Joten alla olevassa kuvassa:

  • Y-akseli näyttää prosentteina kuinka moni kokonais liidistäsi on kyseisessä pylväässä.
  • X-akseli jakaa konvertoituneet liidit niiden liidin lähteen mukaan (esim. Tuonti, Prospector jne.)

Levittämällä hiiren pylvään yli voit nähdä kyseisessä pylväässä olevien liidien todellisen määrän ja konversioasteen verrattuna muihin lähteisiin.

Tässä tapauksessa raportti osoittaa neljä liidiä on konvertoitu, ja yksi näistä liideistä luotiin Prospector-työkalun avulla.

Tuetut kentät

Tämä raporttityyppi tukee seuraavia mukautettuja kenttiä:

Konversio (Y-akseli)
Katsellut (X-akseli)
  • Mikä tahansa numeerinen tai rahakenttä
  • Liidin arvo (muunnettu oletusvaluuttaan)
  • Liidien lukumäärä
  • Arkistoitu aika
  • Muuntoaika
  • Liidin luomispäivä
  • Seuraavan toiminnon päivämäärä
  • Päivitysaika
  • Yhteyshenkilö
  • Luoja
  • Valuutta
  • Tunniste
  • Liidin lähde
  • Organisaatio
  • Omistaja
  • Tila
  • Tiimi
  • Mukautettu päivämäärä
  • Mukautetut useat vaihtoehdot
  • Mukautettu organisaatio
  • Mukautettu henkilö
  • Mukautettu yksi vaihtoehto
  • Mukautettu käyttäjä

Pisteetlomake

Pisteidenlomake-raportti näyttää aina muunnettuina tehdyt liidit prosenttiosuuksina määritellyillä suodattimilla ja konversiometriikalla.

Pisteidenlomake tukee seuraavia kenttiä:

  • Mikä tahansa numeerinen tai rahakenttä
  • Liidin arvo (muunnettu oletusvaluuttaan)
  • Liidien lukumäärä

Räätälöi liidien muuntoraporttiasi

Kun raporttisi luodaan, siinä on oletusarvoinen suodatin. Voit muokata oletussuodatinta tai lisätä omia ehtoja käyttämällä ”+“ painiketta.

Vaakatasossa näkyy kaikki liidien lähteet oletusarvoisesti, joten voit tarkastella liidiensä muuntosuhdetta jokaisesta lähteestä.

Voit myös tarkastella mukautettuja kenttiä, päivämääräkenttiä ja many other fields.

Kun olet valmis luomaan diilien muuntoraporttisi, voit lisätä sen kojelautaan tai jakaa sen tiimillesi.

Huomaa: Vain ammattilais- ja korkeampien suunnitelmien käyttäjät voivat käyttää diili-/liidiräätälöityjä kenttiä suodattamiseen ja raporttien rakentamiseen visuaalisessa rakentajassa (mittaa, tarkastele). Kaikki suunnitelman käyttäjät voivat käyttää diili-/liidiräätälöityjä kenttiä taulukoissa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä