Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights raportit: jo...

Aiheet
Liidin muunnosraportin luominen
Johtamisen muuntoraportin katselu
Mukauta liidien muunnosraporttiasi

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights raportit: johtaminen konversio

YS
Yssel Salas, 13. marraskuuta 2024
Huomaa: Insights-raporttien lukumäärä, joita voit luoda, riippuu suunnitelmiesi tietorajoista. Lue lisää käyttörajoista tästä artikkelista.

Johdannon konversioraportti näyttää muunnettujen liidien prosenttiosuuden, jotta voit seurata kuinka usein liidisi siirtyvät diilisi putkiin.


Liidin muunnosraportin luominen

Huomaa: Oletuksena muunnosraportti näyttää tänä vuonna luodut liidit.

Luodaksesi raportin liidien muunnostiedoista, klikkaa plusmerkkiä “+” hakupalkin vieressä, sitten Raportti > Liidi > Muunto.


Johtamisen muuntoraportin katselu

Tämä raportti näyttää liideistä-diileiksi -muuntosuhteen eri ryhmille (esim. liidin lähde, luoja, aikajaksot jne.)

Pylväsdiagrammi

Tämän raportin sarakkeet näyttävät muuntoprosentit perustuen katselukenttään

Joten kuvassa alla:

  • Y-akseli näyttää prosentteina, kuinka monta kokonaisliidistäsi on kyseisessä sarakkeessa
  • X-akseli jakaa muunnetut liidit niiden liidin lähteen mukaan (ts. Tuonti, Prospector jne.)

Kursorin liikuttamalla sarakkeen yli voit nähdä todellisen liidien määrän sarakkeessa ja muuntosuhteen verrattuna muihin lähteisiin.

Tässä tapauksessa raportti näyttää neljä liidiä on muunnettu, ja yksi näistä liideistä luotiin Prospector-työkalun kautta.

Tuetut kentät

Tämä raporttityyppi tukee seuraavia mukautettuja kenttiä:

Muunnos (Y-akseli)
Katselu (X-akseli)
  • Mikä tahansa numeerinen tai rahallinen mukautettu kenttä
  • Liidin arvo (muunnettu oletusvaluuttaan)
  • Liidien lukumäärä
  • Arkistointiaika
  • Muuntamisaika
  • Liidin luontipäivä
  • Seuraava toimintapäivä
  • Päivitysaika
  • Yhteyshenkilö
  • Luoja
  • Valuutta
  • Tunniste
  • Liidin lähde
  • Organisaatio
  • Omistaja
  • Tila
  • Tiimi
  • Mukautettu päivämäärä
  • Mukautetut useat vaihtoehdot
  • Mukautettu organisaatio
  • Mukautettu henkilö
  • Mukautettu yksittäisvaihtoehto
  • Mukautettu käyttäjä

Pisteytyskortti

Pisteytyskortti raportoi aina prosentteina muunnetut diilit liideistä määritellyillä suodattimilla ja muuntometriikalla.

Pisteytyskortti tukee seuraavia kenttiä:

  • Mikä tahansa numeerinen tai rahallinen mukautettu kenttä
  • Liidin arvo (muunnettu oletusvaluuttaan)
  • Liidien lukumäärä

Mukauta liidien muunnosraporttiasi

Kun raporttisi generoidaan, siinä on oletusarvoinen suodatin. Voit muokata oletussuodatinta tai lisätä omia ehtoja käyttämällä ”+“ painiketta.

X-akseli näyttää oletuksena kaikki liidien lähteet, joten voit tarkastella liidien muunnosastetta kustakin lähteestä.

Voit myös tarkastella muihin kenttiin, päivämääräkenttiin ja muihin kenttiin.

Kun olet luonut loppuun kaupan muunnosraporttisi, voit lisätä sen koontinäyttöön tai jakaa sen tiimillesi.

Huomio: Vain Professional-tason ja sitä korkeamman tason käyttäjät voivat käyttää kauppa-/liidi-mukautettuja kenttiä suodattamiseen ja raporttien rakentamiseen visuaalisessa rakentimessa (mittaa jollain, katso jollain). Kaikki tilaajat voivat käyttää kauppa-/liidi-mukautettuja kenttiä taulukoissa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä