Znalostní báze

Tento průvodce pokrývá běžné důvody, proč se automatizace nemusí spustit nebo neprovede kroky očekávaným způsobem. Je důležité řešit problémy co nejrychleji, protože historie automatizací je uchovávána pouze po dobu 15 dnů.

Než začnete

Chcete-li řešit problémy s automatizací, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu a přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace.

Použijte kartu Automatizace pro kontrolu a správu nastavení automatizací.

Přepněte na kartu Historie, abyste viděli předchozí aktivity automatizací. Zobrazí se zde pouze automatizace, které splní všechny podmínky spouště a dokončí svou první akci.

Zkontrolujte, proč se automatizace nespustila

Pokud se vaše automatizace nespustila, přejděte na kartu automatizace a otevřete ji, abyste zkontrolovali její nastavení.

Ověřte, že je automatizace pro vás aktivní. Automatizace nefungují retroaktivně.

Ujistěte se, že položka odpovídá spouštěči a podmínkám.

Otevřete detail položky a přejděte do Historie > Protokol změn, abyste potvrdili změny.

Problémy s oprávněními nebo viditelností

Pokud uživatel, který aktivuje automatizaci, nemá přístup k filtru nebo k zapojeným položkám, automatizace selže.

Aby se tomu předešlo, změňte viditelnost filtru ze soukromé na sdílenou.

Změňte viditelnost položky a ujistěte se, že „Zobrazit data ostatních uživatelů” oprávnění je povoleno.

Pochopte spouštěče, které se nemusí aktivovat

Požadavek API

Automatizace spuštěné položkami vytvořenými pomocí API požadavků nebo formulářů třetích stran musí splňovat tyto podmínky:

• Automatizace je aktivní před vytvořením položky
• Nová položka odpovídá spouštěči a podmínkám
• Pole předaná přes API používají platné a rozpoznatelné hodnoty (např. názvy polí, vlastník, stav).

Například pokud se vaše automatizace spouští, když je vytvořen obchod a přiřazen vám, ale API vytvoří obchod pod jiným uživatelem, nespustí se.

Import

Většina importů nespouští automatizace, pokud nesplňují některou z následujících podmínek:

Ve všech ostatních případech importy automatizace nespustí, i když pole odpovídají logice automatizace.

Hromadná aktualizace

Hromadné aktualizace mohou spustit automatizace, ale pokud aktualizace zahrnuje velké množství položek, může překročit limity frekvence. Když k tomu dojde, automatizace selže a související chyby můžete vidět v záložce historie.

Automatizace odesílající e-maily spuštěné velkou hromadnou úpravou mohou být blokovány vaším poskytovatelem, protože standardní e-mailové nástroje nejsou určeny pro hromadné odesílání. Pro hromadné e-maily použijte místo toho skupinové e-mailování nebo doplněk Campaigns.

Položky vytvořené automatizací chybí

Pokud je vaše automatizace nastavena na vytvoření obchodu, leadu, kontaktu, organizace, projektu nebo aktivity, ale nemůžete tyto položky ve svém účtu najít, otevřete kartu Historie a zkontrolujte provedení automatizace.

Vyberte automatizaci ze seznamu a klikněte na krok akce, který je odpovědný za vytvoření položky.

Pokud byl úspěšný, uvidíte odkaz na vytvořenou položku pod entitou.

Pokud vaše položky nejsou propojené, otevřete položku a přidejte příslušný odkaz ručně.

Automatizujte správné propojení

Aby se propojování v budoucnu dělo automaticky, otevřete automatizaci a klikněte na „Upravit automatizaci”.

Vyberte krok vytvoření obchodu, klikněte na „Zpět” a poté vyberte jednu z možností propojené položky.

Automatizace se aktualizuje poté, co použijete akci a uložíte automatizaci.

Proč akce automatizace nebyly provedeny

Pokud se vaše automatizace spustila, ale selhala, v záložce historie uvidíte červenou ikonu „x”.

Zobrazit chybové zprávy

Chcete-li zkontrolovat, co se pokazilo, vyberte v seznamu automatizaci. Klikněte na akční krok, který selhal, abyste zobrazili chybovou zprávu.

V uvedeném příkladu automatizace neodeslala e‑mail a chyba naznačuje, že byste měli zkontrolovat nastavení synchronizace e‑mailů.

Běžné chyby automatizací

Níže jsou uvedeny běžné chyby a jejich význam:

Selhání integračních akcí

Pokud selhávající krok zahrnuje integraci třetí strany, například Slack, Microsoft Teams, Asana nebo Trello, obvykle to znamená, že aplikaci je třeba znovu autorizovat.

Chcete-li to opravit, otevřete nabídku účtu a přejděte na Nástroje a aplikace > Nainstalované aplikace a vyberte integraci.

• Klikněte na „Odinstalovat”
• Znovu ji nainstalujte z Pipedrive Marketplace a autorizujte přístup

Co se stane, když jsou vlastníci automatizací deaktivováni

Když je uživatel, který vlastní automatizace, deaktivován:

• Jejich automatizace jsou vypnuty
• Uživatelé s přístupovými právy k nastavení účtu jsou upozorněni e-mailem

A globální správce může převést vlastnictví na jiného uživatele, který ji pak může znovu aktivovat.

Kontaktujte podporu

Pokud potřebujete další pomoc, můžete kontaktovat náš tým podpory.

Abychom urychlili řešení potíží:

• Popište hlavní cíl automatizace
• Vysvětlete co se pokazilo
• Přiložte celostránkové snímky obrazovky automatizace a souvisejících položek

Nezapomeňte zkopírovat ID automatizace z karty Automatizace v nabídce „...“ > Kopírovat ID.

Přidejte postižené ID systému Pipedrive, aby náš tým mohl situaci dále prošetřit.