Tietokanta

Tehokas ajanhallinta on ratkaisevan tärkeää käyttäjille, jotka käsittelevät useita yhteyksiä, liidejä tai kauppoja alustallamme.

Toimintojen lisääminen erissä kauppoihin virtaviivaistaa tätä prosessia mahdollistamalla useiden toimintojen luomisen kerralla, poistaen tarpeen toistuville yksittäisille syöttöille.

Tämä parannus tehostaa tuottavuutta ja minimoi riskin unohtaa seurannat tai jättää huomiotta lukuisia kauppoja hallittaessa.

Miten voin lisätä joukkotoimintoja diileihin?

Mene vain diilin luetteloon ja valitse diilit, joihin haluat lisätä toimintoja.

Sen jälkeen, klikkaa “Aikatauluta toimintoja”.

Kun klikkaat “Aikatauluta toimintoja”, näet toiminnon laatijan, jossa voit muokata toiminnon otsikkoa, tyyppiä, määräpäivää, tärkeyttä, muistiota, vastuuhenkilöä ja videokonferenssia joukkoistamalla.

Jos lisäät joukkotoimintoina yli viisi toimintoa, voit siirtää ne kalenterinäkymästä haluamaasi ajankohtaan ja tarvittaessa pidentää toiminnon kestoa.

Lisäksi voit jakaa toiminnot useammalle päivälle. Klikkaa vaihtoehtoa päivämäärävalikon vieressä valitaksesi toimintojen määrän päivää kohden.

Voit myös navigoida kalenterin päivien läpi toiminnon laatijan oikealla puolella.

Luodaksesi videopuhelulinkin jokaiseen toimintoon, klikkaa videopuhelu -valikkoa. Tämä luo eri videopuhelulinkit jokaiseen toimintoon.

Kun tallennat muutokset, näet luodut toiminnot kalenteriluettelossasi.

Lue lisää kalenterinäkymästä tästä artikkelista.

Miksi vaihtoehto lisätä erätoiminnot on harmaana tililläni?

Siellä saattaa olla joitakin syitä siihen, miksi sinulla ei ole tätä vaihtoehtoa saatavilla:

• Suunnitelmasi ei tue sitä – opi miten vaihtaa suunnitelmia tässä artikkelissa.
• Sinulla ei ole oikeuksia erämuokkaukseen – voit pyytää pääkäyttäjää sallimaan tämän oikeuden tilillesi. Voit lukea lisää tästä artikkelista.