Tietokanta

Tehokas ajanhallinta on ratkaisevan tärkeää käyttäjille, jotka käsittelevät useita yhteyksiä, liidejä tai kauppoja alustallamme.

Toimintojen lisääminen erissä kauppoihin virtaviivaistaa tätä prosessia mahdollistamalla useiden toimintojen luomisen kerralla, poistaen tarpeen toistuville yksittäisille syöttöille.

Tämä parannus tehostaa tuottavuutta ja minimoi riskin unohtaa seurannat tai jättää huomiotta lukuisia kauppoja hallittaessa.

Miten voin lisätä joukkotoimintoja diileihin?

Mene vain diilin luetteloon ja valitse diilit, joihin haluat lisätä toimintoja.

Sen jälkeen, klikkaa “Aikatauluta toimintoja”.

Kun klikkaat “Aikatauluta toimintoja”, näet aktiviteetinsiirtimen, jossa voit muokata toiminnon otsikkoa, tyyppiä, määräpäivää, tärkeyttä, muistiota, vastuuhenkilöä ja videokonferenssia joukkoistamalla.

Jos lisäät joukkotoimintoina yli viisi toimintoa, voit siirtää ne kalenterinäkymästä haluamaasi ajankohtaan ja tarvittaessa pidentää toiminnon kestoa.

Lisäksi voit jakaa aktiviteetit usealle päivälle. Valitse päivämäärävalikon vieressä olevasta vaihtoehdosta aktiviteettien määrä päivää kohden.

Voit myös navigoida kalenterin päivien läpi toiminnon laatijan oikealla puolella.

Voit luoda videopuhelulinkin jokaiseen aktiviteettiin napsauttamalla videopuheluvalikkoa. Tämä luo eri videopuhelulinkit jokaiseen aktiviteettiin.

Kun tallennat muutokset, näet luodut toiminnot kalenteriluettelossasi.

Lue lisää kalenterinäkymästä tästä artikkelista.

Lisää massatoimintoja muihin kohteisiin.

Massatoimintojen luominen on saatavilla myös muissa listanäkymissä:

• Kontaktit
• Liidien Saapuneet
• Sales Inbox – Lähetetyt-kansio

Luo useita aktiviteettejä näissä luettelonäkymissä valitsemalla kohteet, joille haluat luoda aktiviteetit, ja valitsemalla joukkotoiminto vaihtoehto.

Tarkempia ohjeita varten tutustu artikkeliin Kuinka voin luoda aktiviteettejä joukkona?

Miksi vaihtoehto lisätä erätoiminnot on harmaana tililläni?

Siellä saattaa olla joitakin syitä siihen, miksi sinulla ei ole tätä vaihtoehtoa saatavilla:

• Suunnitelmasi ei tue tätä – lue, kuinka voit vaihtaa suunnitelmaa tässä artikkelissa.
• Sinulla ei ole valtuuksia massamuokkaukseen – voit pyytää järjestelmänvalvojakäyttäjää ottamaan tämän valtuuden käyttöön tilillesi. Lue lisää tästä artikkelista.