See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Tegevuste hulgilisamine tehingutele
Mitme kontaktisiku, müügivihje või tehingu haldamisel meie platvormil on tõhus ajakasutus oluline.
Tehingutele tegevuste hulgi lisamine lihtsustab seda protsessi, võimaldades luua korraga mitu tegevust ja vältida korduvaid üksikkirjeid.
See täiustus suurendab tootlikkust ja vähendab paljude tehingute haldamisel tegemata jäetud järeltegevuste või tähelepanuta jätmiste ohtu.
Kuidas lisada tehingutele tegevusi hulgi?
Mine tehingute nimekirjavaatesse ja vali tehingud, millele soovid tegevusi lisada.
Seejärel klõpsa nupul „Ajasta tegevused”.
Kui klõpsad nupul „Ajasta tegevused”, avaneb tegevuse koostaja, kus saad hulgi muuta tegevuse pealkirja, tüüpi, tähtaega, prioriteeti, märkust, vastutajat ja videokonverentsi.
Kui lisad hulgi rohkem kui viis tegevust, saad need kalendrivaates pukseerides endale sobivasse ajavahemikku paigutada ja vajaduse korral tegevuse kestust pikendada.
Lisaks saad tegevused jagada mitmele päevale. Klõpsa kuupäeva rippmenüü kõrval oleval valikul, et määrata tegevuste arv päevas.
Tegevuse koostaja paremal küljel saad liikuda ka kalendris päevade vahel.
Iga tegevuse jaoks videokõne lingi loomiseks klõpsa videokõne rippmenüül. See loob igale tegevusele eraldi videokõne lingi.
Kui salvestad muudatused, kuvatakse loodud tegevused kalendrinimekirjas.
Lisateavet kalendri vaate kohta leiate sellest artiklist.
Lisa tegevusi hulgi teistele üksustele
Tegevusi saab hulgi luua ka teistes loendivaadetes:
- Kontaktisikud
- Müügivihjete postkast
- Müügipostkast – saadetud kirjade kaust
Nendes loendivaadetes mitme tegevuse loomiseks vali lihtsalt üksused, millele soovid tegevused luua, ja seejärel tegevuste hulgiloomise valik.
Täpsemad juhised leiad artiklist Kuidas luua tegevusi hulgi?
Miks on minu kontol tegevuste hulgi lisamise valik hall?
Selle valiku puudumiseks võib olla mitu põhjust:
- Sinu pakett ei toeta seda – paketi muutmise kohta saad lugeda sellest artiklist.
- Sul pole hulgi muutmise õigust – võid paluda administraatoril see õigus oma kontol sisse lülitada. Lisateavet leiad sellest artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei