Teadmusbaas

Tõhus aja planeerimine on oluline kasutajatele, kes tegelevad mitme kontakti, müügivihje või tehinguga meie platvormil.

Tegevuste ü masse lisamine tehingutesse lihtsustab seda protsessi, võimaldades teil luua mitu tegevust korraga ja kõrvaldades vajaduse korduvate individuaalsete kirjete järele.

See täiustus optimeerib tootlikkust ja vähendab riski järelkontrollide või unustuste korral, kui haldad arvukaid tehinguid.

Kuidas saan tehingutele lisada tegevusi järjestikku?

Lihtsalt minge tehingu loendivaatele ja valige tehingud, millele soovite tegevusi lisada.

Seejärel klõpsake “Kava tegevused”.

Kui klõpsate “Kava tegevused”, näete tegevuse koostajat, kus saate masstöötlusena muuta tegevuse pealkirja, tüüpi, tähtaega, prioriteeti, märkust, korraldajat ja videokonverentsi.

Kui lisate järjestaja rohkem kui viis tegevust, saate neid lohistada kalendri vaatest sobivasse ajavahemikku ning vajadusel pikendada tegevuse kestust.

Lisaks saad tegevused jagada mitmele päevale. Klõpsa kuupäeva rippmenüü kõrval oleval valikul, et määrata tegevuste arv päevas.

Samuti saate liikuda kalendri päevade vahel paremal pool asuva tegevuse koostaja kaudu.

Et luua igale tegevusele videokõne link, klõpsa videokõne rippmenüül. See loob igale tegevusele eraldi videokõne lingi.

Kui salvestate muudatused, näete tegevusi, mis on loodud teie kalendri loendis.

Lisateavet kalendri vaate kohta leiate sellest artiklist.

Lisa masstegevused teistele objektidele.

Masstegevuste loomine on saadaval ka teistes nimekirjavaadetes:

• Kontaktisikud
• Vihjepostkast
• Sales Inbox – Saadetud kaust

Mitme tegevuse loomiseks nendes nimekirjavaadetes vali lihtsalt need üksused, millele soovid tegevusi luua, ja vali seejärel hulgi tegevuse valik.

Rohkemate detailsed juhiste saamiseks vaata artiklit Kuidas luua tegevusi korraga?

Miks on minu kontol grupitegevuste lisamise valik hall?

Võib olla mitmeid põhjuseid, miks sul see valik saadaval ei ole:

• Sinu plaan ei toeta seda – vaata, kuidas plaane muuta selles artiklis.
• Sul puuduvad õigused hulgitöötluseks – palu administraatoril see õigus sinu kontole lisada. Lisateavet leiad sellest artiklist.