Zināšanu bāze

Efektīva laika pārvaldība ir ļoti svarīga lietotājiem, kas apstrādā vairākus kontaktus, interesentus vai darījumus mūsu platformā.

Aktivitāšu masveida pievienošana darījumiem optimizē šo procesu, ļaujot jums izveidot vairākas aktivitātes vienlaicīgi, izlaižot nepieciešamību veikt atkārtotas, individuālas ierakstus.

Šis uzlabojums optimizē produktivitāti un samazina risku, ka tiks aizmirsti sekojošie darbi vai izlaidīta daudzu darījumu pārvaldīšana.

Kā es varu pievienot vairākus pasākumus darījumiem?

Vienkārši dodieties uz darījuma saraksta skatu un atlasiet darījumus, kuriem vēlaties pievienot pasākumus.

Pēc tam noklikšķiniet uz “Ieplānot pasākumus”.

Noklikšķinot uz “Ieplānot aktivitātes”, parādīsies aktivitāšu kompozitors, kur varat masveidā rediģēt aktivitātes nosaukumu, veidu, termiņu, prioritāti, piezīmes, piešķīrumu un video konferenci.

Ja vairumā pievienojat vairāk kā piecus pasākumus, varēsiet pārvietot tos no kalendāra skatu uz laika spraudņa jums ērtajā laika spraudnī un pagarināt pasākuma ilgumu pēc nepieciešamības.

Turklāt jūs varat sadalīt aktivitātes vairākās dienās. Noklikšķiniet uz opcijas blakus datuma nolaižamajai izvēlnei, lai izvēlētos aktivitāšu skaitu dienā.

Jūs varat arī navigēt cauri kalendāra dienām pa labo pusi no pasākumu veidotāja.

Lai katrai aktivitātei izveidotu videozvana saiti, noklikšķiniet uz videozvana nolaižamās izvēlnes. Tas izveidos dažādas videozvana saites katrai aktivitātei.

Kad saglabājat izmaiņas, kalendāra sarakstā redzēsiet izveidotos pasākumus.

Uzziniet vairāk par kalendāra skatu šajā rakstā.

Pievienot masveida aktivitātes citām vienībām

Masveida aktivitāšu izveide pieejama arī citu sarakstu skatā:

• Kontaktpersonas
• Leads Inbox
• Pārdošanas iesūtne – Nosūtīto mapē

Lai izveidotu vairākas aktivitātes šajos sarakstu skatos, vienkārši izvēlieties vienumus, kuriem vēlaties izveidot aktivitātes, un izvēlieties masveida aktivitāšu opciju.

Detalizētākām instrukcijām apskatiet rakstu Kā izveidot aktivitātes lielā daudzumā?.

Kāpēc bulk aktivitāšu pievienošanas iespēja ir pelēcīga manā kontā?

Var būt dažas iemeslu, kāpēc jums nav šīs iespējas pieejama:

• Jūsu plāns to neatbalsta — uzziniet, kā mainīt plānus šajā rakstā.
• Jums nav atļaujas veikt masveida rediģēšanu — varat lūgt administratora lietotājam piešķirt šo atļauju jūsu kontam. Vairāk informācijas atradīsiet šajā rakstā.