Base de conocimiento

La administración eficiente del tiempo es fundamental para los usuarios que manejan múltiples contactos, prospectos o tratos dentro de nuestra plataforma.

Agregar actividades en forma masiva a los tratos agiliza este proceso al permitirte crear varias actividades a la vez, lo que elimina la necesidad de entradas individuales repetitivas.

Esta mejora optimiza la productividad y minimiza el riesgo de seguimientos omitidos o descuidos al manejar varios tratos.

¿Cómo puedo agregar actividades en grupo a los tratos?

Simplemente ve a la vista de lista del trato y selecciona los tratos a los que deseas agregar actividades.

Luego, haz clic en “Programar actividades”.

Una vez que hagas clic en “Programar actividades”, verás el redactor de actividades, donde puedes editar el título, el tipo, la fecha de vencimiento, la prioridad, la nota, el asignado y la videoconferencia de la actividad de forma masiva.

Si agregas más de cinco actividades en grupo, podrás arrastrarlas y soltarlas desde la vista del calendario hasta el horario que te resulte conveniente y extender la duración de la actividad si es necesario.

Además, puedes dividir las actividades en varios días. Haz clic en la opción junto al menú desplegable de fecha para seleccionar la cantidad de actividades por día.

También puedes navegar por los días de tu calendario en el lado derecho del redactor de actividades.

Para generar un enlace de videollamada en cada actividad, haz clic en el menú desplegable videollamada. Esto creará diferentes enlaces de videollamada para cada actividad.

Una vez que guardes los cambios, verás las actividades creadas en tu lista de calendario.

Obtén más información sobre la vista de calendario en este artículo.

¿Por qué la opción para agregar actividades en grupo está inhabilitada en mi cuenta?

Puede haber algunas razones por las que no tengas esta opción disponible:

• Tu plan no lo admite: obtén información sobre cómo cambiar de plan en este artículo.
• No tienes los permisos para realizar ediciones en grupo: puedes solicitarle a un usuario administrador que habilite este permiso en tu cuenta. Puedes obtener más información en este artículo.