Znalostní báze

Efektivní správa času je pro uživatele pracující s několika kontakty, zájemci nebo obchody v naší platformě klíčová.

Přidání aktivit hromadně k obchodům zjednodušuje tento proces tím, že vám umožňuje vytvořit naráz několik aktivit a eliminuje potřebu opakovaných jednotlivých záznamů.

Tento vylepšení optimalizuje produktivitu a minimalizuje riziko zapomenutí následných akcí nebo opomenutí při správě mnoha obchodů.

Jak mohu přidat hromadné aktivity do nabídek?

Jednoduše přejděte do zobrazení nabídek v seznamu a vyberte nabídky, ke kterým chcete přidat aktivity.

Poté klikněte na „Naplánovat aktivity“.

Po kliknutí na „Naplánovat aktivity“ uvidíte tvůrce aktivit, kde můžete hromadně upravit název aktivity, typ, termín, prioritu, poznámku, zodpovědnou osobu a videokonferenci.

Pokud přidáte hromadně více než pět aktivit, budete moci přetažením z kalendáře umístit do vhodného časového úseku a případně prodloužit trvání aktivity.

Kromě toho můžete rozdělit aktivity do několika dnů. Klikněte na možnost vedle rozbalovacího seznamu data pro výběr počtu aktivit na den.

Můžete se také pohybovat mezi dny na pravé straně tvůrce aktivity na základě kalendáře.

Chcete-li vygenerovat odkaz na videohovor u každé aktivity, klikněte na rozbalovací nabídku videohovor. Tímto způsobem bude vytvořen jiný odkaz na videohovor pro každou aktivitu.

Jakmile uložíte změny, uvidíte vytvořené aktivity ve svém seznamu kalendáře.

Další informace o zobrazení kalendáře najdete v článku tady.

Přidat hromadné aktivity k dalším položkám

Hromadné vytváření aktivit je také dostupné v jiných zobrazeních seznamů:

• Kontakty
• Schránka leadů
• Schránka prodeje – Odeslané složky

Pro vytvoření více aktivit v těchto seznamových zobrazeních stačí vybrat položky, pro které chcete aktivity vytvořit, a zvolit možnost hromadné aktivity.

Pro podrobnější pokyny si přečtěte článek Jak mohu vytvářet aktivity ve velkém množství?

Proč je možnost přidat hromadné aktivity v mém účtu šedá?

Může být několik důvodů, proč tato možnost není k dispozici:

• Váš tarif to nepodporuje – dozvíte se, jak změnit tarify v této článku.
• Nemáte oprávnění pro hromadnou úpravu – můžete požádat admin uživatele, aby vám toto oprávnění povolil na vašem účtu. Více se dozvíte v tomto článku.