Znalostní báze

Efektivní správa času je pro uživatele pracující s několika kontakty, zájemci nebo obchody v naší platformě klíčová.

Přidání aktivit hromadně k obchodům zjednodušuje tento proces tím, že vám umožňuje vytvořit naráz několik aktivit a eliminuje potřebu opakovaných jednotlivých záznamů.

Tento vylepšení optimalizuje produktivitu a minimalizuje riziko zapomenutí následných akcí nebo opomenutí při správě mnoha obchodů.

Jak mohu přidat hromadné aktivity do nabídek?

Jednoduše přejděte do zobrazení nabídek v seznamu a vyberte nabídky, ke kterým chcete přidat aktivity.

Poté klikněte na „Naplánovat aktivity“.

Po kliknutí na „Naplánovat aktivity“ uvidíte tvůrce aktivit, kde můžete hromadně upravit název aktivity, typ, termín, prioritu, poznámku, zodpovědnou osobu a video konferenci.

Pokud přidáte hromadně více než pět aktivit, budete moci přetažením z kalendáře umístit do vhodného časového úseku a případně prodloužit trvání aktivity.

Můžete také rozdělit aktivity na několik dní. Klikněte na možnost vedle rozbalovací nabídky s datem a vyberte počet aktivit na den.

Můžete se také pohybovat mezi dny na pravé straně tvůrce aktivity na základě kalendáře.

Chcete-li vytvořit odkaz na videohovor k každé aktivitě, klikněte na rozbalovací nabídku videohovoru. Tím vytvoříte různé odkazy na videohovory pro každou aktivitu.

Jakmile uložíte změny, uvidíte vytvořené aktivity ve svém seznamu kalendáře.

Další informace o zobrazení kalendáře najdete v článku tady.

Proč je možnost přidat hromadné aktivity v mém účtu šedá?

Může být několik důvodů, proč tato možnost není k dispozici:

• Váš plán to nepodporuje - dozvíte se, jak změnit plány v této článku.
• Nemáte oprávnění k hromadné editaci - můžete požádat správce, aby toto oprávnění povolil ve vašem účtu. Více se dozvíte v této článku.