Bază de cunoștințe

Gestionarea eficientă a timpului este esențială pentru utilizatorii care gestionează mai multe contacte, clienți potențiali sau oferte în platforma noastră.

Adăugarea activităților în bloc la oferte simplifică acest proces, permițându-vă să creați mai multe activități simultan și eliminând necesitatea introducerilor repetitive individuale.

Această îmbunătățire optimizează productivitatea și reduce riscul de a omite acțiuni ulterioare sau alte detalii atunci când gestionați numeroase oferte.

Cum pot adăuga activități în bloc la oferte?

Accesați vizualizarea listă a ofertelor și selectați ofertele la care doriți să adăugați activități.

Apoi, dați clic pe „Programați activități”.

După ce dați clic pe „Programați activități”, se afișează editorul de activități, unde puteți edita în bloc titlul, tipul, data limită, prioritatea, notița, persoana desemnată și conferința video ale activității.

Dacă adăugați în bloc mai mult de cinci activități, le veți putea rearanja prin „drag-and-drop” din vizualizarea calendarului în intervalul orar dorit și puteți extinde durata activității, dacă este necesar.

În plus, puteți distribui activitățile pe mai multe zile. Dați clic pe opțiunea de lângă meniul derulant pentru dată pentru a selecta numărul de activități pe zi.

De asemenea, puteți naviga printre zilele din calendar în partea dreaptă a editorului de activități.

Pentru a genera un link pentru apel video pentru fiecare activitate, dați clic pe meniul derulant Apel video. Astfel, se va crea un link distinct pentru apel video pentru fiecare activitate.

După ce salvați modificările, activitățile create vor apărea în lista calendarului.

Aflați mai multe despre vizualizarea calendarului în acest articol.

Adăugați activități în bloc la alte elemente

Puteți crea activități în bloc și în alte vizualizări de listă:

• Contacte
• Căsuță de primire clienți potențiali
• Căsuță de primire vânzări – dosarul Trimise

Pentru a crea mai multe activități în aceste vizualizări de listă, selectați elementele pentru care doriți să fie create activități și selectați opțiunea pentru activități în bloc.

Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați articolul Cum să creați activități în bloc

De ce este indisponibilă în cont opțiunea de a adăuga activități în bloc?

Pot exista câteva motive pentru care această opțiune nu este disponibilă:

• Planul dvs. nu include această opțiune – aflați cum să schimbați planurile în acest articol.
• Nu aveți permisiuni pentru editarea în bloc – puteți cere unui utilizator administrator să activeze această permisiune pentru contul dvs. Puteți afla mai multe în acest articol.