Kunnskapsbase

Effektiv tidsstyring er avgjørende for brukere som håndterer flere kontakter, potensielle kunder eller salgsavtaler på plattformen vår.

Masseoppretting av aktiviteter for salgsavtaler effektiviserer prosessen ved at du kan opprette flere aktiviteter samtidig og unngår gjentatte, individuelle oppføringer.

Denne forbedringen optimaliserer produktiviteten og reduserer risikoen for at oppfølginger blir oversett eller at noe overses når du håndterer mange salgsavtaler.

Hvordan legger jeg til masseaktiviteter i salgsavtaler?

Gå til salgsavtalenes listevisning og velg salgsavtalene du vil legge til aktiviteter i.

Klikk deretter på «Planlegg aktiviteter».

Når du klikker på “Planlegg aktiviteter”, vil du se aktivitetskomponisten, der du kan redigere aktivitetstittelen, type, forfallsdato, prioritet, notat, tildelt person og videokonferanse i bulk.

Hvis du legger til mer enn fem aktiviteter samtidig, kan du dra og slippe dem fra «kalendervisningen» til ønsket tidsrom og om nødvendig forlenge aktivitetens varighet.

I tillegg kan du fordele aktivitetene over flere dager. Klikk på alternativet ved siden av datonedtrekksmenyen for å velge antall aktiviteter per dag.

Du kan også navigere mellom kalenderdagene på høyre side i aktivitetsoppretteren.

For å generere en videolink til hver aktivitet, klikk på nedtrekksmenyen for videomøtet. Dette vil opprette ulike videolenker for hver aktivitet.

Når du har lagret endringene, vises de opprettede aktivitetene i kalenderlisten.

Finn ut mer om «kalendervisningen» i denne artikkelen.

Legg til bulkaktiviteter for andre elementer

Oppretting av bulkaktiviteter er også tilgjengelig i andre listevisninger:

• Kontakter
• Lead-innboks
• Salgsinnboks - Sendt-mappen

For å opprette flere aktiviteter i disse listevisningene, velger du enkelt elementene du ønsker at aktiviteter skal opprettes for og velger alternativet for masseaktivitet.

For mer detaljerte instruksjoner, se artikkelen Hvordan kan jeg opprette aktiviteter i masse?

Hvorfor vises alternativet for å legge til masseaktiviteter nedtonet på kontoen min?

Det kan være flere grunner til at dette alternativet ikke er tilgjengelig:

• Ditt abonnement støtter det ikke – lær hvordan du endrer abonnement i denne artikkelen.
• Du har ikke rettigheter til å masseendre – du kan be en administratorbruker om å aktivere denne rettigheten for kontoen din. Du kan lese mer i denne artikkelen.