Kunnskapsbase

Effektiv tidsstyring er avgjørende for brukere som håndterer flere kontakter, leads eller avtaler innen plattformen vår.

Å legge til aktiviteter i bulk til avtaler strømlinjeformer denne prosessen ved å tillate deg å opprette flere aktiviteter samtidig, og dermed eliminere behovet for gjentatte, individuelle oppføringer.

Denne forbedringen optimaliserer produktiviteten og minimerer risikoen for manglende oppfølging eller oversettelser når man håndterer en rekke avtaler.

Hvordan kan jeg legge til flere aktiviteter til avtaler?

Gå enkelt til avtalens listevisning og velg avtalene du vil legge til aktiviteter på.

Klikk deretter på “Planlegg aktiviteter”.

Når du klikker på “Planlegg aktiviteter”, vil du se aktivitetskomponisten, der du kan redigere aktivitetstittelen, type, forfallsdato, prioritet, notat, tildelt person og videokonferanse i bulk.

Hvis du legger til mer enn fem aktiviteter i bulk, kan du dra og slippe dem fra kalendervisningen til tidspunktet som passer deg best, og forlenge varigheten av aktiviteten om nødvendig.

I tillegg kan du fordele aktivitetene over flere dager. Klikk på alternativet ved siden av datonedtrekksmenyen for å velge antall aktiviteter per dag.

Du kan også navigere gjennom kalenderdagene til høyre for aktivitetskomponisten.

For å generere en videolink til hver aktivitet, klikk på nedtrekksmenyen for videomøtet. Dette vil opprette ulike videolenker for hver aktivitet.

Når du lagrer endringene, vil du se aktivitetene opprettet i kalenderlisten din.

Lær mer om kalendervisningen i denne artikkelen.

Legg til bulkaktiviteter for andre elementer

Oppretting av bulkaktiviteter er også tilgjengelig i andre listevisninger:

• Kontakter
• Lead-innboks
• Salgsinnboks - Sendt-mappen

For å opprette flere aktiviteter i disse listevisningene, velger du enkelt elementene du ønsker at aktiviteter skal opprettes for og velger alternativet for masseaktivitet.

For mer detaljerte instruksjoner, se artikkelen Hvordan kan jeg opprette aktiviteter i masse?

Hvorfor er alternativet for å legge til masseaktiviteter grået ut i kontoen min?

Det kan være noen grunner til at du ikke har dette alternativet tilgjengelig:

• Ditt abonnement støtter det ikke – lær hvordan du endrer abonnement i denne artikkelen.
• Du har ikke rettigheter til å masseendre – du kan be en administratorbruker om å aktivere denne rettigheten for kontoen din. Du kan lese mer i denne artikkelen.