Base di conoscenza

La gestione efficiente del tempo è cruciale per gli utenti che gestiscono molti contatti, lead o trattative all'interno della nostra piattaforma.

Aggiungere attività in blocco alle trattative semplifica questo processo consentendoti di creare più attività contemporaneamente, eliminando la necessità di inserimenti ripetitivi e individuali.

Questo miglioramento ottimizza la produttività e riduce al minimo il rischio di perdere i follow-up o di commettere omissioni quando si gestiscono numerose trattative.

Come posso aggiungere attività di massa ai deal?

Basta andare alla vista elenco del deal e selezionare i deal a cui desideri aggiungere attività.

Poi clicca su “Pianifica attività”.

Una volta che hai cliccato su “Pianifica attività” vedrai il compositore di attività, dove puoi modificare il titolo dell'attività, il tipo, la data di scadenza, la priorità, la nota, l'assegnatario e la videoconferenza in blocco.

Se aggiungi più di cinque attività in blocco, potrai trascinarle dal calendario alla fascia oraria a tua scelta e prolungare la durata dell'attività se necessario.

Inoltre, puoi dividere le attività in diversi giorni. Clicca sull'opzione accanto all'elenco a discesa della data per selezionare il numero di attività per giorno.

Puoi anche navigare attraverso i giorni del tuo calendario sul lato destro del compositore di attività.

Per generare un link per la videochiamata su ogni attività, clicca sul menù a discesa videochiamata. Questo creerà diversi link per la videochiamata per ogni attività.

Una volta salvate le modifiche, vedrai le attività create nel tuo elenco calendario.

Per saperne di più sulla vista calendario, leggi questo articolo.

Perché l'opzione per aggiungere attività in blocco è disabilitata nel mio account?

Potrebbero esserci alcune ragioni per cui questa opzione non è disponibile:

• Il tuo piano non lo supporta - scopri come cambiare piano in questo articolo.
• Non hai le autorizzazioni per modificare in blocco - puoi chiedere a un utente amministratore di abilitare questa autorizzazione nel tuo account. Puoi saperne di più in questo articolo.