Kunskapsbas

Effektiv tidsplanering är avgörande för användare som hanterar flera kontakter, leads eller affärer inom vår plattform.

Att lägga till aktiviteter i bulk till affärer effektiviserar denna process genom att låta dig skapa flera aktiviteter samtidigt, vilket eliminerar behovet av repetitiva, individuella inmatningar.

Denna förbättring optimerar produktiviteten och minimerar risken för missade uppföljningar eller översikter när du hanterar ett stort antal affärer.

Hur kan jag lägga till bulkaktiviteter till affärer?

Gå helt enkelt till affärerna i listvy och välj de affärer du vill lägga till aktiviteter i.

Klicka sedan på “Schemalägg aktiviteter”.

När du klickar på “Schemalägg aktiviteter” öppnas aktivitetsredigeraren, där du kan redigera aktivitetstitel, typ, förfallodatum, prioritet, anteckning, ansvarig samt videokonferens i bulk.

Om du lägger till mer än fem aktiviteter i bulk kan du dra och släppa dem från kalendervyn till det tidsslot som passar dig och förlänga aktivitetens varaktighet vid behov.

Dessutom kan du dela upp aktiviteterna över flera dagar. Klicka på alternativet bredvid datumrullgardinsmenyn för att välja antal aktiviteter per dag.

Du kan också navigera genom kalenderns dagar på höger sida av aktivitetsredigeraren.

För att skapa en länk för videosamtal för varje aktivitet, klicka på rullgardinsmenyn för videosamtal. Detta kommer att skapa olika videokonferenslänkar för varje aktivitet.

När du har sparat ändringarna ser du de skapade aktiviteterna i din kalenderlista.

Läs mer om kalendervyn i den här artikeln.

Lägg till aktiviteter i bulk till andra objekt

Skapande av aktiviteter i bulk är även tillgängligt i andra listvyer:

• Kontakter
• Leads Inkorg
• Sales Inkorg – Skickat mapp

För att skapa flera aktiviteter i dessa listvyer, välj bara de objekt för vilka du vill skapa aktiviteter och välj alternativet för massaaktivitet.

För mer detaljerade instruktioner, titta på artikeln Hur kan jag skapa aktiviteter i bulk?

Varför är alternativet att lägga till bulkaktiviteter grått i mitt konto?

Det kan finnas några anledningar till varför du inte har detta alternativ tillgängligt:

• Ditt abonnemang stöder det inte – lär dig hur du byter abonnemang i den här artikeln.
• Du har inte behörighet att massredigera – du kan be en administratör att aktivera denna behörighet för ditt konto. Du kan läsa mer i denna artikel.