Kunskapsbas

Effektiv tidsplanering är avgörande för användare som hanterar flera kontakter, leads eller affärer inom vår plattform.

Att lägga till aktiviteter i bulk till affärer effektiviserar denna process genom att låta dig skapa flera aktiviteter samtidigt, vilket eliminerar behovet av repetitiva, individuella inmatningar.

Denna förbättring optimerar produktiviteten och minimerar risken för missade uppföljningar eller översikter när du hanterar ett stort antal affärer.

Hur kan jag lägga till bulkaktiviteter till affärer?

Gå helt enkelt till affärerna i listvy och välj de affärer du vill lägga till aktiviteter i.

Klicka sedan på “Schemalägg aktiviteter”.

När du klickar på “Schemalägg aktiviteter” kommer du att se aktivitetsredigeraren, där du kan redigera aktivitetens rubrik, typ, förfallodatum, prioritet, anteckning, mottagare och videokonferens i bulk.

Om du lägger till mer än fem aktiviteter i bulk kan du dra och släppa dem från kalendervyn till det tidsslot som passar dig och förlänga aktivitetens varaktighet vid behov.

Dessutom kan du dela upp aktiviteterna på flera dagar. Klicka på alternativet bredvid datumrullisten för att välja antalet aktiviteter per dag.

Du kan också navigera genom kalenderns dagar på höger sida av aktivitetsredigeraren.

För att skapa en videokallänk för varje aktivitet, klicka på videokallänken. Detta skapar olika videokallänkar för varje aktivitet.

När du har sparat ändringarna ser du de skapade aktiviteterna i din kalenderlista.

Läs mer om kalendervyn i den här artikeln.

Varför är alternativet att lägga till bulkaktiviteter grått i mitt konto?

Det kan finnas några anledningar till varför du inte har detta alternativ tillgängligt:

• Ditt plan stöder det inte - läs hur du ändrar planer i den här artikeln.
• Du har inte behörighet att massredigera - du kan be en administratör användare att aktivera denna behörighet för ditt konto. Du kan lära dig mer i den här artikeln.