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取引に一括でアクティビティを追加
YS
注意：この機能は、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。
複数の連絡先、リード、または取引を取り扱うユーザーにとって、効率的な時間管理は重要です。
ディールに一括で活動を追加することで、一度に複数の活動を作成でき、繰り返し入力する必要がなくなります。
この拡張機能は生産性を最適化し、多数の取引を管理する際の追跡漏れや見逃しのリスクを最小限に抑えます。
ディールに一括活動を追加する方法
注意：この操作は、「アイテムの一括編集」グローバル権限が有効になっているユーザーにのみ利用可能です。
単に、ディールの一覧ビューに移動し、追加したい取引を選択します。
その後、「活動のスケジュール」をクリックします。
注意：1つの選択ごとに最大100の活動を一括追加できます。
一度「活動のスケジュール」をクリックすると、活動の作成者が表示され、活動のタイトル、タイプ、期限日、優先順位、ノート、担当者、ビデオ会議などを一括で編集できます。
一度に5つ以上の活動を追加した場合、カレンダービューから活動をドラッグアンドドロップして、都合の良い時刻に配置し、必要に応じて活動の時間を延長することができます。
さらに、活動を複数の日に分割することもできます。日付ドロップダウン横のオプションをクリックして、1日あたりの活動数を選択します。
活動作成者の右側にあるカレンダーの日を移動することもできます。
すべての活動にビデオ通話リンクを生成するには、ビデオ通話ドロップダウンをクリックします。これにより、すべての活動に異なるビデオ通話リンクが作成されます。
変更を保存すると、カレンダーリストに作成された活動が表示されます。
カレンダービューについて詳しくは、この記事をご覧ください。
なぜアカウントで一括活動を追加するオプションが灰色表示されていますか？
このオプションが利用できない理由はいくつかあります：
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