База знаний

Эффективное управление временем крайне важно для пользователей, работающих с несколькими контактами, лидами или сделками в нашей платформе.

Добавление активностей оптом в сделки упрощает этот процесс, позволяя создавать несколько активностей одновременно и избавляя от необходимости повторных индивидуальных записей.

Это улучшение оптимизирует производительность и уменьшает риск пропуска последующих действий или недочетов при управлении множеством сделок.

Как мне добавить массовые действия к сделкам?

Просто перейдите к списку сделок list view и выберите сделки, к которым вы хотите добавить действия.

Затем нажмите “Запланировать действия”.

После нажатия на “Запланировать действия” вы увидите редактор действий, где вы сможете редактировать название действия, тип, срок, приоритет, примечание, назначенное лицо и видеоконференцию массово.

Если вы добавите более пяти действий массово, вы сможете перетащить их из видеокалендаря в удобный для вас временной интервал и, при необходимости, продлить длительность действия.

Кроме того, вы можете разбить действия на несколько дней. Нажмите на опцию рядом с выпадающим списком даты, чтобы выбрать количество действий в день.

Вы также можете перемещаться между днями вашего календаря справа от редактора действий.

Чтобы создать ссылку для видеозвонка на каждое действие, нажмите выпадающий список видеозвонка. Это создаст разные ссылки для видеозвонков на каждое действие.

После сохранения изменений вы увидите созданные действия в списке календаря.

Узнайте больше о видеокалендаре в этой статье.

Почему опция добавления пакетных действий отключена в моем аккаунте?

Могут быть несколько причин, по которым у вас нет этой опции доступной:

• Ваш план этого не поддерживает – узнайте, как изменить план в этой статье.
• У вас нет разрешения на пакетное редактирование – вы можете попросить администратора разрешить это действие в вашем аккаунте. Больше информации вы найдете в этой статье.