Baza wiedzy

Efektywne zarządzanie czasem jest kluczowe dla użytkowników obsługujących wiele kontaktów, leadów lub transakcji w naszej platformie.

Dodawanie działań zbiorczo do transakcji usprawnia ten proces, pozwalając na tworzenie wielu działań naraz, eliminując konieczność powtarzania indywidualnych wpisów.

To ulepszenie optymalizuje produktywność i minimalizuje ryzyko pominięcia follow-upów lub przeoczeń podczas zarządzania licznych transakcjami.

Jak mogę dodać działania zbiorcze do ofert?

Po prostu przejdź do widoku listy ofert list view i wybierz oferty, do których chcesz dodać działania.

Następnie kliknij „Zaplanuj działania”.

Po kliknięciu „Zaplanuj działania” zobaczysz kompozytora działań, w którym możesz zbiorowo edytować tytuł, typ, termin, priorytet, notatkę, osobę odpowiedzialną i wideokonferencję.

Jeśli dodasz więcej niż pięć działań zbiorczo, będziesz mógł przeciągnąć je z widoku kalendarza na wybrany slot czasowy i wydłużyć czas trwania działania, jeśli będzie to konieczne.

Dodatkowo, możesz podzielić działania na kilka dni. Kliknij na opcję przy rozwijanym menu daty, aby wybrać liczbę działań na dzień.

Możesz również przeglądać dni kalendarza po prawej stronie kompozytora działań.

Aby wygenerować link do wideokonferencji dla każdego działania, kliknij w rozwijane menu pod nazwą wideokonferencja. To stworzy różne linki do wideokonferencji dla każdego działania.

Po zapisaniu zmian zobaczysz utworzone działania na liście kalendarza.

Dowiedz się więcej o widoku kalendarza w tym artykule.

Dodaj zbiorowe działania do innych elementów

Zbiorowe tworzenie działań jest również dostępne w innych widokach list:

• Kontakty
• Skrzynka odbiorcza leadów
• Skrzynka odbiorcza sprzedaży – folder wysłane

Aby utworzyć wiele działań w tych widokach listy, po prostu wybierz pozycje, dla których chcesz utworzyć działania, i wybierz opcję masowego działania.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Jak tworzyć działania hurtowo?

Dlaczego opcja dodawania masowych aktywności jest wygaszona w moim koncie?

Mogą istnieć pewne powody, dlaczego nie masz tej opcji dostępnej:

• Twój plan tego nie obsługuje - dowiedz się, jak zmienić plan w tym artykule.
• Nie masz uprawnień do masowej edycji - możesz poprosić użytkownika administratora o włączenie tej zgody na twoim koncie. Możesz dowiedzieć się więcej w tym artykule.