Tietokanta

Lähetä sähköposteja Sales Inboxista tai tietueiden yksityiskohtanäkymistä ja lisää ne automaattisesti aktiviteeteiksi.

Tämä auttaa vähentämään raportointikatkoksia ja seuraamaan tiimisi työpanosta tarkemmin aktiviteettien suorituskykyraportissa, ilman että luot erillisiä aktiviteetteja jokaiselle lähettämällesi sähköpostille.

Miksi lisätä sähköpostit aktiviteeteiksi

Pipedrivessa aktiviteetit ovat ajastettuja tai suoritettuja toimenpiteitä, kuten puhelut, kokoukset, tehtävät ja sähköpostit. Ne auttavat sinua suunnittelemaan seuraavat askeleesi, pysymään järjestyksessä ja seuraamaan asioita johdonmukaisesti.

Seuraaaksesi tekemistäsi, luo aktiviteettien suoritusraportti, joka näyttää:

• Kuinka monta aktiviteettia suoritit
• Miten työkuorma jakautuu tiimin kesken

Sähköpostien lähettäminen on yksi yleisimmistä myynnin aktiviteeteista. Näet lopputuloksen lähetettynä keskusteluna, mutta jos et lisää sitä aktiviteetiksi, sitä ei lasketa tehdystä työstä aktiviteettiraportissa.

Jotta tekemisesi näkyisi:

• Ota käyttöön vaihtoehto lisätä sähköposti aktiviteetiksi ennen sen lähettämistä
• Lähetä sähköposti Pipedrivesta

Tällä tavalla sähköpostiviestintäsi näkyy Sales Inboxissa ja lasketaan suoritetuksi aktiviteetiksi raporteissasi.

Kuinka lisätä sähköposti aktiviteetiksi

Voit ottaa tämän vaihtoehdon oletuksena käyttöön sähköpostin synkronointiasetuksissasi tai säätää sen sähköpostia kirjoittaessasi.

Lisää sähköposti aktiviteetiksi oletuksena

Lisätäksesi sähköpostit automaattisesti aktiviteeteiksi, avaa tilivalikko oikeasta yläkulmasta ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset.

Ota käyttöön “Lisää Pipedrivesta lähetetyt sähköpostit automaattisesti aktiviteeteiksi”.

Valitse sitten käytettävä aktiviteettityyppi sähköpostien lisäämiseen aktiviteeteiksi. Saatavilla olevat aktiviteettityypit riippuvat yrityksesi asetuksista.

Tästä lähtien kaikki Pipedrivesta lähettämäsi sähköpostit lisätään myös suoritetuiksi aktiviteeteiksi.

Sales Inboxista

Napsauta “+ Uusi sähköposti” tai vastaa olemassa olevaan keskusteluun. Kirjoita sähköpostisi normaalisti ja ota sitten sähköpostin kirjoitusikkunassa käyttöön “Lisää tämä sähköposti aktiviteetiksi”.

Napsauta “Lähetä”.

Yksityiskohtanäkymästä

Avaa kaupan, liidin, projektin, kontaktin tai organisaation yksityiskohtanäkymä ja klikkaa sitten “Sähköposti” avataksesi kirjoitusikkunan.

Kun olet kirjoittanut viestin, ota käyttöön “Lisää tämä sähköposti aktiviteetiksi”.

Napsauta “Lähetä”.

Mitä tapahtuu sähköpostin lähettämisen jälkeen

Kun merkitset sähköpostit suoritetuiksi aktiviteeteiksi, tallennat sekä viestinnän että tehdyn työn.

Heti kun napsautat “Lähetä”, Pipedrive luo automaattisesti sähköpostiaktiviteetin.

Aktiviteetti merkitään tehdyksi ja liitetään samoihin kohteisiin kuin sähköpostikeskustelu.

Tämä pitää viestintähistoriasi ja aktiviteettihistoriasi yhdenmukaisina, joten raporttisi kuvaavat työn koko laajuutta.

Kuinka lisätä aktiviteetteja Pipedriven ulkopuolelta lähetetyille sähköposteille

Jos käytät Smart Bcc -toimintoa tai lähetät sähköposteja Gmailista, Outlookista tai muulta palveluntarjoajalta, niitä ei lisätä automaattisesti aktiviteeteiksi Pipedriveen.

Luodaksesi näille sähköposteille useita aktiviteetteja kerralla, siirry Sales Inbox -näkymään ja avaa Lähetetyt-kansio.

Valitse yksi tai useampi keskustelu ja napsauta “Lisää aktiviteetti”.

Näin varmistat, että työsi otetaan huomioon myös niissä sähköposteissa, joita ei alun perin lähetetty Pipedrivesta.

Raportointi sähköposteista

Jotta saat selkeän kuvan sekä ponnisteluista että viestinnän määrästä, käytä kahta erillistä raporttia. Alla oleva taulukko selittää, milloin kumpaakin kannattaa käyttää.

Aktiviteettiraportti vs. sähköpostiraportti

Molempien raporttien käyttäminen auttaa ymmärtämään paitsi lähetettyjen sähköpostien määrän myös sen, kuinka paljon tiimisi panosti yhteydenottoihin.