Tietokanta

Pipedrivessa avoimien diilien määrä tililläsi riippuu suunnitelmastasi.

Jos avoimien diilien raja saavutetaan, automaatiot ja LeadBoosterin (Chatbot or Web-lomakkeet) kautta luodut diilit eivät enää siirry putkeesi vaan lähetetään diilien jonoon odottamaan.

Jonotuslistan katselu

Nähdäksesi jonotuslistan, siirry kohtaan Asetukset > Käyttö > Diilien jonotuslista.

Täällä voit nähdä diilin nimen, lähteen ja luontipäivämäärän kullekin kohteelle.

Kuinka monta diiliä voin saada jonotuslistalle?

Sinun jonotuslistallasi olevien diilien määrä riippuu siitä, millä suunnitelmalla olet.

Mitä voin tehdä odotuslistalla?

Lajittelu

Voit lajitella odotuslistan diilit niiden luontiajan mukaan. Uusimmat diilit näkyvät listan alussa, mutta jos haluat muuttaa diilien järjestystä listalla, klikkaa “Luotu”.

Suodatus

Oletusarvoisesti odotuslista näyttää kaikki diilit; voit kuitenkin suodattaa ne niiden lähteen perusteella. Esim. API, automaatiot, Chatbot ja Web-lomakkeet.

Eränvalinta

Tämä optio mahdollistaa diilien valitsemisen ja lisäämisen suoraan odotuslistalta putkeesi. Lisää putkeen -painike näyttää kuinka monta diiliä voit lisätä odotuslistalta, ja tämä määrä mukautetaan käytettävissä olevien paikkojen määrään putkessasi.

Jos valitset ja yrität lisätä enemmän diilejä kuin putkesi tila sallii, järjestelmä sallii vain vanhimpien diilien määrän odotuslistalta lisäämisen.

Jos et halua lisätä vanhimpia diilejä, näet vaihtoehdon valita tiettyjä diilejä.

Eränvalinta-toiminnon avulla voit myös poistaa diilejä, joita et enää tarvitse tai halua lisätä putkeesi. Valitse poistettavat kohteet ja klikkaa roskakori-kuvaketta.

Vienti

Tämä ominaisuus vie kaikki diilit odotuslistalta yhteen CSV-tiedostoon. Voit sitten tuoda ne ja lisätä ne tilillesi kun vapautat tilaa.

Jos diilien enimmäismäärä on saavutettu, tuonti epäonnistuu joko kokonaan tai osittain. Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

Tarjoukset automaatioista

Kun olet saavuttanut avointen diilien rajoituksen, mikä tahansa työnkulkuautomaatio, joka on asetettu luomaan uusi avoin diili tai muuntamaan liidi avoimeksi diiliksi, epäonnistuu tuossa vaiheessa.

Molemmissa tapauksissa uutta diiliä ei luoda, ja jälkimmäisessä tapauksessa liidi jää muuntamatta liidien saapumisruutuun. Sen sijaan uusi diili, jota ei luotu, lähetetään diilien odotuslistallesi.

Jos sinulla on automaatio, joka on asetettu muuntamaan suljettu diili avoimeksi diiliksi, myös tämä automaatio epäonnistuu tuossa vaiheessa, mutta mitään diiliä ei lähetetä diilien odotuslistallesi, koska automaatio päivitti vanhan diilin eikä luonut uutta.

Tarjoukset LeadBoosterilta

Kun saavutat avoimien diilien enimmäismäärän, mikä tahansa LeadBooster Chattirobotti tai Verkkolomake, joka on asetettu luomaan uusi avoin diili, epäonnistuu. Kuitenkin uusi yhteystieto luodaan edelleen ja siihen liitetään Chattirobotin keskustelun huomautus tai Verkkolomakkeen lähettäminen.

Jos henkilö tai organisaatio, joka on vuorovaikutuksessa Chattirobotin tai Verkkolomakkeen kanssa, oli jo yhteyshenkilöissäsi, kyseinen olemassa oleva yhteystieto päivitetään huomautuksella. Molemmissa tapauksissa uusi diili, jota ei luotu, lähetetään sen sijaan diilien odotuslistaasi.

Tarjoukset mobiilisovelluksesta

Tarjousten odotuslista on tällä hetkellä saatavilla vain verkkosovelluksessa; kuitenkin, kun ylität avointen tarjousten rajan, et voi lisätä uusia tarjouksia mobiilisovelluksen kautta.

Jos näin tapahtuu, näet ilmoituksen ylitetystä avointen tarjousten rajasta.

Jos lisäät tarjouksia, kun Pipedrive on offline-tilassa, nämä tarjoukset tallennetaan mobiilin tarjouslistaan ja synkronoidaan Pipedrive-verkkosovellukseen, kun olet taas verkossa.

Jos käyttöraja on saavutettu, uudet tarjoukset, jotka on lisätty mobiilisovelluksessa offline-tilassa, eivät synkronoidu siirtyessäsi online-tilaan ja ne lisätään, kun tilaa on tehty vapaaksi.