Tietokanta

Pipedrivessa avoimien diilien määrä tililläsi riippuu suunnitelmastasi.

Jos avoimien diilien raja saavutetaan, automaatiot ja LeadBoosterin (Chatbot or Web-lomakkeet) kautta luodut diilit eivät enää siirry putkeesi vaan lähetetään diilien jonoon odottamaan.

Jonotuslistan katselu

Nähdäksesi odotuslistan, siirry kohtaan Asetukset > Käyttö > Kauppojen jonotuslista.

Täällä voit nähdä diilin nimen, lähteen ja luontipäivämäärän kullekin kohteelle.

Mitä voin tehdä odotuslistalla?

Lajittelu

Voit lajitella odotuslistan kaupat niiden luomisajan mukaan. Uusimmat kaupat näkyvät luettelon yläreunassa, mutta jos sinun täytyy muuttaa kauppojen järjestystä luettelossa, klikkaa “Luotu”.

Suodatus

Oletuksena odotuslista näyttää kaikki kaupat; voit kuitenkin suodattaa niitä lähteen mukaan. Esim. API, automaatiot, Chatbot ja verkkolomakkeet.

Eränvalinta

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita kohteita odotuslistalta ja lisätä ne suoraan myyntiputkeesi. Lisää myyntiputkeen-painike näyttää, kuinka monta kauppaa voit lisätä odotuslistalta, ja tämä luku mukautetaan myyntiputkessasi saatavilla olevien paikkojen mukaan.

Jos valitset ja yrität lisätä enemmän diilejä kuin putkesi tila sallii, järjestelmä sallii vain vanhimpien diilien määrän odotuslistalta lisäämisen.

Jos et halua lisätä vanhimpia diilejä, näet vaihtoehdon valita tiettyjä diilejä.

Monivalintaominaisuus antaa myös mahdollisuuden poistaa kaupat, joita et enää tarvitse tai halua lisätä myyntiputkeesi. Valitse poistettavat kohteet ja klikkaa roskakoripainiketta.

Vienti

Tämä toiminto vie kaikki odotuslistan kaupat yhteen CSV-tiedostoon. Voit sitten tuoda ne ja lisätä ne tilillesi, kun tilaa on vapautettu.

Jos kaupparaja saavutetaan, tuonti epäonnistuu joko kokonaan tai osittain. Lue lisää tuonnista tästä artikkelista.

Tarjoukset automaatioista

Kun olet saavuttanut avoimien kauppojen rajan, mikä tahansa automaatiotoiminto, joka on asetettu luomaan uusi avoin kauppa tai muuntamaan liidi avoimeksi kaupaksi, epäonnistuu siinä vaiheessa.

Molemmissa tapauksissa uusi kauppa ei luoda, ja jälkimmäisessä liidi pysyy konvertoimattomana sinun liidien postilaatikossasi. Sen sijaan luomatta jäänyt uusi kauppa lähetetään kauppojen jonotuslistallesi.

Jos sinulla on automaatio, joka on asetettu muuntamaan suljettu diili avoimeksi diiliksi, myös tämä automaatio epäonnistuu tuossa vaiheessa, mutta mitään diiliä ei lähetetä diilien odotuslistallesi, koska automaatio päivitti vanhan diilin eikä luonut uutta.

Tarjoukset LeadBoosterilta

Kun olet saavuttanut avoimien kauppojen rajan, mikä tahansa LeadBoosterin Chatbot tai verkkolomake, joka on asetettu luomaan uusi avoin kauppa, epäonnistuu. Uusi kontakti kuitenkin luodaan, ja siihen liitetään huomautus Chatbot-keskustelusta tai verkkolomakkeen lähetyksestä.

Jos henkilö tai organisaatio, joka on ollut vuorovaikutuksessa Chatbotin tai verkkolomakkeen kanssa, oli jo kontakteissasi, olemassa oleva kontakti päivitetään huomautuksella. Molemmissa tapauksissa luomatta jäänyt uusi kauppa lähetetään sen sijaan kauppojen jonotuslistallesi.

Tarjoukset mobiilisovelluksesta

Kauppojen jonotuslista on tällä hetkellä saatavilla vain verkkosovelluksessa. Kuitenkin, kun ylität avoimien kauppojen rajan, et voi lisätä uusia kauppoja mobiilisovelluksen kautta.

Jos näin tapahtuu, näet ilmoituksen ylitetystä avointen tarjousten rajasta.

Jos lisäät kauppoja, kun Pipedrive on offline-tilassa, nämä kaupat tallennetaan mobiilin kauppalistaan ja synkronoidaan Pipedrive-verkkosovellukseen, kun olet taas verkossa.

Jos käyttöraja on saavutettu, uudet tarjoukset, jotka on lisätty mobiilisovelluksessa offline-tilassa, eivät synkronoidu siirtyessäsi online-tilaan ja ne lisätään, kun tilaa on tehty vapaaksi.