Tietokanta

Pipedrivessä avoinna olevien diilien määrä riippuu tilausvaihtoehdostasi. Jos avointen diilien raja täyttyy, työnkulun automaation ja LeadBoosterin (Chatbot tai Web-lomakkeet) luomat diilit eivät enää lisätään putkeesi, vaan ne siirretään diilien odotuslistalle.

Jonotuslistan katsominen

Jonotuslistan katsomiseksi siirry kohtaan Asetukset > Käyttö > Diilien jonotuslista. Täällä voit nähdä jokaisen kohteen diilin nimen, lähteen ja luontipäivämäärän.

Mitä voin tehdä odotuslistalla?

Lajittelu

Voit lajitella tarjoukset odotuslistalla niiden luomisajan perusteella. Uusimmat tarjoukset näkyvät listan yläosassa, mutta jos haluat muuttaa tarjousten järjestystä listassa, klikkaa "Luotu".

Suodatus

Odotuslista näyttää oletuksena kaikki tarjoukset; kuitenkin voit suodattaa niitä niiden lähteen perusteella. Esim. API, työnkulun automatisointi, Chatbot ja verkkolomakkeet.

Erävalinta

Tällä vaihtoehdolla voit valita ja lisätä kohteita suoraan odotuslistalta putkeesi. Lisää putkeen -painike näyttää, kuinka monta tarjousta voit lisätä odotuslistalta ja tämä määrä mukautetaan saatavilla olevien tilojen määrään putkessasi.

Jos valitset ja yrität lisätä enemmän tarjouksia kuin putkessasi on tilaa, järjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden lisätä ainoastaan vanhimmat tarjoukset odotuslistalta. Jos et halua lisätä vanhimpia tarjouksia, sinulle annetaan mahdollisuus valita tiettyjä tarjouksia.

Erävalinta-toiminto mahdollistaa myös tarpeettomien tarjousten poistamisen. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja napsauta roskakoripainiketta.

Vienti

Tämä ominaisuus vie kaikki tarjoukset odotuslistalta yhtenä CSV-tiedostona. Voit sitten tuoda ja lisätä ne tilillesi, kun tilaa on vapautunut.

Jos tarjousrajoitus on saavutettu, tuonti epäonnistuu joko kokonaan tai osittain. Voit lukea lisää tuonnista tässä artikkelissa.

Sopimusten automaatiot

Kun olet saavuttanut avointen sopimusten enimmäismäärän, kaikki automaattisen työnkulun toiminnot, jotka on luotu uuden avoimen sopimuksen luomista tai liidin muuntamista avoimeksi sopimukseksi varten, epäonnistuvat kyseisessä vaiheessa. Molemmissa tapauksissa uutta sopimusta ei luoda eikä myöskään, jälkimmäisessä tapauksessa, liidistä tule avoimet sopimukset kansiosi ulkopuolella. Sen sijaan kyseinen sopimusta ei luoda lähetetään sopimusten odotuslistalle.

Jos sinulla on automaatio, joka muuntaa suljetun sopimuksen avoimeksi sopimukseksi, myös tämä automaatio epäonnistuu kyseisessä vaiheessa, mutta mitään sopimusta ei lähetetä sopimusten odotuslistalle, koska automaatio päivittää vanhaa sopimusta eikä luo uutta.

Tarjoukset LeadBoosterista

Kun saavutat avoimien tarjousten rajan, mikä tahansa LeadBoosterin Chatbot tai Web-lomake, joka on asetettu luomaan uusi avoin tarjous, epäonnistuu. Kuitenkin uusi yhteyshenkilö luodaan edelleen liitettynä Chatbot-keskustelun tai Web-lomakkeen lähettämiseen.

Jos henkilö tai organisaatio, joka on vuorovaikutuksessa Chatbotin tai Web-lomakkeen kanssa, oli jo yhteyksissäsi, kyseinen olemassa oleva yhteys päivitetään merkinnällä. Molemmissa tapauksissa uusi tarjous, joka ei luotu, lähetetään sen sijaan tarjoustilalistallesi.

Tarjoukset mobiilisovelluksesta

Tarjousten odotuslista on tällä hetkellä saatavilla vain web-sovelluksessa. Jos kuitenkin ylität avointen tarjousten rajan, et voi lisätä uusia tarjouksia mobiilisovelluksen kautta. Jos näin tapahtuu, näet ilmoituksen ylittäneestä avoimien tarjousten rajasta.

Jos lisäät tarjouksia Pipedrive-sovelluksessa offline-tilassa, ne tallennetaan mobiilin tarjouslistaan ja synkronoidaan Pipedrive-webiin, kun olet online-tilassa. Jos käyttöraja on saavutettu, uudet mobiilisovelluksessa offline-tilassa lisätyt tarjoukset eivät synkronoidu, kun menet online-tilaan, vaan ne lisätään vasta kun olet vapauttanut tilaa.