Base de conocimiento

En Pipedrive, el número de tratos abiertos en tu cuenta depende de tu plan.

Si alcanzas el límite de tratos abiertos, los tratos que se crearon mediante automatizaciones y LeadBooster (Chatbot o Formularios web) ya no se agregarán a tu embudo, sino que se enviarán a tu lista de espera de tratos.

Ver la lista de espera

Para ver la lista de espera, ve a Configuración > Uso > Lista de espera de tratos.

Ahí podrás ver el nombre del trato, la fuente y la fecha de creación de cada elemento.

¿Qué puedo hacer en la lista de espera?

Clasificación

Puedes organizar los tratos en la lista de espera de acuerdo a sus fechas de creación. Los tratos más recientes aparecerán en la parte superior de la lista, pero si necesitas cambiar el orden de los tratos en la lista, haz clic en “Creados”,

Filtrado

La lista de espera muestra todos los tratos por defecto, pero es posible filtrar los tratos según su origen. por ejemplo, API, automatizaciones, Chatbot y Formularios web.

Selección en grupo

Esta opción te permite seleccionar y añadir elementos directamente desde la lista de espera a tu embudo. El botón Agregar al embudo indicará cuántos tratos podrás agregar desde la lista de espera, y este número se ajustará al número de espacios que tengas disponibles en tu embudo.

Si seleccionas e intentas agregar más tratos de los que permite el espacio de tu embudo, el sistema solo te permitirá agregar el número de tratos más antiguos de la lista de espera.

Si no deseas agregar los tratos más antiguos, verás la opción para seleccionar tratos específicos.

La función de selección masiva también te permite eliminar los tratos que ya no necesitas o que no deseas agregar a tu embudo. Selecciona los elementos que quieres eliminar y haz clic en el botón de la papelera.

Exportación

Esta función exporta todos los tratos en la lista de espera a un archivo CSV individual. Ahora puedes importar y añadirlos a tu cuenta cuando se haya creado un espacio libre.

Si se alcanza el límite de tratos, la importación puede fallar en su totalidad o parcialmente. Obtén más información sobre la importación en este artículo.

Tratos de automatizaciones

Cuando alcances el límite de tratos abiertos, cualquier automatización que configures para crear un nuevo trato abierto o convertir un prospecto de un contrato abierto fallará en este paso.

En ambos casos, no se creará un nuevo trato y en el segundo caso, el prospecto permanecerá sin convertirse en tu buzón de prospectos. En su lugar, el nuevo trato que no se creó se enviará a tu lista de espera de tratos.

Cuando hayas alcanzado el límite de tratos abiertos, cualquier Chatbot o Formulario web de LeadBooster que esté configurado para crear un nuevo trato abierto fallará. Sin embargo, se crea un nuevo contacto con una nota adjunta de la conversación del Chatbot o del Formulario web recibida.

Si la persona u organización que interactúa con el Chatbot o el Formulario web ya estaba en los contactos, el contacto existente se actualiza con esta nota. En ambos casos, el nuevo trato que no se creó se enviará a tu lista de espera de tratos.

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Tratos de la aplicación móvil

La lista de espera de los tratos solo está disponible actualmente en la aplicación web. Sin embargo, cuando superes el límite de tratos abiertos, no podrás agregar ningún trato nuevo mediante la aplicación móvil.

Si eso ocurre, verás una alerta para avisarte que superaste el límite de tratos abiertos.

Si agregas tratos mientras Pipedrive está desconectado, dichos tratos se guardarán en la lista de tratos móvil y se sincronizarán con la web de Pipedrive cuando te conectes.

Si alcanzas el límite de uso, los nuevos tratos añadidos en la aplicación móvil al estar desconectado no se sincronizarán al conectarte y se añadirán después de que hayas liberado espacio.

Nota: Si eliminas la aplicación móvil mientras hay tratos sin sincronizar y después vuelves a instalar la aplicación, los tratos que no se sincronizaron se perderán y no podrás recuperarlos.