Zināšanu bāze

Pipedrive sistēmā atvērto darījumu skaits atkarīgs no izmantotā tarifa plāna. Ja tev ir sasniegts maksimālais atvērto darījumu limits, darījumi, kas izveidoti ar darbplūsmas automatizāciju, kā arī ar LeadBooster (Čatbots vai veidlapas), netiks pievienoti tavam piltuverei, bet tiks nosūtīti uz darījumu gaidīšanas sarakstu.

Gaidīšanas saraksta skatīšana

Lai pārskatītu gaidīšanas sarakstu, dodieties uz Iestatījumi > Lietojums > Darījumu gaidīšanas saraksts. Šeit jūs varat skatīt katras vienības darījuma nosaukumu, avotu un izveides datumu.

Ko es varu darīt gaidīšanas sarakstā?

Kārtošana

Jūs varat sakārtot darījumus gaidīšanas sarakstā pēc to izveidošanas laika. Jaunākie darījumi parādīsies saraksta augšpusē, bet ja jums ir nepieciešams mainīt darījumu kārtību sarakstā, noklikšķiniet uz "Izveidots".

Filtrēšana

Pēc noklusējuma gaidīšanas saraksts parāda visus darījumus; tomēr to var filtrēt pēc to avota. Piemēram, API, darbplūsmu automatizācijas, tērzēšanas robotu un tīmekļa veidlapas.

Masveida atlase

Šī opcija ļauj jums atlasīt un pievienot priekšmetus tieši no gaidīšanas saraksta savam pīpelinam. Pievienot pīpelinam poga norādīs, cik daudz darījumu jūs varēsiet pievienot no gaidīšanas saraksta, un šis skaits tiks pielāgots brīvo vietu skaitam jūsu pīpelinā.

Ja jūs atlasāt un mēģināt pievienot vairāk darījumu nekā vietu jūsu pīpelinā, sistēma piedāvās jums pievienot tikai atbilstoša skaita vecākos darījumus gaidīšanas sarakstā. Ja jūs nevēlaties pievienot vecākos darījumus, jums būs iespēja atlasīt konkrētus darījumus.

Masveida atlases funkcija ļauj jums arī izdzēst darījumus, kurus vairs nevēlaties vai nevēlaties pievienot savam pīpelinam. Atlasiet priekšmetus, ko vēlaties izdzēst, un noklikšķiniet uz atkritumu tvertņa pogas.

Eksportēšana

Šī funkcija eksportē visus darījumus gaidīšanas sarakstā vienā CSV failā. Vēlāk tos varat importēt un pievienot savam kontam, kad ir atbrīvota vieta.

Ja ir sasniegts maksimālais darījumu skaits, imports vai nu pilnībā, vai daļēji neizdosies. Jūs varat uzzināt vairāk par importēšanu šajā rakstā.

Darījumi no automatizācijām

Kad jūs esat sasniedzis savu atvērto darījumu limitu, jebkura automatizācija, kas izveidota jauna atvērta darījuma vai pārvēršanas vīrojuma izveidošanai par jaunu atvērtu darījumu, tiks veikts neveiksmīgi. Abos gadījumos netiks izveidots jauns darījums, un otrajā gadījumā sākotnējā vīrojumā paliks nepārveidots leads inbox. Tā vietā, jauns darījums, kas nav izveidots, tiks nosūtīts jūsu darījumu gaidīšanas sarakstā.

Ja jums ir izveidota automatizācija, lai pārveidotu slēgtu darījumu par atvērtu darījumu, šī automatizācija arī neizdosies šajā solī, bet uz jūsu darījumu gaidīšanas saraksta netiks nosūtīts neviens darījums, jo automatizācija atjaunoja vecu darījumu un neizveidoja jaunu.

Piedāvājumi no LeadBooster

Kad jūs esat sasniedzis jūsu atvērto piedāvājumu limitu, jebkurš LeadBooster Tērzēšanas bots vai Tīmekļa forma, kas izveidota, lai veidotu jaunu atvērto piedāvājumu, strādās. Tomēr tiks izveidota jauna kontaktpersona ar pievienotu piezīmi par Tērzēšanas botu sarunu vai Tīmekļa formas iesniegumu.

Ja persona vai organizācija, kas mijiedarbojas ar jūsu Tērzēšanas botu vai Tīmekļa formu, jau ir jūsu kontaktos, šis esošais kontakts tiks atjaunināts ar piezīmi. Abos gadījumos jaunais piedāvājums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu piedāvājumu gaidīšanas sarakstu.

Darījumi no mobilās lietotnes

Darījumu gaidīšanas saraksts pašlaik ir pieejams tikai web lietotnē, taču pārsniedzot atvērto darījumu limitu, jūs nevarēsiet pievienot jaunus darījumus, izmantojot mobilo lietotni. Ja tas notiek, jūs redzēsiet paziņojumu par pārsniegtu atvērto darījumu limitu.

Ja jūs pievienojat darījumus, kamēr Pipedrive ir bezsaistē, tie tiks saglabāti mobilo darījumu sarakstā un sinhronizēti ar Pipedrive web, kad jūs būsiet tiešsaistē. Ja izmantotais limits ir sasniegts, jaunie darījumi, kas ir pievienoti mobilajā lietotnē bezsaistē, nesinhronizēsies, kad jūs atgriezīsieties tiešsaistē, un tiks pievienoti pēc vietas atbrīvošanas.