Zināšanu bāze

Pipedrive sistēmā atvērto darījumu skaits jūsu kontā ir atkarīgs no jūsu plāna.

Ja jūsu atvērto darījumu limits ir sasniegts, automatizāciju un LeadBooster sistēmā (automātika un LeadBooster ( Chatbot vai Tīmekļa veidlapas)), darījumi vairs netiks pievienoti jūsu piltuvē, bet tiks nosūtīti uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Gaidīšanas saraksta skatīšana

Lai skatītu gaidīšanas sarakstu, dodieties uz Iestatījumi > Izmantošana > Darījumu gaidīšanas saraksts.

Šeit varat skatīt darījuma nosaukumu, avotu un izveides datumu katram elementam.

Ko es varu darīt uz gaidīšanas saraksta?

Kārtošana

Varat kārtot darījumus gaidīšanas sarakstā pēc to izveides laika. Jaunākie darījumi parādās saraksta augšpusē, bet, ja jums nepieciešams mainīt darījumu secību sarakstā, noklikšķiniet uz “Izveidots”.

Filtrēšana

Pēc noklusējuma gaidīšanas sarakstā tiek parādīti visi darījumi; tomēr tos var filtrēt pēc avota. Piem., API, automatizācijas, Chatbot un Web formas.

Masas izvēle

Šī opcija ļauj atlasīt vienumus un pievienot tos tieši no gaidīšanas saraksta jūsu konveijeram. Poga Pievienot konveijeram norādīs, cik darījumu jūs varēsit pievienot no gaidīšanas saraksta, un šis skaits tiks pielāgots pieejamo vietu skaitam jūsu konveijerā.

Ja izvēlaties un mēģināt pievienot vairāk darījumu nekā atļauj jūsu caurpilnē esošais vietas apjoms, sistēma ļaus jums pievienot tikai visvecāko darījumu skaitu gaidīšanas sarakstā.

Ja nevēlaties pievienot visveco darījumus, parādīsies iespēja izvēlēties konkrētus darījumus.

Funkcija masveida atlase arī ļauj dzēst darījumus, kas jums vairs nav nepieciešami vai kurus nevēlaties pievienot savam konveijeram. Atlasiet vienumus, kurus vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz atkritņu ikonas.

Eksportēšana

Šī funkcija eksportē visus darījumus gaidīšanas sarakstā vienā CSV failā. Tos pēc tam varēsiet importēt un pievienot jūsu Klientam, kad tiks atbrīvota brīva vieta.

Ja darījumu limits ir sasniegts, imports neizdosies vai nu pilnībā, vai daļēji. Lasiet vairāk par importēšanu šajā rakstā.

Darījumi no automatizācijām

Kad esat sasniedzis atvērto darījumu limitu, jebkura darbplūsmas automatizācija, kas ir iestatīta izveidot jaunu atvērtu darījumu vai konvertēt potenciālo klientu par atvērtu darījumu, izgāzīsies šajā solī.

Abos gadījumos jauns darījums netiks izveidots, un otrajā gadījumā potenciālais klients paliks nekonvertēts jūsu potenciālo klientu iesūtnē. Tā vietā jauns darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Ja jums ir iestatīta automatizācija, lai pārveidotu aizvērtu darījumu par atvērtu darījumu, šī automatizācija arī izgāzīsies šajā solī, taču neviens darījums netiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu, jo automatizācija atjaunoja veco darījumu, nevis izveidoja jaunu.

Darījumi no LeadBooster

Kad esat sasniedzis atvērto darījumu limitu, jebkurš LeadBooster Chatbot vai Web Form, kurš iestatīts izveidot jaunu atvērtu darījumu, neizdosies. Tomēr joprojām tiks izveidots jauns kontakts ar pievienotu piezīmi par Chatbot sarunu vai Web formas iesniegumu.

Ja persona vai organizācija, kas mijiedarbojās ar jūsu Chatbot vai Web formu, jau bija jūsu kontaktos, esošais kontakts tiks atjaunināts ar piezīmi. Abos gadījumos jauns darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Darījumi no mobilās lietojumprogrammas

Darījumu gaidīšanas saraksts pašlaik ir pieejams tikai tīmekļa lietotnē. Tomēr, pārsniedzot atvērto darījumu limitu, jūs nevarēsiet pievienot jaunus darījumus, izmantojot mobilo lietotni.

Ja tas notiek, jūs saņemsiet brīdinājumu par pārsniegtu atvērto darījumu limitu.

Ja pievienojat darījumus, kamēr Pipedrive ir bezsaistē, šie darījumi tiks saglabāti mobilajā darījumu sarakstā un sinhronizēti ar Pipedrive tīmekli, kad būsiet tiešsaistē.

Ja ir sasniegts lietojumprogrammas izmantošanas limits, jauni darījumi, kas pievienoti mobilajā lietojumprogrammā, kamēr esat bezsaistē, nesinhronizēsies, kad atgriezīsieties tiešsaistē, un tiks pievienoti tikai pēc tam, kad atbrīvosiet vietu.