Zināšanu bāze

Pipedrive sistēmā atvērto darījumu skaits jūsu kontā ir atkarīgs no jūsu plāna.

Ja jūsu atvērto darījumu limits ir sasniegts, automatizāciju un LeadBooster sistēmā (automātika un LeadBooster ( Chatbot vai Tīmekļa veidlapas)), darījumi vairs netiks pievienoti jūsu piltuvē, bet tiks nosūtīti uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Gaidīšanas saraksta skatīšana

Lai skatītu gaidīšanas sarakstu, dodieties uz Iestatījumi > Izmantošana > Darījumu gaidīšanas saraksts.

Šeit varat skatīt darījuma nosaukumu, avotu un izveides datumu katram elementam.

Cik daudz darījumu var būt manā gaidīšanas sarakstā?

Jūsu gaidīšanas sarakstā var būt atkarīgs no jūsu izvēlētā plāna.

Ko es varu darīt uz gaidīšanas saraksta?

Kārtošana

Jūs varat sakārtot darījumus gaidīšanas sarakstā pēc to izveides laika. Jaunākie darījumi parādās saraksta augšpusē, bet ja vēlaties mainīt darījumu secību sarakstā, noklikšķiniet uz “Izveidots”.

Filtrēšana

Pēc noklusējuma gaidīšanas saraksts rāda visus darījumus; tomēr tos ir iespējams filtrēt pēc to avota. Piemēram, API, automatizācijas, tērzētāja bots un tīmekļa veidlapas.

Masas izvēle

Šī iespēja ļauj jums izvēlēties un pievienot priekšmetus tieši no gaidīšanas saraksta savai caurpilnēi. Poga Pievienot caurpilnēi norādīs, cik daudz darījumus jūs varēsit pievienot no gaidīšanas saraksta, un šis skaits tiks pielāgots atbilstoši pieejamajam vietu skaitam jūsu caurpilnē.

Ja izvēlaties un mēģināt pievienot vairāk darījumu nekā atļauj jūsu caurpilnē esošais vietas apjoms, sistēma ļaus jums pievienot tikai visvecāko darījumu skaitu gaidīšanas sarakstā.

Ja nevēlaties pievienot visveco darījumus, parādīsies iespēja izvēlēties konkrētus darījumus.

Masas izvēles funkcija arī ļauj jums izdzēst darījumus, kas jums vairs nav vajadzīgi vai kuri nav jāpievieno jūsu caurpilnēi. Izvēlieties priekšmetus, kuru vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz atkritumu tvertņa pogas.

Eksportēšana

Šī funkcija eksportē visus darījumus no gaidīšanas saraksta vienā CSV failā. Tad jūs varat importēt un pievienot tos savai kontam, ja ir atbrīvots vietas apjoms.

Ja ir sasniegts darījumu limits, importēšana var pilnībā vai daļēji neizdoties. Uzziniet vairāk par importēšanu šajā rakstā.

Darījumi no automatizācijām

Kad jūs esat sasnieguši savu atvērto darījumu limitu, jebkura darbplūsmas automatizācija, kas nodrošina jaunu atvērto darījumu izveidi vai vadību pārveidošanu par atvērtu darījumu, izgāzīsies šajā solī.

Abos gadījumos jauns darījums netiks izveidots, un otrajā gadījumā vadība paliks neapmainīta jūsu vadītāju inbox. Jaunais darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Ja jums ir iestatīta automatizācija, lai pārveidotu aizvērtu darījumu par atvērtu darījumu, šī automatizācija arī izgāzīsies šajā solī, taču neviens darījums netiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu, jo automatizācija atjaunoja veco darījumu, nevis izveidoja jaunu.

Darījumi no LeadBooster

Kad sasniegsiet savu atvērto darījumu limitu, jebkurš LeadBooster ČatsBots vai Tīmekļa forma izveidotais jaunais atvērtais darījums neizdosies. Tomēr tiks izveidots jauns kontakts ar pievienotu piezīmi par ČataBota sarunu vai Tīmekļa formas iesniegumu.

Ja persona vai organizācija, kas mijiedarbojas ar jūsu ČataBotu vai Tīmekļa formu, jau ir jūsu kontaktos, šis esošais kontakts tiks atjaunināts ar piezīmi. Abos gadījumos jaunais darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu darījumu gaidīšanas sarakstu.

Darījumi no mobilās lietojumprogrammas

Darījumu gaidīšanas saraksts pašlaik ir pieejams tikai tīmekļa lietojumprogrammā; tomēr, pārsniedzot atvērto darījumu limitu, jums nebūs iespējams pievienot jaunus darījumus, izmantojot mobilās lietojumprogrammas.

Ja tas notiek, jūs saņemsiet brīdinājumu par pārsniegtu atvērto darījumu limitu.

Ja pievienojat darījumus, kamēr Pipedrive ir bezsaistē, šie darījumi tiks saglabāti mobilajā darījumu sarakstā un sinhronizēti ar Pipedrive tīmekli, kad atgriezīsieties tiešsaistē.

Ja ir sasniegts lietojumprogrammas izmantošanas limits, jauni darījumi, kas pievienoti mobilajā lietojumprogrammā, kamēr esat bezsaistē, nesinhronizēsies, kad atgriezīsieties tiešsaistē, un tiks pievienoti tikai pēc tam, kad atbrīvosiet vietu.