Teadmusbaas

Pipedrive'is sõltub avatud tehingute arv teie plaanist.

Kui avatud tehingute piirang on täidetud, siis automaatika ja LeadBooster (Juturobot või Võrguvormid) loodud tehinguid ei lisata teie tehingute voogu, vaid need saadetakse teie tehingute ootejärjekorda.

Oote nimekirja vaatamine

Oote nimekirja vaatamiseks minge menüüsse Seaded > Kasutus > Tehingute oote nimekiri.

Siin saate vaadata iga kirje tehingu nime, allika ja loomise kuupäeva.

Mitmeid tehinguid võin oote nimekirjas omada?

Sul võib oote nimekirjas olla erinev arv tehinguid, sõltuvalt Sinu paketist.

Mida ma saan ootes nimekirjas teha?

Sorteerimine

Saate sorteerida pakkumiste ootes nimekirja nende loomise aja järgi. Uusimad pakkumised ilmuvad loendis ülaosas, kuid kui soovite pakkumiste järjestust muuta, klõpsake “Loodud”.

Filtreerimine

Vaikimisi kuvatakse ootes nimekirjas kõik tehingud; siiski on võimalik neid filtreerida lähtuvalt nende allikast. Näiteks API, automatiseerimised, vestlusrobot ja veebivormid.

Massvalik

See võimaldab teil otseselt valida ja lisada üksusi ootes nimekirjast oma torusse. Nupp Lisa torusse näitab, mitu tehingut saate ootes nimekirjast lisada, ja see arv kohandatakse vastavalt teie torus saadaolevatele kohtadele.

Kui valite ja üritate lisada rohkem tehinguid kui teie torus lubatud on, lubab süsteem lisada ainult kõige vanemad tehingud ootes nimekirjast.

Kui te ei soovi vanimaid tehinguid lisada, näete võimalust valida konkreetseid tehinguid.

Massvaliku funktsioon võimaldab teil ka kustutada tehingud, mida te enam ei vaja ega soovi torusse lisada. Valige soovitud üksused ja klõpsake prügikastiikooni.

Eksportimine

See funktsioon ekspordib kõik oote nimekirjas olevad tehingud ühte CSV-faili. Saate need siis importida ja lisada oma kontole, kui on loodud vaba ruum.

Kui tehingute limiit on täis, võib importimine ebaõnnestuda kas täielikult või osaliselt. Lisateabe saamiseks importimise kohta vaadake seda artiklit.

Pakkumised automatiseerimistest

Kui olete avatud tehingute piirangul, siis iga töövoogu automatiseerimine, mis on seatud looma uue avatud tehingu või muutma juhtu avatuks tehinguks, ebaõnnestub selles etapis.

Mõlemal juhul uut tehingut ei looda ja viimasel juhul jääb juht teisendamata teie juhtide postkasti. Selle asemel saadetakse loomata jäänud uus tehing teie pakkumiste ootejärjekorda.

Kui teil on automatiseerimine seatud suletud tehingu muutmiseks avatuks tehinguks, ebaõnnestub see etapp samuti, kuid ühtegi tehingut ei saadeta teie pakkumiste ootejärjekorda, kuna automatiseerimine uuendas vana tehingut ega loonud uut.

Pakkumised LeadBoosterist

Kui olete avatud tehingute piirangus, siis LeadBoosteri vestlusroboti või veebivormi seadistus uue avatud tehingu loomiseks ebaõnnestub. Siiski luuakse siiski uus kontakt koos vestlusroboti vestluse märkuse või veebivormi esitamisega.

Kui isik või organisatsioon, kes suhtleb teie vestlusroboti või veebivormiga, oli juba teie kontaktides, siis see olemasolev kontakt uuendatakse märkusega. Mõlemal juhul saadetakse loomata jäänud uus tehing selle asemel teie pakkumiste ootenimekirja.

Pakkumised mobiilirakendusest

Pakkumiste ootejärjekord on praegu saadaval ainult veebirakenduses; kuid kui ületate avatud pakkumiste piiri, ei saa te mobiilirakenduse kaudu lisada uusi pakkumisi.

Kui see juhtub, näete hoiatust ületatud avatud pakkumiste piiri kohta.

Kui lisate pakkumisi Pipedrive'i olekus offline, salvestatakse need mobiilse pakkumiste loendi ja sünkroonitakse Pipedrive veebis, kui olete ühendatud.

Kui kasutuspiirang on saavutatud, ei õnnestu uued tehingud, mida lisate mobiilirakenduses olekus offline, sünkroonida käigult online ja need lisatakse pärast vaba ruumi vabastamist.