Teadmusbaas

Pipedrive'is sõltub avatud tehingute arv teie plaanist.

Kui avatud tehingute piirang on täidetud, siis automaatika ja LeadBooster (Juturobot või Võrguvormid) loodud tehinguid ei lisata teie tehingute voogu, vaid need saadetakse teie tehingute ootejärjekorda.

Oote nimekirja vaatamine

Oote nimekirja vaatamiseks minge menüüsse Seaded > Kasutus > Tehingute oote nimekiri.

Siin saate vaadata iga kirje tehingu nime, allika ja loomise kuupäeva.

Mida ma saan ootes nimekirjas teha?

Sorteerimine

Saate sortida oote nimekirjas olevaid tehinguid nende loomise aja järgi. Uusimad tehingud kuvatakse nimekirja ülaosas, kuid kui peate muutma tehingute järjekorda nimekirjas, klõpsake „Loodud”.

Filtreerimine

Vaikimisi kuvab oote nimekiri kõiki tehinguid; siiski on võimalik neid filtreerida nende allika järgi. Nt API, automatiseerimised, vestlusrobot ja veebivormid.

Massvalik

See valik võimaldab teil valida ja lisada üksusi otse oote nimekirjast oma müügitorusse. Nupp Lisa müügitorusse näitab, mitu tehingut saate oote nimekirjast lisada, ning see arv kohandub vastavalt teie müügitorus saadaolevatele kohtadele.

Kui valite ja üritate lisada rohkem tehinguid kui teie torus lubatud on, lubab süsteem lisada ainult kõige vanemad tehingud ootes nimekirjast.

Kui te ei soovi vanimaid tehinguid lisada, näete võimalust valida konkreetseid tehinguid.

Massivaliku funktsioon võimaldab samuti kustutada tehinguid, mida te enam ei vaja või mida te ei soovi lisada oma müügitorusse. Valige üksused, mida soovite kustutada, ja klõpsake prügikasti nupul.

Eksportimine

See funktsioon ekspordib oote nimekirjas olevad kõik tehingud ühte CSV-faili. Seejärel saate need importida ja lisada oma kontole, kui vaba ruum on loodud.

Kui tehingute piir on saavutatud, ebaõnnestub import kas täielikult või osaliselt. Loe importimise kohta lähemalt selles artiklis.

Pakkumised automatiseerimistest

Kui olete avatud tehingute piirini jõudnud, ebaõnnestub selles etapis iga automatiseerimine, mis on seatud looma uut avatud tehingut või muutma müügivihjet avatuks tehinguks.

Mõlemal juhul ei luu uut tehingut ning viimases juhul jääb müügivihje teisendamata teie müügivihjete postkasti. Selle asemel saadetakse loomata jäänud uus tehing teie tehingute oote nimekirja.

Kui teil on automatiseerimine seatud suletud tehingu muutmiseks avatuks tehinguks, ebaõnnestub see etapp samuti, kuid ühtegi tehingut ei saadeta teie pakkumiste ootejärjekorda, kuna automatiseerimine uuendas vana tehingut ega loonud uut.

Pakkumised LeadBoosterist

Kui olete avatud tehingute piirini jõudnud, ebaõnnestub iga LeadBoosteri vestlusrobot või veebivorm, mis on seatud looma uut avatud tehingut. Siiski luuakse uus kontakt, mille juurde lisatakse märge vestlusroboti vestlusest või veebivormi esitamisest.

Kui kontaktisik või organisatsioon, kes suhtles teie vestlusrobotiga või täitis veebivormi, oli juba teie kontaktide hulgas, uuendatakse seda olemasolevat kontakti märkmega. Mõlemal juhul saadetakse loomata jäänud uus tehing selle asemel teie tehingute oote nimekirja.

Pakkumised mobiilirakendusest

Tehingute oote nimekiri on praegu saadaval ainult veebirakenduses. Kuid kui ületate avatud tehingute piiri, ei saa te mobiilirakenduse kaudu lisada uusi tehinguid.

Kui see juhtub, näete hoiatust ületatud avatud pakkumiste piiri kohta.

Kui lisate tehinguid, kui Pipedrive on offline-režiimis, salvestatakse need tehingud mobiilse tehingute loendisse ja sünkroonitakse Pipedrive veebiga, kui olete ühendatud.

Kui kasutuspiirang on saavutatud, ei õnnestu uued tehingud, mida lisate mobiilirakenduses olekus offline, sünkroonida käigult online ja need lisatakse pärast vaba ruumi vabastamist.