Teadmusbaas

Pipedrive'is sõltub teie kontol olevate avatud tehingute arv teie tellitavast paketist. Kui jõuate oma avatud tehingute piirini, ei lisata töövoogude automatiseerimisel ja LeadBooster-iga (Vestlusbot või Veebivormid) loodud tehinguid enam teie müügiprotsessi, vaid need saadetakse teie tehingute ootenimekirja.

Ootejärjekorra vaatamine

Ootejärjekorra vaatamiseks mine Seaded > Kasutamine > Tehingute ootejärjekord. Siin saate vaadata iga üksuse tehingu nime, allika ja loomise kuupäeva.

Mida saan oodata ootenimekirjas?

Sorteerimine

Saate sorteerida tehinguid ootenimekirjas nende loomise aja järgi. Uusimad tehingud ilmuvad loendis ülaosas, kuid kui soovite tehingute järjestust loendis muuta, klõpsake nuppu "Loodud".

Filtreerimine

Vaikimisi kuvatakse ootenimekiri kõikide tehingutega; siiski on võimalik neid filtreerida lähtekoha põhjal. Näiteks API, töövoogude automatiseerimine, jutuvestja ja veebivormid.

Valimine mitmestoimisega

Selle võimaluse abil saate ootenimekirjast otse oma töövoogu valida ja lisada. Nupu Lisa töövoogu abil saate märkida, mitu tehingut te saate ootenimekirjast lisada, ning see arv kohandatakse vastavaks vaba ruumi arvule teie töövoos.

Kui valite rohkem tehinguid kui teie töövoos ruumi on, pakub süsteem teile võimalust lisada ainult sobiva arvu vanimaid tehinguid ootenimekirjast. Kui te ei soovi lisada vanimaid tehinguid, saate valida kindlad tehingud.

Mitmestoimisega valimise funktsioon võimaldab teil ka tehinguid kustutada, mida te enam ei vaja ega soovi oma töövoosse lisada. Valige elemendid, mida soovite kustutada, ja klõpsake prügikasti nuppu.

Eksportimine

See funktsioon ekspordib kõik ootenimekirjas olevad tehingud ühte CSV-faili. Seejärel saate need importida ja lisada oma kontole, kui on vabu kohti.

Kui tehingute piir on täidetud, ebaõnnestub importimine kas täielikult või osaliselt. Lisateave importimise kohta on saadaval selles artiklis.

Pakkumised automatiseeringutest

Kui olete avatud tehingute piirangus, siis iga uue avatud tehingu loomisele või juhtumi muundamisele avatuks tehinguks seadistatud tegevusautomaatika ebaõnnestub selles sammus. Mõlemal juhul uut tehingut ei looda ja viimase korral jääb juhtum konverteerimata teie juhtumite sissekande jaoks. Selle asemel saadetakse uus loomata tehing teie tehingute ootenimekirja.

Kui teil on seadistatud automatiseering suletud tehingu konverteerimiseks avatuks tehinguks, siis see automatiseering ebaõnnestub samuti selles sammus, kuid ühtegi tehingut ei saadeta teie tehingute ootenimekirja, kuna automatiseering värskendas vana tehingut ega loonud uut.

Pakkumised LeadBoosterilt

Kui olete avatud tehingute piiril, siis igasugune LeadBooster Vestlusrobot või Veebivorm, mille olete seadistanud uue avatud tehingu loomiseks, ebaõnnestub. Siiski luuakse endiselt uus kontakt, millele on lisatud Vestlusroboti vestluse või Veebivormi esitluse märkus.

Kui isik või organisatsioon, kellega suhtleb Vestlusrobot või Veebivorm, oli juba teie kontaktides, siis olemasolev kontakt värskendatakse märkusega. Mõlemal juhul saadetakse loomata jäänud uus tehing hoopis teie pakkumiste ootenimekirja.

Pakkumised mobiilirakendusest

Pakkumiste ootenimekiri on hetkel saadaval ainult veebirakenduses; siiski, kui ületate avatud tehingute piirangu, ei saa te mobiilirakenduse kaudu lisada uusi tehinguid. Kui see juhtub, näete hoiatust ületatud avatud tehingute piirangu kohta.

Kui lisate tehinguid Pipedrive'i offline-režiimis, salvestatakse need tehingud mobiilse tehingute loendisse ja sünkroonitakse Pipedrive'i veebirakendusse, kui olete võrgus. Kui kasutuse limiit on täis saadud, jäävad mobiilirakenduse kaudu lisatud uued tehingud offline-režiimis sünkroonimata ja lisatakse pärast ruumi vabastamist.