Teadmusbaas

Pipedrive'is sõltub kontol olevate avatud tehingute arv paketist.

Kui avatud tehingute limiit on täis, ei lisata automatiseerimiste ja LeadBoosteri (Chatboti või veebivormide) loodud tehinguid enam müügitorusse, vaid need saadetakse sinu tehingute ootenimekirja.

Ootenimekirja vaatamine

Ootenimekirja vaatamiseks mine: Seaded > Kasutus > Tehingute ootenimekiri.

Siin saad vaadata iga üksuse tehingu nime, allikat ja loomiskuupäeva.

Mida saab ootenimekirjas teha?

Sortimine

Ootenimekirjas olevaid tehinguid saab sortida nende loomise aja järgi. Uusimad tehingud kuvatakse loendi alguses, kuid kui soovid loendis tehingute järjestust muuta, klõpsa valikul „Loodud”.

Filtreerimine

Vaikimisi kuvatakse ootenimekirjas kõik tehingud, kuid neid saab filtreerida allika järgi. Näiteks API, automatiseerimised, Chatbot ja veebivormid.

Hulgivalik

See suvand võimaldab valida üksusi ja lisada need otse ootenimekirjast müügitorusse. Nupp Lisa müügitorusse näitab, mitu tehingut saad ootenimekirjast lisada, ja seda arvu kohandatakse vastavalt müügitorus saadaolevate kohtade arvule.

Kui valid ja proovid lisada rohkem tehinguid, kui müügitorus ruumi on, lubab süsteem lisada ainult nii palju ootenimekirja vanimaid tehinguid, kui ruumi on.

Kui ei soovi vanimaid tehinguid lisada, kuvatakse suvand konkreetsete tehingute valimiseks.

Hulgivalikuga saab kustutada ka tehinguid, mida enam vaja ei ole või mida ei soovita müügitorusse lisada. Vali üksused, mida soovid kustutada, ja klõpsa prügikasti nupul.

Eksportimine

See funktsioon ekspordib kõik ootenimekirjas olevad tehingud ühte CSV-faili. Kui kontol on ruumi, saad need importida ja kontole lisada.

Kui tehingute limiit on täis, ebaõnnestub import täielikult või osaliselt. Importimise kohta loe lähemalt sellest artiklist.

Automatiseerimiste kaudu loodud tehingud

Kui avatud tehingute limiit on täis, nurjub vastavas etapis iga automatiseerimine, mis on seadistatud looma uut avatud tehingut või muutma müügivihjet avatud tehinguks.

Mõlemal juhul uut tehingut ei looda ning viimasel juhul jääb müügivihje sinu müügivihjete sisendkausta konverteerimata. Selle asemel saadetakse loomata jäänud uus tehing sinu tehingute ootenimekirja.

Kui sul on automatiseerimine, mis muudab suletud tehingu avatud tehinguks, nurjub see automatiseerimine samuti selles etapis, kuid ühtegi tehingut ei saadeta sinu tehingute ootenimekirja , sest automatiseerimine uuendab olemasolevat tehingut, mitte ei loo uut.

LeadBoosteri kaudu loodud tehingud

Kui avatud tehingute limiit on täis, nurjub iga LeadBoosteri Chatbot või veebivorm, mis on seadistatud looma uut avatud tehingut. Siiski luuakse uus kontaktisik koos lisatud märkega Chatboti vestluse või veebivormi esituse kohta.

Kui Chatboti või veebivormiga suhtlev isik või organisatsioon oli juba sinu kontaktisikute hulgas, uuendatakse olemasolevat kontaktisikut märkusega. Mõlemal juhul saadetakse loomata jäänud uus tehing sinu tehingute ootenimekirja.

Mobiilirakenduse kaudu loodud tehingud

Tehingute ootenimekiri on praegu saadaval ainult veebirakenduses. Kui avatud tehingute limiit on ületatud, ei saa mobiilirakenduse kaudu uusi tehinguid lisada.

Sel juhul kuvatakse teade, et avatud tehingute limiit on ületatud.

Kui lisad tehinguid ajal, mil Pipedrive on võrguühenduseta, salvestatakse need mobiilsesse tehinguloendisse ja sünkroonitakse Pipedrive'i veebirakendusega, kui oled võrguühendusega.

Kui kasutuspiirang on täis, ei õnnestu võrguühenduseta mobiilirakenduses lisatud uutel tehingutel võrku naasmisel sünkroonida ning need lisatakse pärast ruumi vabastamist.