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파이프드라이브에서 계정 내에서 열려 있는 거래의 수는 현재 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다. 열려 있는 거래 제한에 도달하면 워크플로 자동화와 리드부스터(챗봇 또는 웹 폼)으로 생성되는 거래는 더 이상 파이프라인에 추가되지 않고 대신 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

대기 목록 보기

대기 목록을 보려면 설정 > 사용량 > 거래 대기 목록으로 이동하십시오. 여기에서 각 항목의 거래 이름, 출처 및 생성 날짜를 볼 수 있습니다.

대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?

정렬

대기 목록에서 거래를 생성 시간을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 최신 거래는 목록 상단에 표시되지만, 목록 내 거래 순서를 변경해야하는 경우 "생성"을 클릭하세요.

필터링

기본적으로 대기 목록은 모든 거래를 표시합니다. 그러나 소스에 따라 거래를 필터링할 수 있습니다. 예: API, 워크플로 자동화, 챗봇 및 웹 폼.

일괄 선택

이 옵션을 사용하면 대기 목록에서 항목을 선택하고 직접 파이프라인에 추가할 수 있습니다. "파이프라인에 추가" 버튼은 대기 목록에서 추가할 수 있는 거래 수를 나타내며, 이 수는 파이프라인의 사용 가능한 공간 수에 맞게 조정됩니다.

파이프라인에 공간보다 많은 거래를 선택하고 추가하려고하면 시스템이 대기 목록에서 가장 오래된 거래의 적합한 수만 추가하도록 제안합니다. 가장 오래된 거래를 추가하지 않으려면 특정 거래를 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

일괄 선택 기능을 사용하면 더 이상 필요하지 않거나 파이프라인에 추가하려는 거래를 삭제할 수도 있습니다. 삭제하려는 항목을 선택하고 휴지통 버튼을 클릭하세요.

내보내기

이 기능은 대기 목록의 모든 거래를 하나의 CSV 파일로 내보냅니다. 그런 다음 여유 공간이 확보되면 계정에 가져와 추가할 수 있습니다.

거래 한도에 도달하면 가져오기가 완전히 또는 일부 실패할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

자동화에서 거래

거래 제한에 도달하면 새로운 거래나 리드를 오픈 거래로 변환하는 모든 워크플로 자동화 작업은 해당 단계에서 실패합니다. 둘 다 새 거래가 생성되지 않으며 후자의 경우, 리드는 변환되지 않은 채로 리드 인박스에 남게 됩니다. 대신에 생성되지 않은 새 거래는 거래 대기목록으로 보내집니다.

마감된 거래를 오픈 거래로 전환하기 위해 설정한 자동화 작업도 해당 단계에서 실패하지만, 새 거래가 생성되는 것이 아니라 기존 거래를 업데이트하기 때문에 거래 대기목록으로 보내지지 않습니다.

리드부스터에서의 거래

오픈 거래 제한에 도달하면, LeadBooster 챗봇 또는 웹 폼을 설정하여 새로운 오픈 거래를 생성하는 것은 실패합니다. 하지만, 챗봇 대화 또는 웹 폼 제출과 함께 메모가 첨부된 새로운 연락처는 여전히 생성됩니다.

챗봇 또는 웹 폼과 상호작용하는 개인 또는 조직이 이미 연락처에 있는 경우, 기존 연락처에 메모가 업데이트됩니다. 두 경우 모두 생성되지 않은 새로운 거래 대신 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

모바일 앱에서의 거래

현재 거래 대기 목록은 웹 앱에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 열린 거래 제한을 초과하면 모바일 앱을 통해 새로운 거래를 추가할 수 없습니다. 그런 경우, 거래 제한을 초과한 경고가 표시됩니다.

Pipedrive가 오프라인 상태일 때 거래를 추가하면 이들 거래는 모바일 거래 목록에 저장되며 온라인 상태가 되면 Pipedrive 웹에 동기화됩니다. 사용량 제한에 도달한 경우, 오프라인 상태에서 모바일 앱을 통해 추가된 새로운 거래는 온라인으로 전환되지 않아 동기화에 실패하며 공간을 확보한 후에 추가됩니다.