기술 자료

Pipedrive에서 귀하의 계정에 열려있는 거래 수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다.

열려있는 거래 한도에 도달하면, 자동화 및 LeadBooster( 챗봇 또는 웹 폼)에 의해 생성된 거래는 더 이상 파이프라인에 추가되지 않고 대신 귀하의 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

대기 목록 보기

대기 목록을 보려면 설정 > 사용량 > 거래 대기 목록으로 이동하십시오.

여기서 각 항목의 거래 이름, 출처 및 생성 날짜를 볼 수 있습니다.

대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?

정렬

대기 목록에서 거래를 생성 시간에 따라 정렬할 수 있습니다. 최신 거래가 목록 상단에 표시되지만 목록 내 거래의 순서를 변경해야 하는 경우에는 “생성”을 클릭하십시오.

필터링

기본적으로 대기 목록에는 모든 거래가 표시되지만, 소스에 따라 필터링할 수 있습니다. 예: API, 자동화, 챗봇 및 웹 양식.

대량 선택

이 옵션을 사용하면 대기 목록에서 직접 항목을 선택하고 pipeline에 추가할 수 있습니다. 파이프라인에 추가 버튼은 대기 목록에서 추가할 수 있는 거래 수를 표시하며, 이 수치는 파이프라인에서 사용 가능한 공간 수에 맞게 조정됩니다.

파이프라인에 추가할 공간보다 더 많은 거래를 선택하고 추가하려고 하면 시스템이 대기 목록에서 가장 오래된 거래의 수만 추가할 수 있게 허용합니다.

가장 오래된 거래를 추가하고 싶지 않다면, 특정 거래를 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

대량 선택 기능을 사용하면 더 이상 필요하지 않거나 파이프라인에 추가하고 싶지 않은 거래를 삭제할 수도 있습니다. 삭제할 항목을 선택한 후 휴지통 버튼을 클릭하십시오.

내보내기

이 기능은 대기 목록의 모든 거래를 단일 CSV 파일로 내보냅니다. 그런 다음 공간이 확보되면 해당 파일을 가져와 계정에 추가할 수 있습니다.

거래 한도에 도달하면 가져오기가 완전히 또는 부분적으로 실패할 수 있습니다. 이 문서에서 가져오기에 대해 자세히 알아보십시오.

자동화 거래

오픈 거래 한도에 도달하면 새로운 오픈 거래를 생성하거나 리드를 오픈 거래로 전환하도록 설정된 워크플로 자동화는 해당 단계에서 실패합니다.

두 경우 모두 새 거래가 생성되지 않으며, 후자의 경우, 리드는 리드 인박스에서 변환되지 않은 채로 남게 됩니다. 대신, 생성되지 않은 새 걜은 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

오픈 거래를 닫힌 거래로 전환하는 자동화가 설정되어 있는 경우, 해당 단계에서도 해당 자동화가 실패하지만, 거래가 대기 목록으로 이동되지는 않습니다. 이는 자동화가 이전 거래를 업데이트하고 새 거래를 생성하지 않았기 때문입니다.

LeadBooster에서 생성된 거래

오픈 거래 한도에 도달하면 새로운 오픈 거래를 생성하도록 설정된 LeadBooster의 챗봇이나 웹 폼이 실패합니다. 그러나 여전히 챗봇 대화 내용 또는 웹 폼 제출이 첨부된 새 연락처가 생성됩니다.

챗봇이나 웹 폼과 상호 작용하는 사람 또는 기관이 이미 연락처 목록에 있는 경우 해당 기존 연락처에 노트가 추가됩니다. 양쪽 모두에 대해 생성되지 않은 새 거래는 대신 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

모바일 앱에서 할인 혜택

거래 대기 목록은 현재 웹 앱에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 오픈 거래 한도를 초과하면 모바일 앱을 통해 새 거래를 추가할 수 없습니다.

그렇게 되면 오픈된 거래 한도를 초과했다는 경고가 표시됩니다.

Pipedrive가 오프라인 상태에서 거래를 추가하면 해당 거래는 모바일 거래 목록에 저장되고 온라인이 되면 Pipedrive 웹과 동기화됩니다.

사용한 한도를 초과하면 오프라인으로 추가된 새 거래는 온라인으로 전환할 때 동기화되지 않으며 공간을 확보한 후 추가됩니다.