기술 자료

Pipedrive에서 귀하의 계정에 열려있는 거래 수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다.

열려있는 거래 한도에 도달하면, 자동화 및 LeadBooster( 챗봇 또는 웹 폼)에 의해 생성된 거래는 더 이상 파이프라인에 추가되지 않고 대신 귀하의 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

대기 목록 보기

대기 목록을 보려면 설정 > 사용량 > 거래 대기 목록으로 이동하십시오.

여기서 각 항목의 거래 이름, 출처 및 생성 날짜를 볼 수 있습니다.

대기 목록에는 몇 거래를 할 수 있나요?

대기 목록에 있을 수 있는 거래 수는 여러분이 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.

대기 목록에서 무엇을 할 수 있나요?

정렬

대기 목록에서 거래를 생성 시간에 따라 정렬할 수 있습니다. 최신 거래가 목록 상단에 표시되지만 목록 내 거래의 순서를 변경해야 하는 경우에는 “생성”을 클릭하십시오.

필터링

기본적으로 대기 목록에는 모든 거래가 표시되지만, 소스에 따라 필터링할 수 있습니다. 예: API, 자동화, 챗봇 및 웹 양식.

대량 선택

이 옵션을 사용하면 대기 목록에서 직접 항목을 선택하고 pipeline에 추가할 수 있습니다. 파이프라인에 추가 버튼을 클릭하면 대기 목록에서 추가할 수 있는 거래 수가 표시되며 이 수는 파이프라인에 사용 가능한 공간 수에 맞게 조정됩니다.

파이프라인에 추가할 공간보다 더 많은 거래를 선택하고 추가하려고 하면 시스템이 대기 목록에서 가장 오래된 거래의 수만 추가할 수 있게 허용합니다.

가장 오래된 거래를 추가하고 싶지 않다면, 특정 거래를 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

대량 선택 기능을 사용하면 더 이상 필요하지 않거나 파이프라인에 추가하고 싶지 않은 거래를 삭제할 수도 있습니다. 삭제할 항목을 선택한 후 휴지통 버튼을 클릭하십시오.

내보내기

이 기능은 대기 목록의 모든 거래를 단일 CSV 파일로 내보냅니다. 그런 다음 공간이 확보되면 해당 파일을 가져와 계정에 추가할 수 있습니다.

거래 한도에 도달하면 가져오기가 완전히 또는 부분적으로 실패할 수 있습니다. 이 문서에서 가져오기에 대해 자세히 알아보십시오.

자동화 거래

오픈 거래 한도에 도달하면 새로운 오픈 거래를 생성하거나 리드를 오픈 거래로 전환하도록 설정된 워크플로 자동화는 해당 단계에서 실패합니다.

두 경우 모두 새 거래가 생성되지 않으며, 후자의 경우, 리드는 리드 인박스에서 변환되지 않은 채로 남게 됩니다. 대신, 생성되지 않은 새 걜은 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

오픈 거래를 닫힌 거래로 전환하는 자동화가 설정되어 있는 경우, 해당 단계에서도 해당 자동화가 실패하지만, 거래가 대기 목록으로 이동되지는 않습니다. 이는 자동화가 이전 거래를 업데이트하고 새 거래를 생성하지 않았기 때문입니다.

리드부스터에서의 거래

오픈 거래 한도에 도달하면 LeadBooster 챗봇이나 웹 폼을 설정하여 새로운 오픈 거래를 생성하려면 실패합니다. 그러나 여전히 챗봇 대화 내용 또는 웹 폼 제출이 첨부된 새 연락처가 생성됩니다.

챗봇이나 웹 폼과 상호 작용하는 사람 또는 기관이 이미 연락처 목록에 있는 경우 해당 기존 연락처에 노트가 추가됩니다. 양쪽 모두에 대해 생성되지 않은 새 거래는 대신 거래 대기 목록으로 전송됩니다.

모바일 앱에서 할인 혜택

거래 대기 목록은 현재 웹 앱에서만 사용 가능합니다. 그러나 오픈된 거래 한도를 초과하면 모바일 앱을 통해 새 거래를 추가할 수 없게 됩니다.

그렇게 되면 오픈된 거래 한도를 초과했다는 경고가 표시됩니다.

Pipedrive가 오프라인 상태에서 거래를 추가하는 경우 해당 거래는 모바일 거래 목록에 저장되고 온라인 상태가 되면 Pipedrive 웹에 동기화됩니다.

사용한 한도를 초과하면 오프라인으로 추가된 새 거래는 온라인으로 전환할 때 동기화되지 않으며 공간을 확보한 후 추가됩니다.