ฐานความรู้

ใน Pipedrive, จำนวนดีลที่เปิดในบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับแผนของคุณ

หากคุณเกินขีดจำกัดดีลที่เปิดไว้แล้ว ดีลที่สร้างขึ้นโดย การอัตโนมัติ และ LeadBooster (Chatbot หรือ Web Forms) จะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในสายการผลิตและจะถูกส่งไปยัง รายการรอดีล ของคุณแทน

ดูรายการรอ

เพื่อดูรายการรอดีล ไปที่ การตั้งค่า > การใช้งาน > รายการรอดีล.

ที่นี่คุณสามารถดูชื่อดีล แหล่งที่มา และวันที่สร้างของแต่ละรายการ

ฉันสามารถทำอะไรบนรายการพร้อมใช้งานได้บ้าง?

การเรียงลำดับ

คุณสามารถจัดเรียงดีลในรายการรอดีลตามเวลาที่สร้าง. คุณสามารถเรียงลำดับดีลในรายการพร้อมใช้งานตามเวลาที่สร้างขึ้น ดีลล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของรายการ แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของดีลในรายการ คลิกที่ “Created”

การกรอง

โดยค่าเริ่มต้น รายการรอดีลจะแสดงดีลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกรองดีลตามแหล่งที่มาของพวกเขาได้. โดยค่าเริ่มต้น รายการพร้อมใช้งานจะแสดงดีลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกรองดีลตามแหล่งที่มาได้ เช่น API, ออโตเมชัน, Chatbot และ Web forms.

เลือกหลายรายการ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเลือกรายการจากรายการรอดีลและเพิ่มโดยตรงไปยังไปป์ไลน์ของคุณ. ปุ่ม Add to pipeline จะแสดงจำนวนดีลที่คุณจะสามารถเพิ่มจากรายการรอดีลได้ และจำนวนนี้จะถูกปรับตามจำนวนช่องว่างที่คุณมีในไปป์ไลน์.

หากคุณเลือกและพยายามเพิ่มดีลมากกว่าที่พายป์ไลน์ของคุณให้ ระบบจะอนุญาตให้คุณเพิ่มเพียงจำนวนดีลที่เก่าที่สุดในรายการพร้อมใช้งาน

หากคุณไม่ต้องการเพิ่มดีลที่เก่าที่สุด คุณจะเห็นตัวเลือกรายการที่จะ เลือกดีลเฉพาะ

ฟีเจอร์เลือกหลายรายการยังช่วยให้คุณลบดีลที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ต้องการเพิ่มไปยังไปป์ไลน์ของคุณ. เลือกรายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มถังขยะ.

การส่งออก

คุณสมบัตินี้ส่งออกดีลทั้งหมดในรายการพร้อมใช้งานเข้าสู่ไฟล์ CSV เดียวกัน จากนั้นคุณสามารถนำเข้าและเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณเมื่อมีพื้นที่ว่าง จากนั้นคุณสามารถนำเข้าและเพิ่มพวกมันลงในบัญชีของคุณเมื่อมีพื้นที่ว่าง.

หากถึงขีดจำกัดจำนวนดีล การนำเข้าจะล้มเหลวทั้งหมดหรือบางส่วน. หากได้รับจำกัดดีลแล้วการนำเข้าจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าใน บทความนี้

ข้อเสนอจากออโตเมชัน

เมื่อคุณถึงขีดจำกัดดีลที่เปิดอยู่ ออโตเมชันใดๆ ที่ตั้งค่าให้สร้างดีลเปิดใหม่หรือแปลงลีดเป็นดีลเปิดจะล้มเหลวในขั้นตอนนั้น.

ในทั้งสองกรณี ดีลใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้น และในกรณีหลัง ลีดจะยังคงอยู่ในกล่องขาเข้าของคุณ แทนที่ดีลใหม่ที่ไม่ถูกสร้างจะถูกส่งไปยังรายการรอดีลของคุณ ดีลใหม่ที่ไม่สามารถสร้างได้จะถูกส่งไปยัง รายการรอดีล ของคุณแทน.

หากคุณตั้งค่าออโตเมชันเพื่อแปลงดีลปิดเป็นดีลเปิด ออมิชันนั้นจะล้มเหลวในขั้นตอนนั้นเช่นกัน แต่ดีลจะไม่ถูกส่งไปยังรายการ รอดีล เนื่องจากออโตเมชันกำลังอัปเดตดีลเก่าและไม่ได้สร้างใหม่

ข้อเสนอจาก LeadBooster

เมื่อคุณถึงขีดจำกัดดีลที่เปิดอยู่ LeadBooster แชทบอท หรือ แบบฟอร์มเว็บ ที่ตั้งค่าให้สร้างดีลเปิดใหม่จะล้มเหลว. อย่างไรก็ตาม จะยังคงสร้างผู้ติดต่อใหม่พร้อมบันทึกย่อแนบของการสนทนากับแชทบอทหรือการส่งแบบฟอร์มเว็บ.

หากบุคคลหรือองค์กรที่มีการจ inter ูกับ Chatbot หรือ Web Form ของคุณอยู่ในติดต่อของคุณแล้ว ติดต่อที่มีอยู่นั้นจะถูกอัปเดตพร้อมกับหมายเหตุ ในทั้งสองกรณี ข้อเสนอใหม่ที่ไม่ได้สร้างจะถูกส่งไปที่ รายการรอข้อเสนอ ในทั้งสองกรณี ดีลใหม่ที่ไม่สามารถสร้างได้จะถูกส่งไปยัง รายการรอดีล ของคุณแทน.

ข้อเสนอจากแอปพลิเคชันบนมือถือ

รายการรอดีลขณะนี้ใช้ได้เฉพาะบนเว็บแอปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเกินขีดจำกัดดีลที่เปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถเพิ่มดีลใหม่ผ่านแอปบนมือถือได้.

หากเกิดเช่นนั้น คุณจะเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกินขอบเขตของข้อเสนอที่เปิดไว้

หากคุณเพิ่มดีลในขณะที่ Pipedrive ออฟไลน์ ดีลเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ในรายการดีลบนมือถือและจะซิงค์กับ Pipedrive เว็บเมื่อคุณออนไลน์.

หากเกินขีดจำกัดการใช้งาน ข้อเสนอใหม่ที่เพิ่มในแอปพลิเคชันบนมือถือขณะออฟไลน์จะไม่สามรถซิงค์เมื่อไปออนไลน์และจะถูกเพิ่มเมื่อคุณได้ทำการเปิดพื้นที่