บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายการรอดีล
ใน Pipedrive, จำนวนดีลที่เปิดในบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับแผนของคุณ
หากคุณเกินขีดจำกัดดีลที่เปิดไว้แล้ว ดีลที่สร้างขึ้นโดย การอัตโนมัติ และ LeadBooster (Chatbot หรือ Web Forms) จะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในสายการผลิตและจะถูกส่งไปยัง รายการรอดีล ของคุณแทน
ดูรายการรอ
เพื่อดูรายการรอ ไปที่ การตั้งค่า > การใช้งาน > รายการรอดีล
ที่นี่คุณสามารถดูชื่อดีล แหล่งที่มา และวันที่สร้างของแต่ละรายการ
ฉันสามารถนำดีลไปรายการรอได้กี่รายการ
จำนวนดีลที่คุณสามารถนำไปในรายการรอของคุณขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้.
แผน | ดีลในรายการรอ |
Essential | 750 |
Advanced | 2,500 |
Professional | 25,000 |
Power | 50,000 |
Enterprise | ไม่จำกัด |
ฉันสามารถทำอะไรบนรายการพร้อมใช้งานได้บ้าง?
การเรียงลำดับ
คุณสามารถเรียงลำดับดีลในรายการพร้อมใช้งานตามเวลาที่สร้างขึ้น ดีลล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของรายการ แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของดีลในรายการ คลิกที่ “Created”
การกรอง
โดยค่าเริ่มต้น รายการพร้อมใช้งานจะแสดงดีลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกรองดีลตามแหล่งที่มาได้ เช่น API, ออโตเมชัน, Chatbot และ Web forms.
การเลือกหลายรายการ
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการและเพิ่มจากรายการพร้อมใช้งานโดยตรงไปยังพายป์ไลน์ของคุณ ปุ่ม Add to pipeline จะแสดงว่าคุณสามารถเพิ่มดีลจากรายการพร้อมใช้งานได้เท่าไร และจำนวนนี้จะถูกปรับให้ตรงกับจำนวนช่องว่างที่คุณมีในพายป์ไลน์ของคุณ
หากคุณเลือกและพยายามเพิ่มดีลมากกว่าที่พายป์ไลน์ของคุณให้ ระบบจะอนุญาตให้คุณเพิ่มเพียงจำนวนดีลที่เก่าที่สุดในรายการพร้อมใช้งาน
หากคุณไม่ต้องการเพิ่มดีลที่เก่าที่สุด คุณจะเห็นตัวเลือกรายการที่จะ เลือกดีลเฉพาะ
คุณสามารถลบดีลที่ไม่ได้อีกเลยหรือไม่ต้องการเพิ่มไปยังพายป์ไลน์ของคุณด้วยคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการลบและคลิกที่ปุ่มถังขยะ
การส่งออก
คุณสมบัตินี้ส่งออกดีลทั้งหมดในรายการพร้อมใช้งานเข้าสู่ไฟล์ CSV เดียวกัน จากนั้นคุณสามารถนำเข้าและเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณเมื่อมีพื้นที่ว่าง
หากได้รับจำกัดดีลแล้วการนำเข้าจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าใน บทความนี้
ข้อเสนอจากออโตเมชัน
เมื่อคุณอยู่ในขีดจำกัดของการดีลที่เปิดออก การตั้งค่าออโตเมชันเพื่อสร้างดีลที่เปิดใหม่หรือแปลงลีดให้เป็นดีลที่เปิดจะล้มเหลวในขั้นตอนนั้น
ในทั้งสองกรณี ดีลใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้น และในกรณีหลัง ลีดจะยังคงอยู่ในกล่องขาเข้าของคุณ แทนที่ดีลใหม่ที่ไม่ถูกสร้างจะถูกส่งไปยังรายการรอดีลของคุณ
หากคุณตั้งค่าออโตเมชันเพื่อแปลงดีลปิดเป็นดีลเปิด ออมิชันนั้นจะล้มเหลวในขั้นตอนนั้นเช่นกัน แต่ดีลจะไม่ถูกส่งไปยังรายการ รอดีล เนื่องจากออโตเมชันกำลังอัปเดตดีลเก่าและไม่ได้สร้างใหม่
ข้อเสนอจาก LeadBooster
เมื่อคุณอยู่ในขีดจำกัดข้อเสนอที่เปิดอยู่ การตั้งค่า LeadBooster Chatbot หรือ Web Form เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ที่เปิดจะล้มเลิก อย่างไรก็ตาม จะสร้างผลติดต่อใหม่พร้อมกับหมายเหตุการสนทนาของ Chatbot หรือการส่ง Web Form อย่างไรก็ตามภายหลัง
หากบุคคลหรือองค์กรที่มีการจ inter ูกับ Chatbot หรือ Web Form ของคุณอยู่ในติดต่อของคุณแล้ว ติดต่อที่มีอยู่นั้นจะถูกอัปเดตพร้อมกับหมายเหตุ ในทั้งสองกรณี ข้อเสนอใหม่ที่ไม่ได้สร้างจะถูกส่งไปที่ รายการรอข้อเสนอ
ข้อเสนอจากแอปพลิเคชันบนมือถือ
รายการรอคอยสามารถใช้ได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเว็บเท่านั้น; อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเกินขีดจำกัดของข้อเสนอที่เปิดไว้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มข้อเสนอใหม่ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
หากเกิดเช่นนั้น คุณจะเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกินขอบเขตของข้อเสนอที่เปิดไว้
หากคุณเพิ่มข้อเสนอในขณะที่ Pipedrive ออฟไลน์ ข้อเสนอเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อเสนอบนมือถือและซิงค์กับ Pipedrive เว็บเมื่อคุณออนไลน์
หากเกินขีดจำกัดการใช้งาน ข้อเสนอใหม่ที่เพิ่มในแอปพลิเคชันบนมือถือขณะออฟไลน์จะไม่สามรถซิงค์เมื่อไปออนไลน์และจะถูกเพิ่มเมื่อคุณได้ทำการเปิดพื้นที่
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่