Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, jumlah kesepakatan terbuka dalam akun Anda bergantung pada paket Anda.

Jika batas kesepakatan terbuka Anda tercapai, kesepakatan yang dibuat oleh automasi dan LeadBooster (Chatbot atau Web Forms) tidak akan lagi ditambahkan ke pipa Anda dan malah dikirimkan ke daftar tunggu kesepakatan.

Melihat daftar tunggu

Untuk melihat daftar tunggu, buka Pengaturan > Penggunaan > Daftar tunggu transaksi.

Di sini, Anda dapat melihat nama deal, sumber, dan tanggal dibuat dari setiap item.

Apa yang bisa saya lakukan di daftar tunggu?

Pengurutan

Anda dapat mengurutkan transaksi di daftar tunggu berdasarkan waktu pembuatan. Transaksi terbaru muncul di bagian atas daftar, tetapi jika Anda perlu mengubah urutan transaksi dalam daftar, klik “Dibuat”.

Filter

Secara default, daftar tunggu menampilkan semua transaksi; namun, Anda dapat menyaringnya berdasarkan sumber. Misal: API, otomatisasi, Chatbot, dan Web Forms.

Pemilihan Massal

Opsi ini memungkinkan Anda memilih dan menambahkan item langsung dari daftar tunggu ke pipeline Anda. Tombol Tambahkan ke pipeline akan menunjukkan berapa banyak transaksi yang dapat Anda tambahkan dari daftar tunggu, dan angka ini akan disesuaikan dengan jumlah ruang yang tersedia di pipeline Anda.

Jika Anda memilih dan mencoba menambahkan lebih banyak penawaran daripada ruang yang diizinkan dalam pipa Anda, sistem akan memungkinkan Anda untuk menambahkan hanya jumlah penawaran tertua di daftar tunggu.

Jika Anda tidak ingin menambahkan penawaran tertua, Anda akan melihat opsi untuk memilih penawaran tertentu.

Fitur pemilihan massal juga memungkinkan Anda menghapus transaksi yang tidak lagi Anda butuhkan atau ingin tambahkan ke pipeline Anda. Pilih item yang ingin Anda hapus dan klik tombol tempat sampah.

Ekspor

Fitur ini mengekspor semua transaksi di daftar tunggu ke dalam satu file CSV. Anda kemudian dapat mengimpor dan menambahkannya ke akun Anda ketika ruang kosong tersedia.

Jika batas transaksi tercapai, impor akan gagal sepenuhnya atau sebagian. Pelajari lebih lanjut tentang impor di artikel ini.

Penawaran dari otomatisasi

Ketika Anda mencapai batas transaksi terbuka, setiap otomatisasi yang diatur untuk membuat transaksi terbuka baru atau mengonversi lead menjadi transaksi terbuka akan gagal pada langkah tersebut.

Dalam kedua kasus, transaksi baru tidak akan dibuat, dan pada kasus yang terakhir, lead akan tetap tidak dikonversi di kotak masuk lead. Sebagai gantinya, transaksi baru yang tidak dibuat akan dikirim ke daftar tunggu transaksi Anda.

Jika Anda memiliki otomatisasi yang diatur untuk mengonversi deal tertutup ke deal terbuka, otomatisasi tersebut juga akan gagal pada langkah tersebut, namun tidak ada deal yang akan dikirim ke daftar tunggu deal karena otomatisasi tersebut sedang memperbarui deal lama dan bukan membuat yang baru.

Penawaran dari LeadBooster

Ketika Anda mencapai batas transaksi terbuka, setiap LeadBooster Chatbot atau Web Form yang diatur untuk membuat transaksi terbuka baru akan gagal. Namun, kontak baru masih akan dibuat dengan catatan terlampir dari percakapan Chatbot atau pengiriman Web Form.

Jika orang atau organisasi yang berinteraksi dengan Chatbot atau Web Form Anda sudah ada di kontak Anda, kontak yang ada tersebut akan diperbarui dengan sebuah catatan. Dalam kedua kasus, transaksi baru yang tidak dibuat akan dikirim ke daftar tunggu transaksi Anda.

Penawaran dari aplikasi seluler

Daftar tunggu transaksi saat ini hanya tersedia di aplikasi web. Namun, ketika Anda melebihi batas transaksi terbuka, Anda tidak akan dapat menambahkan transaksi baru melalui aplikasi seluler.

Jika hal tersebut terjadi, Anda akan melihat peringatan tentang melebihi batas penawaran terbuka.

Jika Anda menambahkan transaksi saat Pipedrive offline, transaksi tersebut akan disimpan di daftar transaksi seluler dan disinkronkan ke Pipedrive web ketika Anda online.

Jika batas penggunaan sudah tercapai, penawaran baru yang ditambahkan di aplikasi seluler saat offline akan gagal disinkronkan saat online dan akan ditambahkan setelah Anda telah membebaskan ruang.