Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, jumlah kesepakatan yang terbuka dalam akun Anda akan tergantung pada paket yang Anda gunakan. Jika batas kesepakatan terbuka Anda tercapai, kesepakatan yang dibuat oleh otomatisasi alur kerja dan LeadBooster (Chatbot atau Formulir Web) tidak akan ditambahkan ke dalam pipeline Anda melainkan akan dikirim ke daftar tunggu kesepakatan.

Melihat daftar tunggu

Untuk melihat daftar tunggu, pergi ke Pengaturan > Penggunaan > Daftar tunggu penawaran. Di sini Anda dapat melihat nama penawaran, sumber, dan tanggal dibuat dari setiap item.

Apa yang bisa saya lakukan dalam daftar tunggu?

Pengurutan

Anda dapat mengurutkan penawaran dalam daftar tunggu berdasarkan waktu pembuatannya. Penawaran terbaru muncul di bagian atas daftar, tetapi jika Anda perlu mengubah urutan penawaran dalam daftar, klik "Dibuat".

Filter

Secara default, daftar tunggu menampilkan semua penawaran; namun, Anda dapat memfilternya berdasarkan sumbernya. Misalnya, API, otomatisasi alur kerja, Chatbot, dan formulir web.

Pilih Massal

Opsi ini memungkinkan Anda untuk memilih dan menambahkan item langsung dari daftar tunggu ke pipeline Anda. Tombol Tambahkan ke pipeline akan menunjukkan jumlah penawaran yang dapat Anda tambahkan dari daftar tunggu, dan jumlah ini akan disesuaikan dengan jumlah ruang yang tersedia di pipeline Anda.

Jika Anda memilih dan mencoba menambahkan lebih banyak penawaran daripada ruang yang tersedia di pipeline Anda, sistem akan menawarkan Anda untuk hanya menambahkan jumlah penawaran yang sesuai yang paling tua dalam daftar tunggu. Jika Anda tidak ingin menambahkan penawaran tertua, Anda akan diberikan pilihan untuk memilih penawaran tertentu.

Fitur pilih massal juga memungkinkan Anda menghapus penawaran yang tidak lagi diperlukan atau ingin ditambahkan ke pipeline Anda. Pilih item yang ingin Anda hapus dan klik tombol tempat sampah.

Ekspor

Fitur ini mengekspor semua penawaran dalam daftar tunggu ke file CSV tunggal. Anda dapat mengimpor dan menambahkannya ke akun Anda ketika telah tersedia ruang kosong.

Jika batas jumlah penawaran tercapai, impor akan gagal baik sepenuhnya maupun sebagian. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang impor dalam artikel ini.

Penawaran dari otomasi

Ketika Anda mencapai batas penawaran terbuka Anda, setiap automasi alur kerja yang diatur untuk membuat penawaran terbuka baru atau mengonversi prospek menjadi penawaran terbuka akan gagal pada tahap tersebut. Dalam kedua kasus, penawaran baru tidak akan dibuat, dan dalam kasus kedua, prospek akan tetap tidak teronversi di kotak masuk prospek Anda. Sebagai gantinya, penawaran baru yang tidak dibuat akan dikirimkan ke daftar tunggu penawaran Anda.

Jika Anda memiliki otomasi yang diatur untuk mengonversi penawaran tertutup menjadi penawaran terbuka, otomasi tersebut juga akan gagal pada tahap tersebut, tetapi tidak ada penawaran yang akan dikirimkan ke daftar tunggu penawaran Anda karena otomasi tersebut mengupdate penawaran lama dan bukan membuat penawaran baru.

Penawaran dari LeadBooster

Ketika Anda mencapai batas deal terbuka Anda, setiap Chatbot atau Web Form dari LeadBooster yang dibuat untuk membuat deal terbuka baru akan gagal. Namun, kontak baru tetap akan dibuat dengan catatan terlampir dari percakapan Chatbot atau pengiriman Web Form.

Jika orang atau organisasi yang berinteraksi dengan Chatbot atau Web Form Anda sudah ada dalam daftar kontak Anda, kontak yang sudah ada tersebut akan diperbarui dengan catatan. Dalam kedua kasus ini, deal baru yang tidak dibuat akan dikirim ke daftar tunggu deal Anda.

Penawaran dari aplikasi seluler

Daftar tunggu penawaran saat ini hanya tersedia di aplikasi web; namun, saat Anda melebihi batas penawaran terbuka, Anda tidak akan dapat menambahkan penawaran baru melalui aplikasi seluler. Jika itu terjadi, Anda akan melihat peringatan tentang batas penawaran terbuka yang telah terlampaui.

Jika Anda menambahkan penawaran saat Pipedrive sedang offline, penawaran-penawaran tersebut akan disimpan dalam daftar penawaran seluler dan disinkronkan ke Pipedrive web ketika Anda online. Jika batas penggunaan telah tercapai, penawaran-penawaran baru yang ditambahkan melalui aplikasi seluler saat offline akan gagal disinkronkan ketika Anda online dan akan ditambahkan setelah Anda telah membebaskan ruang.