Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, jumlah kesepakatan terbuka dalam akun Anda bergantung pada paket Anda.

Jika batas kesepakatan terbuka Anda tercapai, kesepakatan yang dibuat oleh automasi dan LeadBooster (Chatbot atau Web Forms) tidak akan lagi ditambahkan ke pipa Anda dan malah dikirimkan ke daftar tunggu kesepakatan.

Melihat daftar tunggu

Untuk melihat daftar tunggu, pergi ke Pengaturan > Penggunaan > Daftar tunggu Deal.

Di sini, Anda dapat melihat nama deal, sumber, dan tanggal dibuat dari setiap item.

Berapa deal yang dapat saya miliki di daftar tunggu?

Deal yang dapat Anda miliki di daftar tunggu tergantung pada paket langganan yang Anda gunakan.

Apa yang bisa saya lakukan di daftar tunggu?

Pengurutan

Anda dapat mengurutkan penawaran di daftar tunggu berdasarkan waktu pembuatannya. Penawaran terbaru muncul di bagian atas daftar, tetapi jika Anda perlu mengubah urutan penawaran di daftar, klik “Dibuat”.

Filter

Secara default, daftar tunggu menampilkan semua penawaran; namun, Anda dapat menyaringnya berdasarkan sumbernya. Misalnya, API, otomatisasi, Chatbot, dan formulir web.

Pemilihan Massal

Opsi ini memungkinkan Anda memilih dan menambahkan item langsung dari daftar tunggu ke pipa Anda. Tombol Tambahkan ke pipa akan menunjukkan berapa banyak penawaran yang dapat Anda tambahkan dari daftar tunggu, dan jumlah ini akan disesuaikan dengan jumlah ruang yang Anda miliki di dalam pipa Anda.

Jika Anda memilih dan mencoba menambahkan lebih banyak penawaran daripada ruang yang diizinkan dalam pipa Anda, sistem akan memungkinkan Anda untuk menambahkan hanya jumlah penawaran tertua di daftar tunggu.

Jika Anda tidak ingin menambahkan penawaran tertua, Anda akan melihat opsi untuk memilih penawaran tertentu.

Fitur pemilihan massal juga memungkinkan Anda menghapus penawaran yang tidak lagi Anda butuhkan atau ingin tambahkan ke pipa Anda. Pilih item yang ingin Anda hapus dan klik tombol tong sampah.

Ekspor

Fitur ini mengekspor semua penawaran di daftar tunggu ke dalam satu file CSV. Anda kemudian dapat mengimpor dan menambahkannya ke akun Anda ketika ruang kosong telah dibuat.

Jika batas penawaran tercapai, impor akan gagal baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pelajari lebih lanjut tentang impor data dalam artikel ini.

Penawaran dari otomatisasi

Ketika Anda mencapai batas jumlah deal terbuka, semua otomatisasi alur kerja yang diatur untuk membuat deal terbuka baru atau mengonversi lead ke deal terbuka akan gagal pada langkah tersebut.

Dalam kedua kasus tersebut, deal baru tidak akan dibuat, dan, pada kasus terakhir, lead akan tetap tidak teronversi di inbox lead Anda. Sebagai gantinya, deal baru yang tidak dibuat akan dikirim ke daftar tunggu deal Anda.

Jika Anda memiliki otomatisasi yang diatur untuk mengonversi deal tertutup ke deal terbuka, otomatisasi tersebut juga akan gagal pada langkah tersebut, namun tidak ada deal yang akan dikirim ke daftar tunggu deal karena otomatisasi tersebut sedang memperbarui deal lama dan bukan membuat yang baru.

Penawaran dari LeadBooster

Ketika Anda mencapai batas deal terbuka Anda, setiap Chatbot LeadBooster atau Formulir Web yang diatur untuk membuat deal terbuka baru akan gagal. Namun, kontak baru akan tetap dibuat dengan catatan terlampir dari percakapan Chatbot atau pengiriman Formulir Web.

Jika orang atau organisasi yang berinteraksi dengan Chatbot atau Formulir Web Anda sudah ada di kontak Anda, kontak yang sudah ada tersebut akan diperbarui dengan catatan. Dalam kedua kasus, deal baru yang tidak dibuat akan dikirimkan ke daftar tunggu deal Anda.

Penawaran dari aplikasi seluler

Daftar tunggu penawaran saat ini hanya tersedia di aplikasi web; namun, ketika Anda melebihi batas penawaran terbuka, Anda tidak akan dapat menambahkan penawaran baru melalui aplikasi seluler.

Jika hal tersebut terjadi, Anda akan melihat peringatan tentang melebihi batas penawaran terbuka.

Jika Anda menambahkan penawaran saat Pipedrive sedang offline, penawaran tersebut akan disimpan dalam daftar penawaran seluler dan disinkronkan ke Pipedrive web ketika Anda online.

Jika batas penggunaan sudah tercapai, penawaran baru yang ditambahkan di aplikasi seluler saat offline akan gagal disinkronkan saat online dan akan ditambahkan setelah Anda telah membebaskan ruang.