Bilgi Bankası

Pipedrive'da hesabınızdaki açık anlaşma sayısı, kullandığınız pakete bağlıdır. Açık anlaşma sınırınızı aştığınızda, iş akışı otomasyonu ve LeadBooster (Sohbet Botu veya Web Formları) tarafından oluşturulan anlaşmalar artık pipeline'nızla eşleştirilmez, bunun yerine anlaşma bekleme listesine gönderilir.

Bekleme listesini görüntüleme

Bekleme listesini görmek için Ayarlar > Kullanım > İşlemler bekleme listesi sayfasına gidin. Burada her öğenin işlem adını, kaynağını ve oluşturulma tarihini görüntüleyebilirsiniz.

Bekleme listesinde ne yapabilirim?

Sıralama

Bekleme listesindeki fırsatları oluşturma zamanına göre sıralayabilirsiniz. En yeni fırsatlar liste başında görünür, ancak listedeki fırsatların sırasını değiştirmeniz gerekiyorsa, "Oluşturulmuş" üzerine tıklayın.

Filtreleme

Bekleme listesi varsayılan olarak tüm fırsatları görüntüler; ancak kaynaklarına göre filtreleyebilirsiniz. Örneğin, API, iş akışı otomasyonları, sohbet botu ve web formları.

Toplu seçim

Bu seçenek, bekleyen listesinden öğeleri doğrudan huninize eklemenize olanak tanır. Huninize ekle düğmesi, bekleyen listesinden kaç fırsat ekleyebileceğinizi belirtir ve bu sayı, huninizdeki kullanılabilir alan sayısına göre ayarlanır.

Huninize eklemek için seçtiğiniz fırsat sayısı huninizdeki alanın sınırlarını aşarsa, sistem size yalnızca bekleyen listesindeki en eski fırsat sayısının uyan miktarını eklemenizi önerecektir. Eğer en eski fırsatları eklemek istemiyorsanız, belirli fırsatları seçme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Toplu seçim özelliği ayrıca ihtiyacınız olmayan veya huninize eklemek istemediğiniz fırsatları da silebilmenizi sağlar. Silmek istediğiniz öğeleri seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

Dışa aktarma

Bu özellik, bekleyen listesindeki tüm fırsatları tek bir CSV dosyasına aktarır. Daha sonra bu dosyayı hesabınıza ekleyebilirsiniz, boş alan oluşturulduğunda.

Fırsat sınırına ulaşıldığında, aktarım tamamen veya kısmen başarısız olur. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Otomasyonlardan yapılan işlemler

Açık işlem limitinizde olduğunuzda, yeni bir açık işlem oluşturmak veya bir potansiyeli açık bir işleme dönüştürmek için kurulmuş olan iş akışı otomasyonu bu adımda başarısız olacaktır. Her iki durumda da yeni bir işlem oluşturulmayacak ve ikincisinde, potansiyel potansiyel gelen kutusunda dönüştürülmeyecektir. Bunun yerine, oluşturulmayan yeni işlem işlem bekleme listesine gönderilecektir.

Kapalı bir işlemi açık bir işleme dönüştürmek için bir otomatikleştirme kuruluysa, bu otomatikleştirme de bu adımda başarısız olacak, ancak bir işlem bekleme listesine gönderileceği için herhangi bir işlem gönderilmeyecektir, çünkü otomatikleştirme eski bir işlemi güncelliyordu ve yeni bir tane oluşturmuyordu.

LeadBooster'dan Fırsatlar

Açık anlaşma limitine geldiğinizde, LeadBooster'a bağlı herhangi bir Sohbet Botu veya Web Formu, yeni bir açık anlaşma oluşturma işlemi başarısız olacaktır. Ancak, Sohbet Botuyla yapılan konuşmanın veya Web Formu gönderiminin ekli olduğu bir not ile yeni bir kişi oluşturulacaktır.

Sohbet Botu veya Web Formu ile etkileşimde bulunan kişi veya kuruluş zaten kişileriniz arasında bulunuyorsa, mevcut kişiye bir not eklenerek güncellenecektir. Her iki durumda da oluşturulmayan yeni anlaşma yerine anlaşma bekleme listesine gönderilecektir.

Mobil uygulama üzerinden fırsatlar

Fırsatlar bekleme listesi şu anda yalnızca web uygulamasında kullanılabilir; ancak, açık fırsatlar limitini aştığınızda mobil uygulama üzerinden yeni fırsatlar ekleyemezsiniz. Böyle bir durumda, aşılan açık fırsatlar limiti hakkında bir uyarı görürsünüz.

Pipedrive çevrimdışıyken fırsat ekliyorsanız, bu fırsatlar mobil fırsat listesinde kaydedilir ve çevrimiçi olduğunuzda Pipedrive web'e senkronize edilir. Kullanım limitine ulaşılırsa, çevrimdışıyken mobil uygulama üzerinden eklenen yeni fırsatlar senkronize edilemez ve yer açtıktan sonra eklenir.