Bilgi Bankası

Pipedrive'da hesabınızdaki açık anlaşma sayısı planınıza bağlıdır.

Açık anlaşma sınırınıza ulaşıldığında, otomasyonlar ve LeadBooster (Sohbet Botu veya Web Formlar) tarafından oluşturulan anlaşmalar artık boru hattınıza eklenmeyecek ve bunun yerine anlaşmalar bekleme listesine gönderilecektir.

Bekleme listesini görüntüleme

Bekleme listesini görüntülemek için Ayarlar > Kullanım > Anlaşmalar bekleme listesi.

Burada, her öğenin fırsat adını, kaynağını ve oluşturulma tarihini görüntüleyebilirsiniz.

Bekleme listesinde neler yapabilirim?

Sıralama

Bekleme listesindeki fırsatları oluşturulma zamanlarına göre sıralayabilirsiniz. En yeni fırsatlar listede en üstte görünür, ancak listedeki fırsatların sırasını değiştirmeniz gerekiyorsa, “Oluşturulma” üzerine tıklayın.

Filtreleme

Varsayılan olarak, bekleme listesi tüm fırsatları gösterir; ancak bunları kaynaklarına göre filtrelemek mümkündür. Örneğin, API, otomasyonlar, Sohbet Botu ve Web formlar.

Toplu seçim

Bu seçenek, bekleme listesinden doğrudan boru hattınıza öğeler eklemenize ve seçmenize izin verir. Satış sürecine ekle düğmesi, bekleme listesinden kaç anlaşma ekleyebileceğinizi gösterecek ve bu sayı, satış sürecinizde kullanılabilir boş yer sayısına göre ayarlanacaktır.

Boru hattınızın izin verdiği boşluktan daha fazla fırsat seçmeye ve eklemeye çalışırsanız, sistem yalnızca bekleme listesindeki en eski fırsat sayısını eklemenize izin verecektir.

En eski fırsatları eklemek istemezseniz, belirli fırsatları seçme seçeneğini göreceksiniz.

Toplu seçim özelliği ayrıca artık ihtiyacınız olmayan veya satış sürecinize eklemek istemediğiniz anlaşmaları silmenize olanak tanır. Silemek istediğiniz öğeleri seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.

Dışa aktarma

Bu özellik, bekleme listesindeki tüm fırsatları tek bir CSV dosyasına dışa aktarır. Daha sonra bunları hesabınıza eklemek için uygun alan oluşturulduğunda içe aktarabilirsiniz.

Anlaşma sınırına ulaşıldığında, içe aktarma tamamen veya kısmen başarısız olacaktır. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.

Otomasyonlardan Fırsatlar

Açık anlaşma limitindeyken, yeni bir açık anlaşma oluşturmak veya bir müşteri adayını açık bir anlaşmaya dönüştürmek için kurulan herhangi bir otomatik işlem o adımda başarısız olacaktır.

Her iki durumda da yeni bir anlaşma oluşturulmayacak ve ikinci durumda, potansiyel, potansiyeller gelen kutusunda dönüştürülmeye devam edecek. Bunun yerine, oluşturulmayan yeni anlaşma, fırsatlar bekleme listesine gönderilecektir.

Eğer kapalı bir anlaşmayı açık bir anlaşmaya dönüştürmek için bir otomasyon kurduysanız, bu otomasyon da aynı adımda başarısız olacaktır, ancak otomasyon eski bir anlaşmayı güncelliyordu ve yeni bir anlaşma oluşturmuyordu, bu yüzden hiçbir anlaşma fırsatlar bekleme listesine gönderilmeyecektir.

LeadBooster'dan Fırsatlar

Açık anlaşma limitindeyken, yeni bir açık anlaşma oluşturmak için yapılandırılan herhangi bir LeadBooster sohbet robotu veya web formu başarısız olacaktır. Bununla birlikte, Sohbet Botu konuşması veya Web Formu gönderiminin ekli notu ile birlikte hala bir yeni iletişim oluşturulacaktır.

Sohbet Botunuzla veya Web Formunuzla etkileşimde bulunan kişi veya kuruluş zaten iletişimlerinizde bulunuyorsa, mevcut iletişim bir not ile güncellenecektir. Her iki durumda da, oluşturulmayan yeni fırsat yerine fırsatlar bekleme listinize gönderilecektir.

Mobil uygulamadan fırsatlar

Anlaşmalar bekleme listesi şu anda yalnızca web uygulamasında mevcuttur. Ancak açık anlaşma limitini aştığınızda, mobil uygulama üzerinden hiçbir yeni anlaşma ekleyemezsiniz.

Bu durumda, aşılan açık fırsatlar limiti hakkında bir uyarı görürsünüz.

Pipedrive çevrimdışıyken anlaşma ekliyorsanız, bu anlaşmalar mobil anlaşma listesinde kaydedilir ve çevrimiçi olduğunuzda Pipedrive web'e senkronize edilir.

Kullanım limitine ulaşıldığında, çevrimdışıyken mobil uygulamaya eklenen yeni fırsatlar, çevrimiçi olduğunuzda senkronize edilemeyecek ve alan açtıktan sonra eklenmek üzere saklanacaktır.